करने के लिए आवेदन जमा करता है
Zapata AI (ZPTA) ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:
किया गया वरिष्ठ सुरक्षित नोट खरीद अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वरिष्ठ सुरक्षित नोट खरीद अनुबंध (जिसे बाद में संदर्भित किया गया है, और इस प्रकार प्राप्त सामान्य शेयर, “नोट अधिग्रहीत शेयर”) के अनुसार वरिष्ठ सुरक्षित नोटों के रूपांतरण के माध्यम से विलय (जैसा कि बाद में निर्दिष्ट किया गया है), और इसके बदले में, वरिष्ठ सुरक्षित नोट खरीद अनुबंध की शर्तों के अनुसार। वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को $4.50 प्रति नोट अधिग्रहीत शेयर की रूपांतरण दर पर नोट अधिग्रहित शेयरों में परिवर्तित किया गया था;
• क्लास बी कॉमन शेयरों के 4,875,000 शेयरों के बदले में एक-से-एक अनुपात पर क्लास बी कॉमन शेयरों (बाद में संदर्भित) के 4,875,000 शेयरों (बाद में संदर्भित) के 4,875,000 शेयरों के बदले में कुछ शुरुआती शेयरधारकों (जिसे बाद में “अंदरूनी सूत्र” कहा जाता है) को दिए गए सामान्य शेयरों के 4,875,000 शेयर तक, जो प्रायोजक सहायता समझौते (बाद में संदर्भित) द्वारा बाध्य होते हैं (बाद में संदर्भित)।
इन शेयरों को अंदरूनी सूत्रों द्वारा $0.003 प्रति शेयर के करीब की लागत पर खरीदा गया था;
• कॉर्पोरेशन, संस्थापक प्रायोजकों और एनआरए निवेशकों के बीच 6 जुलाई, 2023 के गैर-मोचन अनुबंधों के अनुसार, बिना किसी मौद्रिक लागत के संस्थापक प्रायोजकों (जिसे बाद में संदर्भित किया गया) द्वारा कुछ नामित बिक्री शेयरधारकों (“एनआरए निवेशक” के रूप में संदर्भित) को हस्तांतरित किए गए सामान्य शेयरों के 837,500 शेयर तक बिना किसी मौद्रिक लागत के, जो बाध्य हैं प्रायोजक सहायता अनुबंध; • फॉरवर्ड परचेज एग्रीमेंट (संदर्भित) के अनुसार आवंटित सामान्य शेयरों के 500,000 शेयर तक
बाद में) $10.99 प्रति शेयर के करीब लागत पर;• विलय से संबंधित सेवाओं के बदले में तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को आवंटित सामान्य शेयरों के 42,372 शेयर तक; • विलय को अंतिम रूप देने
पर ज़ापाटा कॉमन शेयर्स और ज़ापाटा पसंदीदा शेयरों (“मूल ज़ापाटा शेयरधारकों”) के शेयरों के मालिकों को आवंटित कॉमन शेयरों के 6,463,936 शेयर तक आवंटित किए गए और जो लॉक-अप समझौतों से बंधे हैं (संदर्भित “मूल ज़ापाटा शेयरधारक”) बाद में) या हमारे बायलॉज़ में शामिल लॉक-अप शर्तें (जिन्हें बाद में संदर्भित किया गया है)। ये शेयर मूल ज़ापाटा शेयरधारकों को $10.00 प्रति सामान्य शेयर के मूल्यांकन के आधार पर दिए गए थे; हालांकि, इन शेयरों को ज़ापाटा कंप्यूटिंग, इंक. (बाद में संदर्भित) की प्रतिभूतियों के बदले में आवंटित किया गया था, जो कर्मचारियों, निवेशकों और अन्य लोगों द्वारा निजी ऑफ़र, इक्विटी अवार्ड अनुदान, और अन्य लेनदेन के माध्यम से उन लागतों पर प्राप्त किए गए थे जो $10.00 प्रति शेयर से काफी कम खरीद मूल्य के अनुरूप हैं; और
