गुरुवार को, CFRA ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए ब्राउन एंड ब्राउन (NYSE:BRO) शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य $85 से $90 तक बढ़ा दिया। समायोजन फर्म की 2025 समायोजित आय में प्रति शेयर अनुमान में $3.65, $0.40 तक की वृद्धि को दर्शाता है, और 2024 ईपीएस अनुमान बढ़कर $3.40 हो जाता है, जो $0.40 तक बढ़ जाता है।
नया मूल्य लक्ष्य ब्राउन एंड ब्राउन को अनुमानित 2025 समायोजित ईपीएस का 24.7 गुना और अनुमानित 2024 ईपीएस का 26.5 गुना मान देता है। इस मूल्यांकन की तुलना शेयर के एक साल के औसत फॉरवर्ड मल्टीपल 24.6x और पीयर एवरेज 22x के पीयर एवरेज से की जाती है।
CFRA का दृष्टिकोण उम्मीदों पर आधारित है कि ब्राउन एंड ब्राउन 2024 में 12% से 16% और 2025 में 10% से 15% की ब्रोकरेज राजस्व वृद्धि हासिल करेंगे। यह 2023 में 19.1% की राजस्व वृद्धि का अनुसरण करता है, जो CFRA की 17% से 22% की अनुमानित वृद्धि सीमा के अनुरूप थी।
2024 और 2025 दोनों के लिए जैविक राजस्व वृद्धि 7% से 12% के बीच रहने का अनुमान है। ब्राउन एंड ब्राउन की विकास रणनीति, जो कुछ प्रतियोगियों की तुलना में अधिग्रहण पर कम निर्भर है, से इस जैविक विकास में योगदान की उम्मीद है। कंपनी की अधिग्रहण योजना उसके व्यवसाय मॉडल का एक प्रमुख तत्व बनी हुई है।
विश्लेषक ने नोट किया कि ब्राउन एंड ब्राउन की टॉप-लाइन ग्रोथ की अनुमानित दर उसके अधिकांश साथियों से अधिक है, जिससे कंपनी के प्रीमियम मूल्यांकन को उसके साथियों के सापेक्ष समर्थन मिलने की संभावना है। मौजूदा शेयर की कीमत के बावजूद, CFRA शेयर को पीयर और ऐतिहासिक औसत की तुलना में काफी मूल्यवान मानता है और मानता है कि यह होल्डिंग के लायक है।
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