CVS Health Corp (NYSE:CVS). संभावित बॉन्ड बिक्री के संबंध में निवेशकों के साथ चर्चा कर रहा है, साथ ही साथ अपने लगभग 3 बिलियन डॉलर के बकाया नोटों को फिर से खरीदने के अपने इरादे की घोषणा कर रहा है। इन चर्चाओं के बाद जूनियर अधीनस्थ ऋण जारी करने की संभावना के साथ, कंपनी ने सोमवार को निवेशकों के साथ कॉल की सुविधा के लिए बार्कलेज पीएलसी, सिटीग्रुप इंक और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक की सेवाओं को सूचीबद्ध किया है।
एक समवर्ती कदम में, CVS ने CVS और उसकी Aetna बीमा सहायक कंपनी दोनों के नोटों को लक्षित करने के लिए एक निविदा प्रस्ताव शुरू किया है। पुनर्खरीद में मार्च 2025 में परिपक्व होने वाले नोटों में लगभग 950 मिलियन डॉलर और लंबी परिपक्वता वाले नोटों में अतिरिक्त $2 बिलियन शामिल हैं। बार्कलेज और मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप इंक. इस टेंडर ऑफर का प्रबंधन कर रहे हैं।
रणनीति अपने महत्वपूर्ण ऋण को दूर करने के लिए सीवीएस के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो अधिग्रहण की एक श्रृंखला के बाद बढ़ी है, जिसमें 2018 में एटना की लगभग $70 बिलियन की खरीद शामिल है। इन कदमों से कर्ज में वृद्धि हुई है और अपेक्षाकृत अपरिवर्तित कमाई हुई है। नतीजतन, मूडीज रेटिंग्स आने वाले महीनों में सीवीएस की क्रेडिट रेटिंग में एक पायदान की गिरावट पर विचार कर रही है, जो कंपनी को हाई-यील्ड स्थिति से ठीक ऊपर रख सकती है। इसी तरह, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने संकेत दिया है कि CVS को अगले दो वर्षों में उच्च श्रेणी के कगार पर डाउनग्रेड किया जा सकता है।
इन संभावित डाउनग्रेड के बावजूद, ऋण की पुनर्खरीद के सीवीएस के निर्णय को कंपनी की तरलता में प्रबंधन के विश्वास और उसके दायित्वों को पुनर्वित्त करने की क्षमता के संकेत के रूप में देखा जाता है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के विश्लेषक जीन-यवेस कूपिन के एक नोट के अनुसार, 30 जून तक सीवीएस के पास पट्टों सहित लंबी अवधि के कर्ज में लगभग 80 बिलियन डॉलर थे। ऋण बायबैक और बॉन्ड बिक्री की पहल सीवीएस की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और इसके विस्तृत अधिग्रहण इतिहास के बाद विकास को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
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