मंगलवार को, जेफरीज के विश्लेषक आलोक दलाल ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, सिप्ला लिमिटेड (CIPLA:IN) के शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को 1,560 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये कर दिया। समायोजन सिप्ला की तीसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो इमर्जिंग मार्केट्स (EM) और दक्षिण अफ्रीका (SA) में मजबूत बिक्री के कारण उम्मीदों से अधिक है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर उत्पाद मिश्रण से बल मिला। रिपोर्ट में गैब्राक्सेन और गडवायर, दो जेनेरिक दवाओं के लॉन्च को और स्थगित करने से एक बड़ी निराशा का उल्लेख किया गया है, जिनके अब वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में बाजार में प्रवेश करने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निकट-अवधि की पाइपलाइन को कमजोर बताया गया था, जिसमें केवल एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड उत्पाद लॉन्च होने की उम्मीद थी। प्रमुख उत्पाद लॉन्च में देरी के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के लिए विश्लेषक की प्रति शेयर आय (EPS) अनुमानों को 1-2% की वृद्धि के साथ थोड़ा समायोजित किया गया था। होल्ड रेटिंग की फिर से पुष्टि की गई, जो सिप्ला के स्टॉक पर एक सतर्क लेकिन स्थिर दृष्टिकोण को दर्शाती है। दलाल की टिप्पणी ने कंपनी के प्रदर्शन और संशोधित मूल्य लक्ष्य को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “सिप्ला 3Q नंबर EM & SA में उच्च बिक्री पर हमारे अनुमानों से आगे थे जबकि मार्जिन को बेहतर उत्पाद मिश्रण द्वारा समर्थित किया गया था। मुख्य निराशा GabraXane और GadVair के लॉन्च में और देरी थी, जिनके अब 2HFY26 में लॉन्च होने की उम्मीद है। निकट अवधि में अमेरिकी पाइपलाइन केवल एक सार्थक पेप्टाइड लॉन्च के साथ कमजोर दिखती है। हमारे FY26/27 EPS अनुमानों में +1-2% का परिवर्तन होता है, और हम INR1,580 के PT के साथ होल्ड रेटिंग बनाए रखते हैं।” जेफ़रीज़ द्वारा ₹1,580 का संशोधित मूल्य लक्ष्य सिप्ला के शेयर के लिए मामूली वृद्धि की संभावना का सुझाव देता है, जो बाजार की मौजूदा स्थितियों और कंपनी-विशिष्ट विकासों को ध्यान में रखते हुए फैक्टरिंग करता है। निवेशक भविष्य के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कंपनी की उत्पाद पाइपलाइन की प्रगति और विलंबित दवाओं के अंतिम लॉन्च की निगरानी करेंगे।
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