माइक्रोविज़न, इंक. (MVIS), जो MEMS-आधारित सॉलिड-स्टेट ऑटोमोटिव लिडार और ADAS समाधानों में अग्रणी है, ने आज घोषणा की कि उसने हाई ट्रेल कैपिटल के साथ दो साल की $75 मिलियन की वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोट सुविधा को बंद करके अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत
की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारीसुमित शर्मा ने कहा, “हम इस वित्तपोषण की घोषणा करने के लिए उत्साहित हैं, जो माइक्रोविज़न के लिए एक आदर्श समय पर आता है क्योंकि हम भारी उपकरण खंड में कई प्रमुख औद्योगिक ग्राहकों के साथ संभावित साझेदारी को आगे बढ़ाकर अपने एकीकृत लिडार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान के साथ 2025 और उससे आगे के लिए अतिरिक्त राजस्व अवसरों को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।” “यह एक बहुत ही रोमांचक समय है जब हम माइक्रोविज़न में एक नया अध्याय शुरू करने और अपने औद्योगिक MOVIA L प्रौद्योगिकी समाधान के वॉल्यूम रैंप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं। हम फंडिंग को सुरक्षित करने और एक मजबूत वित्तीय भागीदार के रूप में हाई ट्रेल के साथ संबंध बनाने के इस अवसर की सराहना करते हैं।”
शर्मा ने आगे कहा, “हमारे MAVIN और MOVIA S उत्पादों के साथ, हम सात उच्च मात्रा वाले RFQ और भविष्य के यात्री वाहन कार्यक्रमों के लिए कस्टम डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन में वैश्विक ऑटोमोटिव ओईएम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे लिडार के आकार, शक्ति और विशिष्टताओं के साथ, हमारे एकीकृत धारणा सॉफ़्टवेयर के साथ, मेरा मानना है कि हम ऑटोमोटिव ओईएम के साथ समाधान के अग्रदूत बने हुए हैं। ऑटोमोटिव ओईएम की नवीनतम स्टार्ट-ऑफ-प्रोडक्शन टाइमलाइन को देखते हुए, हमारे औद्योगिक ग्राहकों के साथ 2025 में महत्वपूर्ण आवर्ती राजस्व बढ़ाने का अवसर माइक्रोविज़न को बाज़ार में सबसे अच्छी स्थिति में रखता है। हम एकमात्र बहुआयामी कंपनी बने हुए हैं, जिसके पास आने वाले वर्षों में बहुत अधिक मात्रा में ऑटोमोटिव राजस्व के साथ औद्योगिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण राजस्व की संभावना है
।” मुख्य वित्तीय अधिकारीअनुभव वर्मा ने कहा, “ऑटोमोटिव उद्योग और लिडार क्षेत्र में हाल की गतिशीलता से जुड़े रहने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया में लगे रहने के बाद माइक्रोविज़न के लिए आकर्षक वित्तपोषण प्राप्त करके हमें खुशी हो रही है।” “नई परिवर्तनीय ऋण सुविधा माइक्रोविज़न को लचीलापन और पूंजी की आकर्षक समग्र लागत प्रदान करती है। हमारा मानना है कि एक मजबूत बैलेंस शीट और एक नया रणनीतिक फाइनेंसिंग पार्टनर होने से कंपनी को आज के बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में लाने में मदद मिलती है। एक प्रसिद्ध संस्थान से इस नए वित्तपोषण के साथ, हमने माइक्रोविज़न की यात्रा के एक नए चरण की शुरुआत की है और हमें विश्वास है कि कंपनी अमेरिका और यूरोपीय लिडार बाजारों में मौजूदा अवसरों को भुनाने
