CompoSecure, Inc. (Nasdaq: CMPO) ने आज कंपनी के कुछ शेयरधारकों (“सेलिंग”) द्वारा अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक के सात मिलियन शेयरों की द्वितीयक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की, प्रत्येक शेयर $0.0001 के मामूली मूल्य के साथ प्रत्येक शेयर $0.0001 के मामूली मूल्य के साथ शेयरधारक”) पैंतालीस मिलियन पांच सौ हजार डॉलर (“पेशकश”) की कुल सकल आय के लिए $6.50 प्रति शेयर की कीमत पर जनता के लिए। ऑफ़र के संबंध में, सेलिंग शेयरधारकों ने अंडरराइटर्स को क्लास ए कॉमन स्टॉक के अतिरिक्त एक मिलियन पचास हजार शेयर खरीदने के लिए तीस दिन का विकल्प दिया है। CompoSecure को विक्रय शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बिक्री से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। प्रथागत समापन शर्तों की संतुष्टि के अधीन, ऑफ़र के 13 मई, 2024 को बंद होने की उम्मीद
है।जेपी मॉर्गन, बोफा सिक्योरिटीज, और टीडी कोवेन ऑफरिंग के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, और बी रिले सिक्योरिटीज, नीडम एंड कंपनी और रोथ कैपिटल पार्टनर्स ऑफरिंग के सह-प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं।
यह पेशकश फॉर्म S-1 पर CompoSecure के मौजूदा पुनर्विक्रय पंजीकरण विवरण के अनुसार आयोजित की जा रही है, जैसा कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग (“SEC”) के साथ दायर किए गए फॉर्म S-3 (प्रॉस्पेक्टस सहित) पर फॉर्म S-1 में पोस्ट-इफेक्टिव संशोधन संख्या दो द्वारा संशोधित किया गया है और प्रभावी, एक प्रॉस्पेक्टस और एक संबंधित प्रॉस्पेक्टस पूरक घोषित किया गया है। ऑफ़र से संबंधित अंतिम प्रॉस्पेक्टस की प्रतियां, उपलब्ध होने पर, यहां से प्राप्त की जा सकती हैं: एसईसी की वेबसाइट www.sec.gov पर जाकर। वैकल्पिक रूप से, प्रॉस्पेक्टस से अनुरोध किया जा सकता है: जेपी मॉर्गन, सी/ओ ब्रॉडरिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, 1155 लॉन्ग आइलैंड एवेन्यू, एजवुड, न्यूयॉर्क 11717, टेलीफोन द्वारा: 1-866-803-9204 या ईमेल द्वारा prospectus-eg_fi@jpmchase.com; बोफा सिक्योरिटीज, सी/ओ बोफा मेरिल लिंच, NC1-022-02-25, 201 नॉर्थ ट्रायॉन स्ट्रीट, चार्लोट, एनसी 28255-0001, ध्यान दें: प्रॉस्पेक्टस विभाग, टेलीफोन 1-800-294-1322 द्वारा या dg.prospectus_requests@bofa.com पर ईमेल द्वारा; या टीडी सिक्योरिटीज (यूएसए) एलएलसी, 1 वेंडरबिल्ट एवेन्यू,
न्यूयॉर्क, एनवाई 10017, टेलीफोन द्वारा (855) 495-9846 पर या TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com पर ईमेल द्वारा।इस प्रेस विज्ञप्ति में बेचने या खरीदने के अनुरोध का गठन नहीं किया गया है, न ही किसी भी राज्य या क्षेत्राधिकार में इन प्रतिभूतियों की कोई बिक्री होगी, जहां ऐसे किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के पंजीकरण या अनुपालन से पहले ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री अवैध होगी।
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