Tcan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX), नैदानिक परीक्षण चरण में एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी, जो कैंसर रोगियों के इलाज के लिए T सेल रिसेप्टर्स (TCR) पर आधारित उपचार विकसित कर रही है, ने आज एक सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की। कंपनी 7.1300 डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर वोटिंग राइट्स के साथ अपने कॉमन स्टॉक के 2,472,581 शेयरों की पेशकश कर रही है। यह कीमत 16 अप्रैल, 2024 को नैस्डैक ग्लोबल मार्केट पर वोटिंग राइट्स के साथ इसके कॉमन स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस के समान है। कंपनी वोटिंग राइट्स के साथ अपने कॉमन स्टॉक के 18,577,419 शेयर खरीदने के लिए प्री-फंडेड वारंट भी दे रही है। प्रत्येक पूर्व-वित्त पोषित वारंट की कीमत $7.1299 है, जो प्रति शेयर सार्वजनिक पेशकश मूल्य है, जो प्रति पूर्व-वित्त पोषित वारंट $0.0001 के व्यायाम मूल्य को घटाकर प्रति शेयर सार्वजनिक पेशकश मूल्य है। इसके अतिरिक्त, TScan ने अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग छूट और शुल्क घटाकर, पेशकश मूल्य पर वोटिंग अधिकारों के साथ अपने सामान्य स्टॉक के अतिरिक्त 3,157,500 शेयर खरीदने का विकल्प दिया है। TScan का अनुमान है कि इस पेशकश से होने वाली सकल आय लगभग $150.1 मिलियन होगी। यह राशि अंडरराइटिंग छूट, शुल्क और ऑफ़र से संबंधित अन्य अनुमानित खर्चों के घटाव से पहले है, बशर्ते कि अंडरराइटर अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए अपने विकल्प का उपयोग न करें। यह पेशकश 19 अप्रैल, 2024 को या उसके आसपास अंतिम रूप देने की उम्मीद है, बशर्ते सभी मानक समापन शर्तें पूरी हों
।मॉर्गन स्टेनली और टीडी कोवेन पेशकश के लिए संयुक्त प्रमुख अंडरराइटर हैं। LifeSci Capital लीड मैनेजर है। BTIG, H.C. वेनराइट एंड कंपनी, और नीधम एंड कंपनी पेशकश के लिए सह-प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं।
कंपनी की योजना पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय को सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए आवंटित करने की है। इस पेशकश के बाद, कंपनी का अनुमान है कि उसके मौजूदा फंड, जिसमें नकदी और निवेश शामिल हैं, जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, 2026 की चौथी तिमाही के अंत तक इसकी परिचालन लागत और पूंजी निवेश को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगे
।इन प्रतिभूतियों से संबंधित फॉर्म S-3 (फाइल नंबर 333-277699) पर एक पंजीकरण विवरण 6 मार्च, 2024 को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) को प्रस्तुत किया गया था, और 12 अप्रैल, 2024 को SEC द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह पेशकश प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक और एसईसी के पास दायर संबंधित प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से की गई थी। एक निश्चित प्रॉस्पेक्टस पूरक और पेशकश के लिए संलग्न प्रॉस्पेक्टस एसईसी के पास भी दायर किया जाएगा। ये दस्तावेज़ SEC की वेबसाइट https://www.sec.gov से बिना किसी लागत के प्राप्त किए जा सकते हैं। उपलब्ध होने पर, मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी से निश्चित प्रॉस्पेक्टस पूरक और संबंधित प्रॉस्पेक्टस की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।
एलएलसी, प्रॉस्पेक्टस विभाग, 180 वरिक स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10014 पर स्थित, (866) 718-1649 पर फोन करके, या prospectus@morganstanley.com पर ईमेल करके, या 1 वेंडरबिल्ट एवेन्यू, न्यूयॉर्क, एनवाई 10017 में स्थित टीडी सिक्योरिटीज (यूएसए) एलएलसी से, 1 वेंडरबिल्ट एवेन्यू, न्यूयॉर्क, एनवाई 10017 पर फोन करके (855) 495-9846 पर फोन करके, या TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ईमेल करके।इस लेख को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, हमारे नियम और शर्तें देखें.