कोरवो के शेयरों का टारगेट बढ़ा, जेपी मॉर्गन के पास अंडरवेट रेटिंग

बुधवार को, JPMorgan ने Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO) के शेयरों पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे स्टॉक के अंडरवेट रेटिंग को अपरिवर्तित रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को $100 के पिछले लक्ष्य से $115 तक बढ़ा दिया गया।

समायोजन जून तिमाही के लिए कोरवो की अपेक्षित परिणामों से थोड़ा बेहतर होने की रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसका श्रेय मोबाइल की मजबूत मांग को जाता है। कंपनी सितंबर तिमाही के लिए 16% तिमाही-दर-तिमाही राजस्व वृद्धि के लिए मार्गदर्शन कर रही है, जो आम सहमति के अनुमानों के अनुरूप है और मौसमी iPhone रैंप-अप द्वारा संचालित है।

अगले वर्ष अतिरिक्त शेयर हासिल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, Qorvo की टीम ने इस वर्ष अधिक Apple सामग्री प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया। Apple के साथ राजस्व वृद्धि की उम्मीद के साथ, उनकी सामग्री को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश को बहु-वर्षीय कार्यक्रमों में प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी Android बाजार में 5G इकाइयों में साल-दर-साल 10% की वृद्धि देख रही है।

मोबाइल क्षेत्र से परे, Qorvo अपने हाई-परफॉरमेंस एनालॉग (HPA) और कस्टम सिग्नल जनरेशन (CSG) सेगमेंट में डिज़ाइन जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण सफलता का अनुभव कर रहा है, जो इसकी विविधीकरण रणनीति का समर्थन करता है।

विशेष रूप से, कंपनी ने हाल ही में एयरोस्पेस और रक्षा बाजारों में कई नई डिज़ाइन जीत हासिल की हैं, जिसमें रडार, बड़े रक्षा कार्यक्रम और उपग्रह संचार (SATCOM) शामिल हैं। टीम ने नए उत्पाद भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि उन्नत रडार अनुप्रयोगों के लिए RF मल्टी-चिप मॉड्यूल और सिंगल-चिप केबल इक्वलाइज़र।

विश्लेषक ने वित्तीय वर्ष 2025 में कोरवो के लिए मामूली राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026 में तेजी आने की उम्मीद है। अनुकूल उत्पाद मिश्रण और उपयोग दरों में वृद्धि के कारण सितंबर तिमाही के लिए मार्जिन में सुधार का अनुमान है।

दिसंबर तिमाही के लिए सकल मार्जिन (GM) में और वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है क्योंकि कंपनी को उत्पाद मिश्रण और उच्च उपयोग से लाभ मिल रहा है, साथ ही उच्च लागत वाली इन्वेंट्री में कमी भी है। इन कारकों ने संशोधित अनुमानों और कोरवो के शेयरों के लिए बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य को जन्म दिया है।

हाल की अन्य खबरों में, Qorvo ने $941 मिलियन के राजस्व, 42.5% के सकल मार्जिन और $1.39 की प्रति शेयर आय के साथ Q4 के मजबूत परिणाम दिखाए। हालांकि, जून तिमाही के अनुमान कम आशावादी हैं, जो लगभग 850 मिलियन डॉलर के राजस्व का अनुमान लगाते हैं। Qorvo ने अपनी रक्षा और एयरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत करते हुए, Anokiwave के अधिग्रहण की भी घोषणा की।

स्टिफ़ेल ने कोरवो पर एक होल्ड रेटिंग दोहराई, यह उम्मीद करते हुए कि इसकी कमाई अनुमानों के अनुरूप होगी। बोफा सिक्योरिटीज ने कंपनी की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना पर संदेह व्यक्त करते हुए अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। वेल्स फ़ार्गो ने राजस्व विविधीकरण की दिशा में कोरवो की रणनीतिक पहलों को मान्यता देते हुए समान भार रेटिंग को बरकरार रखा।

यूबीएस ने कोरवो के महत्वाकांक्षी वित्तीय मॉडल का हवाला देते हुए एक तटस्थ रुख बनाए रखा, जबकि वोल्फ रिसर्च ने कंपनी के दीर्घकालिक वित्तीय मॉडल पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।

ये हालिया घटनाक्रम कोर्वो के रणनीतिक और वित्तीय प्रक्षेपवक्र को उजागर करते हैं। कंपनी के प्रबंधन ने अपने ग्राहक और उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जो सालाना 10% से अधिक की दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि दर को लक्षित करती है। Qorvo की रणनीति में टॉप-लाइन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना और किसी एक मार्केट सेगमेंट पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी राजस्व धाराओं में विविधता लाना शामिल है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro डेटा Qorvo Inc. (NASDAQ: QRVO) की मौजूदा बाजार गतिशीलता पर प्रकाश डालता है, जो 11.35 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को दर्शाता है। -166.92 के नकारात्मक P/E अनुपात के बावजूद, Q4 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात अधिक आशावादी 55.11 है।

यह समायोजन इसी अवधि में कंपनी की 5.61% की राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखता है, जो भविष्य में लाभप्रदता की संभावना का संकेत देता है। इसके अलावा, कंपनी की बुक वैल्यू के सापेक्ष कीमत 3.19 है, जो मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकती है।

परिचालन दृष्टिकोण से, Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए Q4 के लिए Qorvo का सकल लाभ मार्जिन 40.12% पर ठोस था, जिसका परिचालन आय मार्जिन 11.0% था। ये मेट्रिक्स एक स्वस्थ लाभप्रदता ढांचे का सुझाव देते हैं जो कंपनी के रणनीतिक निवेश और विकास पहलों का समर्थन कर सकता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी के मूल्य प्रस्ताव में विश्वास का संकेत हो सकता है। एक और सकारात्मक बात यह है कि इस वर्ष शुद्ध आय में वृद्धि की उम्मीद है, जो विश्लेषकों की भविष्यवाणियों के अनुरूप है कि कोरवो वर्ष के भीतर लाभप्रदता में वापस आ जाएगा।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।