के लिए तैयार है।”वर्मा ने आगे कहा, “हम अपने मौजूदा एटीएम कार्यक्रम के साथ अनुशासित बने हुए हैं और 2024 की तीसरी तिमाही में कोई पूंजी नहीं जुटाई गई है। 2024 की पहली तीन तिमाहियों के लिए हमारे कैश बर्न में क्रमिक रूप से सुधार हुआ है। इस वित्तपोषण का समापन न केवल 2026 तक हमारे रनवे का विस्तार करता है, बल्कि ATM कार्यक्रम के माध्यम से अवसरवादी रूप से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अधिक लचीलापन भी प्रदान करता है। हमने तीसरी तिमाही को 43 मिलियन डॉलर नकद और नकद समकक्षों के साथ समाप्त किया और, वित्तपोषण लेनदेन की पहली $45 मिलियन किश्त से शुद्ध आय को प्रभावी करने के बाद, हमारे पास लगभग $81 मिलियन नकद और नकद समकक्ष होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास लगभग 153 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त पूंजी है, जिसमें हमारे मौजूदा एटीएम के तहत $123 मिलियन और परिवर्तनीय ऋण सुविधा के अनुसार $30 मिलियन की शेष प्रतिबद्धता शामिल है। अब, एक मजबूत बैलेंस शीट और वित्तीय साझेदार के साथ, हमें विश्वास है कि हम ग्राहकों को जीतने और अपने शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं
।परिवर्तनीय नोटों
की मुख्य शर्तें 14 अक्टूबर, 2024 को निष्पादित प्रतिभूति खरीद अनुबंध, बंद होने पर, वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोटों में $45 मिलियन के नोट धारकों को माइक्रोविज़न से बिक्री प्रदान करता है और बाद में बंद होने पर, कंपनी के विकल्प पर भविष्य की बिक्री प्रदान करता है और कुछ शर्तों के अधीन, जिसमें माइक्रोविज़न के पास प्रारंभिक समापन पर खरीदे गए नोटों के अंतर्निहित सभी शेयरों के लिए फ़ाइल पर एक प्रभावी पुनर्विक्रय पंजीकरण विवरण है और तलाश करने की आवश्यकता है स्टॉकहोल्डर की मंजूरी, अधिकतम अतिरिक्त $30 मिलियन वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोट (सामूहिक रूप से, “नोट्स”)। नोट्स 8% की मूल इश्यू छूट के साथ जारी किए गए थे, जो आम तौर पर $1.596 प्रति शेयर पर सामान्य स्टॉक में परिवर्तित हो जाते हैं, और 1 अक्टूबर, 2026 को परिपक्व हो जाएंगे। कुछ शर्तों के अधीन, कंपनी के पास किसी भी समय नोटों को परिवर्तित करने का अधिकार है यदि कंपनी के सामान्य स्टॉक का समापन बिक्री मूल्य पिछले 20 लगातार कारोबारी दिनों के रूपांतरण मूल्य के कम से कम 150% के बराबर रहा हो। कंपनी रूपांतरण पर जारी किए गए सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर के पुनर्विक्रय के संबंध में प्रथागत पंजीकरण अधिकारों पर सहमत हो गई है। यदि परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो नोटों को 1 जनवरी, 2025 को नोट धारक के विकल्प पर, आंशिक पुनर्भुगतान शुरू होने के साथ, अंकित राशि के 110% पर चुकाया जाना चाहिए। लेन-देन का समापन प्रथागत समापन शर्तों के अधीन रहता
खुलासे
यह प्रेस विज्ञप्ति किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या मांगने के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करेगी, न ही किसी भी राज्य या अन्य क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रतिभूतियों की बिक्री होगी, जिसमें ऐसे किसी भी राज्य या अन्य क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले ऐसा प्रस्ताव, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी।
वित्तपोषण लेनदेन की पूरी शर्तों सहित अतिरिक्त जानकारी, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ माइक्रोविज़न द्वारा दायर फॉर्म 8-के पर वर्तमान रिपोर्ट में उपलब्ध है।
वेस्टपार्क कैपिटल, इंक. और ईएफ हटन एलएलसी ने लेनदेन के लिए सह-प्रमुख एजेंट के रूप में काम किया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।