मिड पेन बैनकॉर्प, इंक. (NASDAQ: MPB) (“मिड पेन” या “कंपनी”) ने आज अपने सामान्य स्टॉक (“कॉमन स्टॉक”) के 2,375,000 शेयरों की सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की, प्रति शेयर $29.50 की जनता के लिए कीमत पर, $70 मिलियन की कुल पेशकश राशि के लिए इसके अलावा, कंपनी ने अंडरराइटर्स को सार्वजनिक पेशकश मूल्य, कम अंडरराइटिंग छूट पर कॉमन स्टॉक के अतिरिक्त 356,250 शेयर खरीदने के लिए 30-दिन का विकल्प दिया
है।स्टीफंस इंक ने पेशकश के लिए लीड बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम किया, और पाइपर सैंडलर एंड कंपनी ने पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम किया।
कंपनी को उम्मीद है कि अंडरराइटिंग छूट और खर्चों में कटौती करने के बाद, अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए अंडरराइटर्स के विकल्प का कोई उपयोग नहीं होने पर, पेशकश की शुद्ध आय लगभग $67 मिलियन होगी। कंपनी अपनी निरंतर वृद्धि का समर्थन करने के लिए पेशकश की शुद्ध आय का उपयोग करने का इरादा रखती है, जिसमें जैविक विकास, अधीनस्थ ऋण के संभावित मोचन, भविष्य के रणनीतिक लेनदेन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए मिड पेन बैंक में निवेश शामिल
है।कंपनी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (“SEC”) के साथ फॉर्म S-3 दिनांक 23 अगस्त, 2023 (फाइल नंबर 333-274177) पर एक शेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट (प्रॉस्पेक्टस सहित) और संबंधित प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस सप्लीमेंट, दिनांक 1 नवंबर, 2024, जिससे यह संचार संबंधित है, और कंपनी कॉमन स्टॉक के शेयरों से संबंधित एक अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक दाखिल करेगी। निवेशकों को पंजीकरण विवरण में प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक और बेस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए, जिसमें संदर्भ द्वारा शामिल जानकारी और कंपनी और पेशकश के बारे में अधिक पूरी जानकारी के लिए कंपनी द्वारा एसईसी के साथ दायर किए गए अन्य दस्तावेज शामिल हैं। आप SEC की वेबसाइट https://www.sec.gov पर EDGAR पर जाकर इन दस्तावेज़ों को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, कंपनी, अंडरराइटर्स या पेशकश में भाग लेने वाला कोई भी डीलर आपको उपलब्ध होने पर अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजने की व्यवस्था करेगा, और यदि आप स्टीफेंस इंक, 111 सेंटर स्ट्रीट, लिटिल रॉक, अर्कांसस 72201 से संपर्क करके अनुरोध करते हैं, तो साथ में बेस प्रॉस्पेक्टस, ध्यान दें: सिंडिकेट, या टेलीफोन द्वारा टोल फ्री कॉल करके (800) 643-9691 पर या prospectus@stephens.com पर ईमेल द्वारा; पाइपर सैंडलर एंड कंपनी,
ध्यान दें: प्रॉस्पेक्टस डिपार्टमेंट, 800 निकोलेट मॉल, J12S03, मिनियापोलिस, MN 55402, या टेलीफोन द्वारा: (800) 747-3924 या ईमेल द्वारा: prospectus@psc.com।यह प्रेस विज्ञप्ति कंपनी के सामान्य स्टॉक को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव का अनुरोध करने के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करेगी, न ही किसी राज्य या अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसी प्रतिभूतियों की कोई बिक्री होगी, जिसमें ऐसे किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले ऐसी पेशकश, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी। पेश की जा रही प्रतिभूतियों को किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई प्राधिकरण प्रॉस्पेक्टस पूरक या शेल्फ पंजीकरण विवरण या उससे संबंधित प्रॉस्पेक्टस की सटीकता या पर्याप्तता पर पारित
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