आर्चर-डेनियल्स-मिडलैंड कंपनी (एडीएम) ने चौथी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें प्रति शेयर 1.36 डॉलर की समायोजित आय और 1.4 बिलियन डॉलर का समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है। चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण के बावजूद, ADM ने अपने इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी कमाई हासिल की, जिसमें प्रति शेयर पूरे साल की समायोजित आय $6.98 और समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट $6.2 बिलियन था।
कंपनी ने 2023 में लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को 3.7 बिलियन डॉलर का बड़ा रिटर्न भी दिया है। आगे देखते हुए, एडीएम अपने पोषण खंड में सुधार की उम्मीद करता है और उम्मीद करता है कि 2024 में सोयाबीन बाजार में क्रश मार्जिन $35 से $60 प्रति टन के बीच रहेगा।
मुख्य बातें
- ADM ने $1.36 की प्रति शेयर Q4 समायोजित आय और $6.98 की प्रति शेयर पूर्ण-वर्ष समायोजित आय की सूचना दी। - कंपनी ने Q4 के लिए $1.4 बिलियन और पूरे वर्ष के लिए $6.2 बिलियन का समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया। - ADM ने 2023 में लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को $3.7 बिलियन लौटाए। - कंपनी ने अपने तिमाही लाभांश और अधिकृत शेयर पुनर्खरीद में 11% की वृद्धि की घोषणा की है 2024 के लिए $2 बिलियन। - ADM की पूंजी आवंटन रणनीति में शेयर पुनर्खरीद और लाभांश वृद्धि शामिल है। - ADM को उम्मीद है कि इसमें क्रश मार्जिन 2024 में सोयाबीन का बाजार $35 से $60 प्रति टन के बीच रहेगा।
कंपनी आउटलुक
- ADM को 2024 में प्रति शेयर समायोजित आय में गिरावट की उम्मीद है, लेकिन पोषण खंड के लिए एक रिकवरी पथ के बारे में आशावादी है। - कंपनी की योजना रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की है, जिसमें चक्र का प्रबंधन, पोषण वसूली और शेयरधारकों को नकदी की बढ़ी हुई वापसी शामिल है। - ADM अपने गंतव्य विपणन प्रयासों का विस्तार कर रहा है, प्रत्यक्ष उत्पत्ति की मात्रा बढ़ा रहा है, और M&A एकीकरण के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो का अनुकूलन कर रहा है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एडीएम ने 2023 के पूरे वर्ष के लिए समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 6% की कमी दर्ज की। - कंपनी को न्यूट्रिशन सेगमेंट में कम वॉल्यूम और ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। - पिछले साल लगभग 70 डॉलर प्रति टन की तुलना में 2024 में क्रश मार्जिन कम होने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- एडीएम ने चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण को पार करते हुए कंपनी के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी कमाई की। - कंपनी ने फ्लेवर, डाइटरी सप्लीमेंट्स और पेप कैटेगरी में सुधार देखा। - एडीएम एजी सर्विसेज और ऑयलसीड्स, कार्ब सॉल्यूशंस और न्यूट्रिशन सहित अपने विभिन्न बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ और रिकवरी को लेकर आशावादी है।
याद आती है
- पोषण खंड ने एक चुनौतीपूर्ण वर्ष का अनुभव किया, जिसमें पौधे-आधारित प्रोटीन में कम वृद्धि हुई और स्टॉक नष्ट करने की समस्या आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- एडीएम को उम्मीद है कि 2023 की तुलना में 2024 में गिरावट का वर्ष होगा, लेकिन 2025 में सकारात्मक वर्ष की उम्मीद है। - कंपनी अक्षय डीजल और बायोडीजल में वनस्पति तेल की मांग को लेकर आशावादी है, जिसकी मजबूत मांग जारी रहने की उम्मीद है। - एडीएम अपने पोषण व्यवसाय की समीक्षा कर रहा है और खराब प्रदर्शन करने वाली इकाइयों में बदलाव कर सकता है। - कंपनी अपने कार्ब सॉल्यूशंस, डीकार्बोनाइजेशन और बायोसॉल्यूशंस सेगमेंट को विकसित करने की योजना बना रही है।
एडीएम के सीईओ, जुआन लुसियानो ने उत्पादकता और नवाचार को चलाने, पोषण में विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने और पूंजी आवंटन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की कंपनी की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया। रणनीतिक पहलों के साथ, एडीएम उद्योग की चक्रीय प्रकृति को नेविगेट करने और शेयरधारकों के लिए ठोस परिणाम देना जारी रखने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
आर्चर-डेनियल्स-मिडलैंड कंपनी (एडीएम) ने एक कठिन बाजार में लचीलापन दिखाया है, शेयरधारकों को महत्वपूर्ण मूल्य लौटाया है और अपने विविध व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा है। विश्लेषण को और समृद्ध बनाने के लिए, आइए कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro टिप्स पर ध्यान दें, जो ADM के प्रदर्शन और संभावनाओं के बारे में निवेशकों की धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रो डेटा का निवेश:
- मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: 29.1 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ, ADM खाद्य उत्पाद उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खड़ा है।
- समायोजित P/E अनुपात: कंपनी Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 7.79 के समायोजित P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो उद्योग के साथियों की तुलना में संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक को दर्शाता है।
- डिविडेंड यील्ड: एडीएम की डिविडेंड यील्ड 3.5% है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें अंतिम डिविडेंड की एक्स-डेट 7 फरवरी, 2024 है।
निवेश प्रो टिप्स:
1। प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक और उच्च शेयरधारक उपज एडीएम की पूंजी आवंटन रणनीति को रेखांकित करती है, जो शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने पर केंद्रित है।
2। लगातार 49 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने और 54 वर्षों तक भुगतान बनाए रखने का कंपनी का प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड आय-केंद्रित निवेशकों के लिए इसकी वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रमाण है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।