लाइफ टाइम स्टॉक पर एवरकोर बुलिश, कम बाजार हिस्सेदारी और टीएएम अवसर पर प्रकाश डालता है

शुक्रवार को, एवरकोर आईएसआई ने लाइफ टाइम ग्रुप होल्डिंग्स इंक (एनवाईएसई: एलटीएच) स्टॉक पर कवरेज शुरू किया, फिटनेस कंपनी को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी और $29.00 का मूल्य लक्ष्य स्थापित किया। फर्म का विश्लेषण लाइफ टाइम ग्रुप के लिए उच्च विखंडन से चिह्नित क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर सुझाता है।

कवरेज की शुरुआत लाइफ़ टाइम ग्रुप के लिए बाज़ार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की क्षमता पर आधारित है। एवरकोर आईएसआई के बाजार आकार विश्लेषण का अनुमान है कि लगभग 29 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और उनकी उच्च डिस्पोजेबल आय होती है, जिसे लाइफ टाइम ग्रुप के लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट (टीएएम) माना जाता है। वर्तमान में, 827,000 की सदस्यता संख्या के साथ, Life Time Group केवल इस TAM का लगभग 2.9% ही उपयोग करता है।

लो-एंड जिम इंडस्ट्री की तुलना में, जिसमें लगभग 91 मिलियन लोगों का TAM है, इस सेगमेंट के अग्रणी जिम ऑपरेटर, प्लैनेट फिटनेस के पास दो अंकों का मार्केट शेयर है। एवरकोर आईएसआई बताता है कि हाई-एंड मार्केट, जहां लाइफ टाइम ग्रुप संचालित होता है, प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं पेश करता है, फिर भी लाइफ टाइम ग्रुप की बाजार हिस्सेदारी काफी कम है, जो विकास की संभावना को रेखांकित करती है।

फर्म का मानना है कि नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए Life Time Group के लिए काफी अवसर हैं। नए सदस्यों को प्राप्त करने की इस क्षमता को एक प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है जो कंपनी के लिए दीर्घकालिक विकास को बनाए रख सकती है। Life Time Group पर Evercore ISI का रुख हाई-एंड फिटनेस मार्केट में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की कंपनी की क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, Life Time Group Holdings, Inc. ने अपनी तीसरी तिमाही की 2024 की कमाई में मजबूत वित्तीय वृद्धि दिखाई। कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों और आम सहमति को पार करते हुए कुल राजस्व में 18.5% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की और $180.3 मिलियन के EBITDA को समायोजित किया। इन मजबूत परिणामों के प्रकाश में, Life Time Group ने समायोजित EBITDA के लिए अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को $658 मिलियन और $662 मिलियन के बीच संशोधित किया, और अपने राजस्व पूर्वानुमान को $2.595 बिलियन से $2.605 बिलियन की सीमा तक बढ़ा दिया।

इसके अलावा, कंपनी ने हाल ही में 2031 के कारण वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $500 मिलियन की निजी पेशकश हासिल की, जो इसकी अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी, Life Time, Inc. द्वारा जारी की गई है, और LTF इंटरमीडिएट होल्डिंग्स, इंक. और कुछ घरेलू प्रतिबंधित सहायक कंपनियों द्वारा गारंटीकृत है। इसके साथ ही, लाइफ टाइम ग्रुप होल्डिंग्स ने अपने मौजूदा क्रेडिट समझौते में संशोधन किया, जिसमें 2031 में परिपक्व होने वाली $1 बिलियन की राशि की नई टर्म लोन सुविधा शुरू की गई।

कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, गोल्डमैन सैक्स ने $22.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ लाइफ़ टाइम ग्रुप होल्डिंग्स पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी। क्लबों में प्रदर्शन में कुछ विसंगतियों और अनुमानित उद्घाटन में देरी के बावजूद, कंपनी ने 2025 में 10 से 12 नए स्थानों को खोलने का इरादा रखते हुए रणनीतिक विस्तार की योजनाओं की भी घोषणा की। ये हालिया घटनाक्रम अपनी वित्तीय स्थिति को अनुकूलित करने और दीर्घकालिक वित्तपोषण को सुरक्षित करने के लिए Life Time Group के चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया डेटा ने लाइफ टाइम ग्रुप होल्डिंग्स इंक (NYSE: LTH) पर एवरकोर ISI के तेजी के दृष्टिकोण को गहराई से जोड़ा है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $5.05 बिलियन है, जो हाई-एंड फिटनेस मार्केट में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 18.12% की Life Time की राजस्व वृद्धि कंपनी की विकास क्षमता पर Evercore के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस मजबूत राजस्व वृद्धि को 46.88% के स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन से पूरित किया गया है, जो इसके प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लाइफ़ टाइम अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका PEG अनुपात 0.33 है। इससे पता चलता है कि एवरकोर की आउटपरफॉर्म रेटिंग का समर्थन करते हुए, इसकी वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले छह महीनों में 47.76% कुल रिटर्न के साथ कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखी है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro लाइफ टाइम ग्रुप होल्डिंग्स के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। एवरकोर के कवरेज की शुरुआत में उजागर किए गए विकास के अवसरों को देखते हुए ये अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।