लक्जरी ब्रांड कोच, केट स्पेड और स्टुअर्ट वीट्ज़मैन की मूल कंपनी टेपेस्ट्री इंक (टीपीआर) ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में मिश्रित परिणाम दर्ज किए। जबकि कंपनी का कुल राजस्व स्थिर मुद्रा के आधार पर स्थिर रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास से प्रेरित था, ग्रेटर चीन और उत्तरी अमेरिका में बिक्री में गिरावट आई। इन चुनौतियों के बावजूद, टेपेस्ट्री ने एक महत्वपूर्ण सकल मार्जिन विस्तार और एक मजबूत ग्राहक अधिग्रहण दर की सूचना दी, जिसमें 1.2 मिलियन नए ग्राहकों में से आधे से अधिक जेन जेड और मिलेनियल्स थे। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने मार्गदर्शन को आत्मविश्वास से बरकरार रखा, अपने ईपीएस दृष्टिकोण को बनाए रखा और शीर्ष पंक्ति की उम्मीदों को थोड़ा समायोजित किया, जबकि रणनीतिक पहलों और कैप्री के लंबित अधिग्रहण पर भी चर्चा की।
मुख्य टेकअवे
- निरंतर मुद्रा के आधार पर कुल राजस्व साल-दर-साल लगातार बना रहा। - यूरोप, अन्य एशिया और जापान में अंतर्राष्ट्रीय विकास दर्ज किया गया। - पिछले वर्ष में उच्च खर्च के कारण ग्रेटर चीन में बिक्री में गिरावट आई। - चुनौतीपूर्ण उपभोक्ता पृष्ठभूमि के मुकाबले उत्तरी अमेरिका के राजस्व में गिरावट आई। - सकल मार्जिन विस्तार महत्वपूर्ण था, और 1.2 मिलियन नए ग्राहकों का अधिग्रहण किया गया। - कोच ने मजबूत हैंडबैग बिक्री वृद्धि का अनुभव किया, खासकर टैबी परिवार में। - केट स्पेड ध्यान केंद्रित कर रहा है हैंडबैग की पेशकश और omnichannel के अनुभव को बढ़ाने पर। - स्टुअर्ट वीट्ज़मैन हेडविंड का सामना करना पड़ा लेकिन नए उत्पादों और मार्केटिंग में निवेश कर रहा है। - वित्तीय वर्ष के लिए $4.20 से $4.25 के पूर्वानुमानित ईपीएस के साथ 8-9% की ईपीएस वृद्धि की उम्मीद है। - फ्री कैश फ्लो लगभग $1.1 बिलियन होने की उम्मीद है। - कैप्री के अधिग्रहण से दो अंकों की ईपीएस अभिवृद्धि और लागत तालमेल लाने का अनुमान है।
कंपनी आउटलुक
- टेपेस्ट्री को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने EPS दृष्टिकोण को बनाए रखने की उम्मीद है। - चौथी तिमाही में 1% की बिक्री में गिरावट का अनुमान है, जिसमें मामूली ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई है। - कंपनी अपने FY 2025 EPS लक्ष्य को $5 प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। - कैप्री के अधिग्रहण से विकास और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- ग्रेटर चीन और उत्तरी अमेरिका में बिक्री में गिरावट देखी गई है। - कंपनी को उत्तरी अमेरिका में सतर्क उपभोक्ता वातावरण का सामना करना पड़ता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत सकल मार्जिन विस्तार और ग्राहक अधिग्रहण, विशेष रूप से युवा जनसांख्यिकी के बीच। - कोच के लिए हैंडबैग की बिक्री में निरंतर वृद्धि और केट स्पेड के मुख्य उत्पादों को मजबूत करने के प्रयास। - स्टुअर्ट वीट्ज़मैन के लिए आकस्मिक शैलियों में वृद्धि और नई श्रेणियों में विस्तार।
याद आती है
- आगामी चौथी तिमाही में बिक्री में 1% की अनुमानित गिरावट। - 50 आधार अंकों की अनुमानित परिचालन मार्जिन गिरावट।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने कोच के सकल मार्जिन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर विश्वास व्यक्त किया। - टेपेस्ट्री ब्रांड निर्माण, भावनात्मक कनेक्शन और बाज़ार में मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है। - कंपनी की योजना AUR और सकल मार्जिन वृद्धि को जारी रखने की है। - चीन में मैक्रो हेडविंड के बावजूद, टेपेस्ट्री एक सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखती है। - टेपेस्ट्री अपने रीमेड मॉडल के माध्यम से उच्च लाभ और नकदी प्रवाह प्राप्त करने में आश्वस्त है।
टेपेस्ट्री की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल ने रणनीतिक फोकस और वित्तीय विवेक के साथ एक जटिल खुदरा परिदृश्य को नेविगेट करने वाली कंपनी की तस्वीर चित्रित की। राजस्व बनाए रखने और सकल मार्जिन का विस्तार करने की कंपनी की क्षमता, भले ही वह प्रमुख बाजारों में बाधाओं का सामना कर रही हो, दीर्घकालिक ब्रांड निर्माण और नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षितिज पर कैप्री के अधिग्रहण के साथ, टेपेस्ट्री अपने विकास को आगे बढ़ाने और लक्जरी फैशन उद्योग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार दिखाई देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
टेपेस्ट्री इंक (TPR) ने चुनौतीपूर्ण खुदरा वातावरण के बीच अपने वित्तीय प्रदर्शन में लचीलापन दिखाया है। कंपनी की रणनीतिक पहल और लक्जरी ब्रांड के विकास पर ध्यान निम्नलिखित मैट्रिक्स और InvestingPro टिप्स में परिलक्षित होता है जो इसके वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को उजागर करते हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- मार्केट कैप (समायोजित): $9.21 बिलियन अमरीकी डालर, जो लक्जरी वस्तुओं के बाजार में कंपनी के पर्याप्त आकार को प्रदर्शित करता है।
- Q2 2024:9.11 के अनुसार पिछले बारह महीनों में P/E अनुपात (समायोजित), जो इसकी कमाई को देखते हुए संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक को दर्शाता है।
- 2024 की दूसरी तिमाही के अनुसार पिछले बारह महीनों में सकल लाभ मार्जिन: 72.28%, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की कंपनी की क्षमता का प्रमाण है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- टेपेस्ट्री ने लगातार 16 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
- पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयर की कीमत में बड़ी तेजी देखी गई है, जिससे निवेशकों का इसकी विकास क्षमता में विश्वास बढ़ता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।