हाल ही में एक अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में, monday.com (NASDAQ: MNDY), एक प्रमुख कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम, ने पहली बार वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $1 बिलियन को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर की घोषणा की। कंपनी ने तीसरी तिमाही में $251 मिलियन का मजबूत राजस्व दर्ज किया, जिससे साल-दर-साल 33% की वृद्धि हुई। कंपनी की शुद्ध डॉलर प्रतिधारण (NDR) दर 111% थी, और यह आगे बढ़ने वाले NDR मेट्रिक्स के स्थिर होने का अनुमान लगाती है। मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों और एंटरप्राइज़ ग्राहक अधिग्रहण में धीमी गति सहित कुछ चुनौतियों के बावजूद, monday.com अपने विकास पथ के बारे में आशावादी बना हुआ है, जो मजबूत उत्पाद अपनाने और रणनीतिक पहलों के आधार पर है।
मुख्य टेकअवे
- monday.com का Q3 राजस्व $251 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि है। - कंपनी ने ARR में $1 बिलियन से अधिक हासिल किया और 111% की शुद्ध डॉलर प्रतिधारण दर की सूचना दी। - $964 मिलियन से $966 मिलियन की एक पूर्ण-वर्ष की राजस्व सीमा का अनुमान है, जो 32% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। - कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2024 में मध्य -30% तक अपने कर्मचारियों की संख्या का विस्तार करने की है अनुसंधान और विकास और बिक्री पर ध्यान दें। - सोमवार AI, सोमवार CRM सुविधाओं और सोमवार सेवा (बीटा में) सहित नए उत्पाद लॉन्च से भविष्य में वृद्धि होने की उम्मीद है। - प्रबंधन में बदलाव में आदि डार की नियुक्ति शामिल है सीओओ के रूप में और योनी ओशेरोव के प्रस्थान के बाद एक नए सीआरओ की खोज। - कंपनी एम एंड ए के अवसरों की खोज कर रही है और एक परिष्कृत गो-टू-मार्केट रणनीति के साथ बड़े खातों को लक्षित करने की योजना बना रही है।
कंपनी आउटलुक
- Q4 2024 का राजस्व $260 मिलियन से $262 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। - पूरे साल के राजस्व मार्गदर्शन में $5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई, जो मजबूत ग्राहक प्रतिधारण पोस्ट-प्राइस वृद्धि को दर्शाता है। - सकल मार्जिन उच्च 80 के दशक में बने रहने का अनुमान है, जिसमें वर्ष के लिए $286 मिलियन से $289 मिलियन के बीच मुफ्त नकदी प्रवाह होता है। - कंपनी 28% से 30% की वृद्धि के लगातार आगे के दृष्टिकोण को बनाए रखती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q2 की तुलना में Q3 राजस्व वृद्धि में अनुक्रमिक नरमी, आंशिक रूप से मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के कारण। - Q3 में एंटरप्राइज़ ग्राहक परिवर्धन में धीमी वृद्धि, मौसमी कारकों और सतर्क खर्च के कारण। - उत्पाद नवाचार में चल रहे निवेश को दर्शाते हुए अनुसंधान और विकास खर्चों में काफी वृद्धि हुई।
बुलिश हाइलाइट्स
- AI क्रियाओं में 250% की वृद्धि और Q2 से AI ब्लॉक में 150% की वृद्धि के साथ नई AI सुविधाओं को मजबूती से अपनाना। - हाल ही में मूल्य वृद्धि के लिए सकारात्मक ग्राहक स्वागत, वित्त वर्ष 2024 और 2026 के बीच $80 मिलियन का कुल प्रभाव उत्पन्न होने की उम्मीद है। - अगले वर्ष में संभावित उछाल के साथ Q4 के लिए लगभग 111% का अनुमानित स्थिर NRR।
याद आती है
- कंपनी ने पिछले वर्ष 225,000 ग्राहकों के साथ समाप्त किया, जो वृद्धि प्रतिशत में मामूली कमी दर्शाता है। - बिक्री की भर्ती की गति अनुमान से धीमी थी, लेकिन Q4 और FY 2025 में रिबाउंड की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने CRM की तुलना में सोमवार देव की धीमी वृद्धि को संबोधित किया, उत्पाद में दीर्घकालिक विश्वास पर जोर दिया। - कंपनी सोमवार देव में निवेश करने और अपनी गो-टू-मार्केट रणनीति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। - AI सुविधाओं का विमुद्रीकरण 2025 के आसपास अस्थायी रूप से योजनाबद्ध है, जिसमें कोई विशेष तारीख प्रतिबद्ध नहीं है। monday.com की नेतृत्व टीम ने विकास को बनाए रखने और विकसित बाजार परिदृश्य के अनुकूल होने की कंपनी की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। उत्पाद विकास, रणनीतिक भर्ती और ऑपरेशनल स्केलिंग पर ध्यान देने के साथ, कंपनी अपने विस्तारित कुल एड्रेसेबल मार्केट और मजबूत ग्राहक आधार को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
monday.com (NASDAQ: MNDY) की हालिया कमाई कॉल ने इसके प्रभावशाली विकास पथ को उजागर किया, जिसे InvestingPro के डेटा द्वारा और अधिक समर्थित किया गया है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 33.9% की राजस्व वृद्धि Q3 में दर्ज की गई 33% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ निकटता से मेल खाती है, जो लगातार प्रदर्शन को दर्शाती है। कंपनी के पहले से ही 906.59 मिलियन डॉलर के पर्याप्त राजस्व आधार को देखते हुए यह वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि monday.com “अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है” और “तरल संपत्ति अल्पावधि दायित्वों से अधिक [आईएनजी] है.” ये कारक कंपनी की वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हैं, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरएंडडी और अर्निंग कॉल में उल्लिखित विस्तार योजनाओं में भारी निवेश करना जारी रखती है।
कंपनी का 89.46% का सकल लाभ मार्जिन उल्लेखनीय है और 80 के दशक में शेष सकल मार्जिन के प्रबंधन के अनुमान का समर्थन करता है। यह असाधारण लाभप्रदता monday.com के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करने वाले InvestingPro टिप में दिखाई देती है।
हालांकि कंपनी का 774.77 का P/E अनुपात अधिक लग सकता है, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों को इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद है, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा इंगित किया गया है। विकास की यह उम्मीद कंपनी के आशावादी दृष्टिकोण और योजनाबद्ध रणनीतिक पहलों के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro monday.com के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।