गुरुवार को, वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प (NASDAQ: WDC) स्टॉक को कंपनी की नवीनतम कमाई रिपोर्ट के बाद, एवरकोर ISI से अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और $85.00 मूल्य लक्ष्य की पुन: पुष्टि मिली।
वेस्टर्न डिजिटल के तिमाही प्रदर्शन ने एक टॉप-लाइन आंकड़ा दिखाया, जो पूर्वानुमानों से मेल खाता था, लेकिन अनुमानित $1.18 की तुलना में प्रति शेयर महत्वपूर्ण आय (EPS) $1.44 पर पहुंच गई। इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) और फ्लैश सेगमेंट दोनों में पर्याप्त मार्जिन वृद्धि को दिया गया।
कंपनी ने 36.3% का उल्लेखनीय सकल मार्जिन दर्ज किया, जो पिछली तिमाही से 700 आधार अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। प्रबंधन ने सितंबर तिमाही के लिए 37-39% का अनुमान लगाते हुए मार्जिन में सुधार जारी रहने का अनुमान लगाया है।
HDD राजस्व में तिमाही दर तिमाही 14% की वृद्धि देखी गई, जो यूनिट की बिक्री और मूल्य निर्धारण दोनों में वृद्धि से प्रेरित थी, कुल एक्साबाइट (EB™) को 12% बढ़कर लगभग 144EB पर भेज दिया गया। इससे पता चलता है कि वेस्टर्न डिजिटल ने महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।
इसके विपरीत, फ्लैश राजस्व में तिमाही दर तिमाही में लगभग 3% की वृद्धि हुई, क्योंकि 14% औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) की वृद्धि मोटे तौर पर बिट शिपमेंट में 7% की कमी से ऑफसेट थी।
सितंबर तिमाही का इंतजार करते हुए, कंपनी का मार्गदर्शन उम्मीदों से थोड़ा कम था। मार्गदर्शन फ्लैश राजस्व में संभावित नरमी को दर्शाता है, मुख्य रूप से मोबाइल उत्पादों के उच्च मिश्रण के कारण एएसपी चुनौतियों के कारण, जो एएसपी को क्रमिक रूप से कम कर सकते हैं। यह रुझान संभवतः दिसंबर तिमाही में विस्तारित होने की उम्मीद है, जिसका प्रभाव मोबाइल मांग की ताकत पर निर्भर करता है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी नियोजित स्पिन-ऑफ से संबंधित $15-$25 मिलियन के डिस-सिनर्जी शुल्क का अनुमान लगाती है, इन शुल्कों के दिसंबर तिमाही में $35-$45 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
वेस्टर्न डिजिटल का प्रबंधन निकट और दीर्घकालिक दोनों संभावनाओं के बारे में आशावादी बना हुआ है, विशेष रूप से HDD के लिए बिल्ड-टू-ऑर्डर मॉडल में बदलाव के संबंध में। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य ग्राहकों की कमी को दूर करना है, उन्हें या तो अधिक दृश्यता प्रदान करने या वितरण चैनलों से खरीदारी करने के लिए मजबूर करना है।
हाल की अन्य खबरों में, वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन ने प्रभावशाली वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें Q4 का राजस्व 3.8 बिलियन डॉलर और पूरे साल का राजस्व कुल $13 बिलियन तक पहुंच गया है। कंपनी ने फ्लैश और एचडीडी दोनों सेगमेंट में अपने सकल मार्जिन लक्ष्य को पार कर लिया है और साल के अंत तक इन व्यवसायों को अलग करने की तैयारी कर रही है।
बेंचमार्क की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वेस्टर्न डिजिटल की गैर-जीएएपी आय का अनुमान $8.39 प्रति पतला शेयर है, जिसने कंपनी के शेयरों के लिए इसका मूल्य लक्ष्य भी बढ़ाकर $92 कर दिया है।
कई अन्य फर्मों ने भी वेस्टर्न डिजिटल के वित्तीय दृष्टिकोण पर विश्वास व्यक्त किया है। मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $94 कर दिया, जबकि रोसेनब्लैट ने 115 डॉलर के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ बाय रेटिंग दोहराई।
वेल्स फ़ार्गो ने $95 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ एक ओवरवेट रेटिंग रखी, और सुशेखना ने एक तटस्थ रेटिंग बनाए रखी लेकिन शेयर लक्ष्य को $88.00 तक बढ़ा दिया। मिज़ुहो ने बाय रेटिंग भी बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $90 कर दिया।
ये हालिया घटनाक्रम पश्चिमी डिजिटल के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाते हैं, जिसमें दो स्वतंत्र संस्थाओं में इसके आसन्न अलगाव और डेटा भंडारण बाजार में इसकी रणनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कंपनी अपने डेटा स्टोरेज उत्पादों की मांग में गिरावट के कारण Q1 राजस्व में गिरावट का भी अनुमान लगाती है, जिससे उम्मीद है कि यह $4 बिलियन से $4.20 बिलियन के बीच होगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेस्टर्न डिजिटल की हालिया कमाई रिपोर्ट और एवरकोर आईएसआई द्वारा अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुन: पुष्टि करने के बाद, InvestingPro कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। InvestingPro के विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की लाभप्रदता पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह वेस्टर्न डिजिटल के ईपीएस बीट और उनके नवीनतम तिमाही प्रदर्शन में उल्लेखनीय सकल मार्जिन सुधार के अनुरूप है।
InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा 20.08 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को दर्शाता है, जिसमें पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि 5.56% है। -35.71 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के बावजूद, जो पिछले साल की चुनौतियों को दर्शाता है, कंपनी के शेयर ने रिकवरी ट्रेंड का सुझाव देते हुए साल-दर-साल कीमत का कुल रिटर्न 17.45% का अनुभव किया है। सकल लाभ मार्जिन 22.36% है, जो संभावित सुधार का एक क्षेत्र हो सकता है क्योंकि कंपनी बाजार की गतिशीलता को नेविगेट करना जारी रखती है।
वेस्टर्न डिजिटल की संभावनाओं में रुचि रखने वाले निवेशक InvestingPro टिप्स पर भी विचार कर सकते हैं, जो कंपनी को टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, स्टोरेज और पेरिफेरल्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उजागर करते हैं, और इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की प्रत्याशा को उजागर करते हैं। InvestingPro पर उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के साथ, जिसमें वेस्टर्न डिजिटल के लिए कुल 11 टिप्स शामिल हैं, निवेशक InvestingPro पर वेस्टर्न डिजिटल के लिए समर्पित पेज पर जाकर अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।