कनेक्टिविटी और सेंसर समाधानों में एक वैश्विक नेता, TE कनेक्टिविटी लिमिटेड (TEL) ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने पहली तिमाही के परिणामों की सूचना दी, बिक्री की उम्मीदों को पूरा किया और मजबूत आय वृद्धि का प्रदर्शन किया। परिवहन खंड से महत्वपूर्ण योगदान के साथ बिक्री $3.83B तक पहुंच गई, जिसने औद्योगिक और संचार क्षेत्रों में गिरावट को संतुलित किया। प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) 20% बढ़कर $1.84 हो गई, जिसका श्रेय 19% के विस्तारित समायोजित ऑपरेटिंग मार्जिन को जाता है। कंपनी दूसरी तिमाही की बिक्री में $3.95B की वृद्धि का अनुमान लगाती है और लगातार बारहवें वर्ष डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में शामिल रहती है।
मुख्य टेकअवे
- TE कनेक्टिविटी की Q1 बिक्री $3.83B पर मार्गदर्शन चिह्न पर पहुंच गई, जिसमें समायोजित EPS 20% से $1.84.- औद्योगिक और संचार क्षेत्रों में परिवहन खंड की वृद्धि ऑफसेट में गिरावट आई है। - कंपनी ने Q2 की बिक्री $3.95B तक बढ़ने का अनुमान लगाया है और डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का हिस्सा बनी रहेगी। - मजबूत मार्जिन विस्तार अपेक्षित है, विशेष रूप से परिवहन और संचार क्षेत्रों में। - Q1 के लिए समायोजित परिचालन आय 19.1% के मार्जिन के साथ 1 $731M था, और मुफ्त नकदी प्रवाह $570M था। - शेयर बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को $600M वापस किया गया और लाभांश।
कंपनी आउटलुक
- TE कनेक्टिविटी परियोजनाओं ने मार्जिन विस्तार जारी रखा, विशेष रूप से परिवहन और संचार क्षेत्रों में। - कंपनी AI अनुप्रयोगों के लिए हाई-स्पीड कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024 में $200M राजस्व योगदान की उम्मीद है। - वैश्विक ऑटो उत्पादन शेष वर्ष के लिए लगभग 21 मिलियन यूनिट प्रति तिमाही पर स्थिर होने का अनुमान है। - TE कनेक्टिविटी ईवीएस में सामग्री वृद्धि 4-6% के बीच रहने का अनुमान है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- औद्योगिक खंड में 5% की बिक्री में गिरावट आई, औद्योगिक उपकरण व्यवसाय में डिस्टॉकिंग के कारण 26% की गिरावट देखी गई, जिसके बने रहने की उम्मीद है। - संचार खंड में जैविक बिक्री में 17% की गिरावट दर्ज की गई, हालांकि तीसरी तिमाही में साल-दर-साल वृद्धि में सुधार होने का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- परिवहन खंड में जोरदार प्रदर्शन जारी है, TE को लगभग 20% के लक्ष्य मार्जिन को बनाए रखने की उम्मीद है। - औद्योगिक खंड के भीतर AD & M, चिकित्सा और ऊर्जा क्षेत्रों ने क्रमशः 13% और 16% की जैविक बिक्री वृद्धि दर्ज की। - संचार खंड उच्च-किशोर परिचालन मार्जिन बनाए रखने के लिए तैयार है।
याद आती है
- दबाव को कम करने के लिए चल रही कर योजना के साथ, स्विस कर की दर में वृद्धि के कारण कंपनी ने 21% की उच्च कर दर दर्ज की। - मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, औद्योगिक उपकरण और संचार जैसे कुछ खंडों में बिक्री में गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- TE कनेक्टिविटी ने अंतिम मांग रुझानों पर प्रश्नों को संबोधित किया, 4% वर्ष-दर-वर्ष ऑर्डर वृद्धि और रद्दीकरण के बिना $6B बैकलॉग की पुष्टि की। - शेफ़नर अधिग्रहण से तिमाही राजस्व में लगभग $40 मिलियन का योगदान होने की उम्मीद है, जिससे औद्योगिक पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी। - कंपनी ने इसकी लागत संरचना में सुधार और लाभप्रदता का समर्थन करने वाले स्थिर ऑर्डर पैटर्न पर चर्चा की।
पहली तिमाही में, TE कनेक्टिविटी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में लचीलापन दिखाया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट सबसे आगे रहा। हाई-स्पीड कनेक्टिविटी पर कंपनी के रणनीतिक फोकस, विशेष रूप से AI अनुप्रयोगों के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। औद्योगिक और संचार क्षेत्रों में कुछ चुनौतियों के बावजूद, TE Connectivity का व्यापक पोर्टफोलियो और हाल ही में अधिग्रहण, जैसे Schaffner, इसे भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं।
कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, विशेष रूप से एशिया में, जहां उसे उच्च गोद लेने की दर और सामग्री में वृद्धि की संभावना दिखाई देती है। मुद्रास्फीति के माहौल में लागत वसूली और मूल्य निर्धारण समायोजन के लिए TE कनेक्टिविटी के सक्रिय दृष्टिकोण ने इसके लाभप्रदता मार्जिन को बनाए रखने में मदद की है। सक्रिय एम एंड ए वातावरण और कंपनी की रणनीतिक पूंजी की तैनाती विकास और शेयरधारक रिटर्न के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ठोस बैकलॉग और स्थिर ऑर्डर पैटर्न के साथ, TE कनेक्टिविटी गतिशील वैश्विक बाजार परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
TE Connectivity Ltd. (NYSE:TEL) ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने पहली तिमाही के परिणामों की सूचना दी है, जो बाजार की उम्मीदों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इन परिणामों के प्रकाश में, InvestingPro की कुछ प्रमुख जानकारियां और रीयल-टाइम डेटा यहां दिए गए हैं जो निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकते हैं:
- कंपनी के पास $44.81B का मजबूत बाजार पूंजीकरण है, जो बाजार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
- TEL का मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 12.84 है, जो Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 12.6 पर मामूली समायोजन के साथ है। यह मीट्रिक कमाई के सापेक्ष उचित मूल्यांकन का सुझाव देता है, जो संभावित रूप से इसे मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश बनाता है।
- एक उल्लेखनीय InvestingPro टिप यह है कि TE कनेक्टिविटी ने लगातार 13 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो लगातार शेयरधारक रिटर्न प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 5.36% की लाभांश वृद्धि के साथ मौजूदा लाभांश उपज 1.64% है।
निवेशकों को यह भी आकर्षक लग सकता है कि आठ विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, TE कनेक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपकरण और घटक उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है, जो इसकी बाजार स्थिति को और मजबूत करता है।
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