ग्राफिक पैकेजिंग ने सीनियर डेट सिक्योरिटीज

ग्राफिक पैकेजिंग इंटरनेशनल, एलएलसी (” ग्राफिक पैकेजिंग “), ग्राफिक पैकेजिंग इंटरनेशनल पार्टनर्स, एलएलसी (“पेरेंट”) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी (जीपीके) की मुख्य परिचालन सहायक कंपनी की पेशकश का प्रस्ताव रखा है, ने आज घोषणा की कि उसने एक शुरुआत की है बाजार और अन्य स्थितियों के आधार पर, 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के आधार पर एक निजी पेशकश में 2032 की परिपक्वता तिथि (“वरिष्ठ नोट्स”) के साथ अपने वरिष्ठ नोटों की कुल $500 मिलियन मूल राशि बेचने की पेशकश, जैसा कि संशोधित किया गया है (“प्रतिभूति अधिनियम”) की पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के आधार पर

सीनियर नोट्स ग्राफिक पैकेजिंग के वरिष्ठ असुरक्षित ऋण होंगे। वरिष्ठ नोटों की गारंटी पेरेंट और फील्ड कंटेनर क्वेरेटारो (यूएसए), एलएलसी द्वारा दी जाएगी, साथ ही ग्राफिक पैकेजिंग की मौजूदा और भविष्य की महत्वपूर्ण घरेलू सहायक कंपनियों में से किसी एक द्वारा, जो अपने चौथे संशोधित और पुनर्निर्धारित क्रेडिट समझौते के तहत ऋण की गारंटी देती है, जैसा कि संशोधित किया गया है, जिसमें ग्राफिक पैकेजिंग, उधारकर्ताओं के रूप में कुछ सहायक कंपनियां, सूचीबद्ध ऋणदाता और एजेंट शामिल हैं, और बैंक ऑफ़ अमेरिका, एन. ए., प्रशासनिक एजेंट के रूप में, 1 अप्रैल, 2021 की प्रभावी तिथि (“चौथा संशोधित और पुन: निर्धारित क्रेडिट समझौता”), और वर्ष 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, और 2030 में देय इसके वर्तमान वरिष्ठ नोटों के साथ

ग्राफिक पैकेजिंग का इरादा बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अपनी घरेलू वरिष्ठ सुरक्षित रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया ऋणों के हिस्से को चुकाने के लिए करना है, सीनियर नोट्स की पेशकश से संबंधित फीस और खर्चों को कवर करने के लिए और, यदि कोई फंड शेष है, तो सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए।

किए गए पंजीकरण से छूट के आधार पर प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A में प्रदान किए गए पंजीकरण से छूट के आधार पर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन S में प्रदान किए गए पंजीकरण से छूट के आधार पर वरिष्ठ नोट्स और संबंधित गारंटी विशेष रूप से योग्य संस्थागत खरीदारों को पेश और बेची जाएगी। वरिष्ठ नोट और संबंधित गारंटी प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य देश के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं की गई हैं और न ही होंगी और पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश या बेची नहीं जा

यह प्रेस विज्ञप्ति वरिष्ठ नोट्स खरीदने के प्रस्ताव को बेचने या खरीदने के प्रस्ताव के लिए अनुरोध नहीं है, न ही यह किसी भी अधिकार क्षेत्र में एक प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री होगी, जहां पंजीकरण या उस अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन से पहले ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री अवैध है।

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