• 13,550,000 तक निजी वारंट (डेलावेयर सीमित देयता कंपनी (“संस्थापक”) एंड्रेटी स्पॉन्सर एलएलसी द्वारा आयोजित (बाद में संदर्भित) प्रायोजक”) और एसओएल वेरानो ब्लॉकर एलएलसी, एक डेलावेयर सीमित देयता कंपनी (“प्रायोजक सह-निवेशक” और, संस्थापक प्रायोजक, “संस्थापक प्रायोजक”) के साथ, जो प्रायोजक सहायता समझौते से बंधे हैं। निजी वारंट संस्थापक प्रायोजकों द्वारा $1.00 प्रति निजी वारंट की लागत पर प्राप्त किए गए थे। प्रत्येक निजी वारंट धारक को $11.50 के व्यायाम मूल्य पर कॉमन शेयरों का एक हिस्सा हासिल करने का अधिकार
देता है।इसके अलावा, यह दस्तावेज़ (i) निजी वारंट के प्रयोग पर जारी किए जा सकने वाले कॉमन शेयरों के 13,550,000 शेयरों के नामित विक्रय शेयरधारकों द्वारा आवधिक ऑफ़र और बिक्री से संबंधित है और (ii) हमारे द्वारा कॉमन शेयरों के 25,049,982 शेयरों तक के आवंटन से संबंधित है, जिन्हें हम वारंट के प्रयोग पर जारी कर सकते हैं। प्रत्येक वारंट मालिक को $11.50 प्रति शेयर के लिए कॉमन शेयरों का एक शेयर खरीदने का अधिकार
देता है।नामित विक्रय शेयरधारक मौजूदा बाजार दरों पर या बातचीत की गई कीमतों पर सार्वजनिक रूप से या निजी लेनदेन के माध्यम से यहां पंजीकृत प्रतिभूतियों के सभी या कुछ हिस्से की पेशकश, बिक्री या वितरण कर सकते हैं। हमें कॉमन शेयर या वारंट की ऐसी बिक्री से कोई आय प्राप्त नहीं होगी, सिवाय उस फंड के जो हम वारंट के प्रयोग पर प्राप्त कर सकते हैं। वारंटधारकों का अपने वारंट का प्रयोग करने का निर्णय, और इस प्रकार अभ्यास करने पर हमें मिलने वाली धनराशि, कॉमन शेयरों के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है, जिसकी सबसे हालिया रिपोर्ट की गई बिक्री मूल्य 22 अप्रैल, 2024 को $1.73 प्रति शेयर थी। चूंकि प्रत्येक वारंट कॉमन शेयरों के एक शेयर के लिए लगभग $11.50 के व्यायाम मूल्य पर प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि वारंटधारक अपने वारंट का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि कॉमन शेयरों का बाजार मूल्य प्रति शेयर व्यायाम मूल्य से कम है। यदि सभी वारंटों का उपयोग नकदी के लिए किया जाता है, तो हम कुल लगभग $288.1 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे फंड तभी प्राप्त करेंगे जब वारंटधारक वारंट का प्रयोग करेंगे। यह संभव है कि वारंट उस अवधि के दौरान और उनके समाप्त होने से पहले मूल्यवान न हों या बने रहें, और 28 मार्च, 2029 को उनकी समाप्ति तिथि से पहले उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, भले ही वे मूल्यवान हों, और इस तरह, वारंट बेकार हो सकते हैं और हमें वारंट के प्रयोग से न्यूनतम आय, यदि कोई हो, प्राप्त हो सकती है। यदि “कैशलेस आधार” पर उनका उपयोग किया जाता है, तो हमें वारंट के प्रयोग से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। नतीजतन, हम अपने परिचालनों को वित्त देने के लिए वारंट के नकद प्रयोग पर निर्भर रहने की योजना नहीं बनाते हैं। इसके बजाय, हम अपने कार्यों के वित्तपोषण को जारी रखने के लिए इस दस्तावेज़ में कहीं और चर्चा की गई निधियों के अन्य स्रोतों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं.
यह लेख AI की सहायता से बनाया और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम और शर्तें देखें.