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दूसरी तिमाही की आय से पहले टीसीएस पर एक नजर

प्रकाशित 04/10/2021, 05:29 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am

टीसीएस-भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आईटी कंपनी शुक्रवार, 8 अक्टूबर, 2021 को बाजार बंद होने के बाद वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही की आय की घोषणा करने वाली है। आईटी दिग्गज उस पर 20:00 बजे IST पर विश्लेषकों और निवेशकों के साथ एक आय सम्मेलन आयोजित करेगी। दिन। आज TCS (NS:TCS) का शेयर शुरुआती सत्र में 3,724.8 रुपये पर खुला और 3,775 रुपये को छू गया, लेकिन तब से लेकर मध्य सत्र के बाद थोड़ा बढ़कर 3,780.90 रुपये पर पहुंच गया। वर्तमान में, स्टॉक 5.3% की छूट पर 16 सितंबर, 2021 को अपने सर्वकालिक उच्च 3,981.75 रुपये पर ट्रेड करता है।

टीसीएस - ग्रोथ ड्राइवर्स

टीसीएस के उत्पादों और प्लेटफार्मों में बीएफएसआई, रिटेल, लाइफ साइंसेज, सीएमआई, एसएमबी, देवओप्स, कॉग्निटिव एआई, एजाइल टूल्स और ब्लॉकचैन में एप्लिकेशन हैं। कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी पहली तिमाही के आय कॉल में कोई विशिष्ट राजस्व या आय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है। टीसीएस क्लाउड कंप्यूटिंग पर अपने दीर्घावधि दांव को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। कंपनी ने परिचालन लचीलापन और डिजिटल चैनलों में बदलाव पर सवार होकर, क्लाउड में मुख्य परिवर्तन की अपनी गति को भी तेज कर दिया है। इसकी 'नवोन्मेषी व्यापार मॉडल, उद्देश्य-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार, और डिजिटल बिल्डिंग कोर की ग्राहक-केंद्रित रणनीति से आने वाली तिमाहियों में समृद्ध लाभांश का भुगतान करने और इसके शीर्ष-पंक्ति विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

कंपनी एप्लिकेशन, डेटा और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, और व्यवसाय और आईटी संचालन परिवर्तन के माध्यम से एक डिजिटल कोर बनाने पर केंद्रित है। अनुसंधान और नवाचार, सह-नवाचार और सहयोग, डोमेन-विशिष्ट आईपी, प्रासंगिक ज्ञान पर अधिक ध्यान, और सक्रिय समाधान बिक्री में अधिक निवेश के परिणामस्वरूप मेगा डील, एक पतला प्रतिस्पर्धी सेट और उच्च गुणवत्ता वाला राजस्व प्राप्त हुआ है। सबसे विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2021 में, TCS ने सभी समय के उच्च सौदे जीते और ऑर्डर बुक का $ 31.6 बिलियन का TCV था, जो कि साल-दर-साल की वृद्धि में 17.1% था। मुख्य खंड (भारत) की मजबूती और बाजार हिस्सेदारी में निरंतरता वित्त वर्ष 2022 में टीसीएस की राजस्व वृद्धि के लिए शुभ संकेत है। कंपनी के लिए प्रमुख विकास चालक हैं:

1. यूरोप में उच्च आउटसोर्सिंग।

2. सार्वजनिक हाइपर-स्केल सेवाओं में मजबूत विकास

3. सीपीजी और रिटेल डिवीजन में अधिक महत्वपूर्ण सौदे

4. बीएफएसआई में सौदे की मात्रा में वृद्धि

5. भारतीय बाजार में रिकवरी

हालाँकि, ऑपरेटिंग मार्जिन की स्थिति विशेष रूप से Q2 FY 2022 के लिए बहुत अच्छी नहीं लगती है। उच्च मानव संसाधन और विवेकाधीन खर्च लागत के कारण कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, इस लागत वृद्धि को परिचालन उत्तोलन और अंतर मूल्य निर्धारण के सकारात्मक प्रभावों से ऑफसेट किया जाना चाहिए।

टीसीएस डिजिटल प्रौद्योगिकियों में बहु-वर्षीय विकास (15-20%) का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी बना हुआ है। यूरोप में उच्च आउटसोर्सिंग, विक्रेता समेकन, और एक मजबूत $ 8.1 बिलियन डील पाइपलाइन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023 को समाप्त होने वाले अगले दो वित्त वर्ष में 13% राजस्व सीएजीआर होना चाहिए। कंपनी अपने उद्योग-अग्रणी दीर्घकालिक संरचनात्मक मार्जिन को बनाए रखने पर तेज दिखाई देती है और मार्जिन की अपेक्षा करती है आगे सुधार करने के लिए।

विश्लेषकों का अनुमान, लक्ष्य मूल्य और अनुशंसा

एचडीएफसी (NS:HDFC) (एनएस: एचडीएफसी) सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि टीसीएस वित्त वर्ष 2021 में $25,678 मिलियन का राजस्व प्राप्त करेगी, जो वित्त वर्ष 2021 में $22,174 मिलियन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 15.8% अधिक है। वे वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में $28,375 मिलियन और $ 31,018 मिलियन के राजस्व का अनुमान लगाते हैं। सालाना आधार पर क्रमश: 10.5% और 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वे वित्त वर्ष 2022 में टीसीएस को 103.4 रुपये और वित्त वर्ष 2023 में वित्त वर्ष 2023 में 118.6 रुपये का ईपीएस हासिल करने का अनुमान लगाते हैं, क्रमशः 14.6% और 14.7% y-o-y।

टीसीएस को कवर करने वाले 40 विश्लेषकों में से 11 विश्लेषकों की 'खरीदें' राय है, 11 विश्लेषकों के पास स्टॉक पर 'आउटपरफॉर्म' की राय है। दस विश्लेषकों की 'होल्ड' राय है, जबकि दो विश्लेषकों का स्टॉक पर 'अंडरपरफॉर्म' दृष्टिकोण है। 4 विश्लेषक 'बेचने' की सलाह देते हैं और दो विश्लेषकों के पास कोई सिफारिश नहीं है। TCS का स्टॉक वर्तमान में अपने सर्वसम्मति के औसत लक्ष्य 3,674.76 रुपये के मुकाबले 2.8% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

नवीनतम टिप्पणियाँ

aap k lekh bahut hi mahatvpurn hai, dhanywad
Thanks big brother
ser ji excellent
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