सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रक्रिया नियंत्रण और उपज प्रबंधन समाधान के अग्रणी प्रदाता, KLA कॉर्पोरेशन (टिकर: KLAC) ने अपनी हालिया कमाई कॉल के दौरान एक महत्वाकांक्षी विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार की है।
CFO ब्रेन हिगिंस ने कंपनी के वित्तीय लक्ष्यों को विस्तृत किया, जिसका लक्ष्य प्रति शेयर आय (EPS) में $38 और 2026 तक वैश्विक GDP की राजस्व वृद्धि दर से लगभग दोगुनी राजस्व वृद्धि दर है। KLA को उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर उद्योग का सालाना 6% से 7% तक विस्तार होगा और तर्क और फाउंड्री क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ पूंजी की तीव्रता में वृद्धि की तैयारी कर रहा है।
मुख्य टेकअवे
- KLA ने 2026 तक $38 EPS और राजस्व वृद्धि का लक्ष्य लगभग 2x GDP निर्धारित किया है। - सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि 6% से 7% होने का अनुमान है; पूंजी की तीव्रता बढ़ेगी। - प्रक्रिया नियंत्रण, विशेष रूप से ऑप्टिकल निरीक्षण, जिसे KLA के लिए विकास चालक के रूप में देखा जाता है। - सेवा व्यवसाय 2024 में 12% से 14% तक बढ़ने की उम्मीद है, EPC व्यवसाय लगभग 10% तक बढ़ सकता है। - कंपनी 60 के दशक के निचले हिस्से में सकल मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन का लक्ष्य रखती है 40% से 50%। - शेयरधारकों को लगभग 85% नकदी प्रवाह वापस करने की योजना। - 2022 में आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन ने चुनौतियों और आस्थगित राजस्व को नेविगेट करने में मदद की।
कंपनी आउटलुक
- KLA को उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर की खपत हैंडसेट, पीसी, डेटा सेंटर और AI में सुधार से प्रेरित होगी। - मेमोरी उपयोग में सुधार की उम्मीद है, जो अगले साल क्षमता विस्तार की आवश्यकता का संकेत देता है। - चीन के व्यापार ने कुछ तर्क और फाउंड्री निवेश के साथ सपाट रहने का अनुमान लगाया है। - अर्धचालक आत्मनिर्भरता के लिए चीन के धक्का को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक कारक। - 3-नैनोमीटर नोड्स और जैसी उन्नत तकनीकों में रुचि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए कस्टम सिलिकॉन का उल्लेख किया गया है। - उच्च NA तकनीक से KLA के उच्च अंत निरीक्षण और सटीक फिल्म को लाभ होने की उम्मीद है मापन समाधान।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 3-नैनोमीटर नोड्स में जाने के लिए कोई बड़ी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि कंपनियां पहले गोद लेने से हिचकिचाती हैं। - DRAM खर्च बढ़ सकता है, लेकिन क्षमता निवेश अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है। - ड्राइविंग लेयर काउंट पर ध्यान देने के साथ NAND निवेश में कमी रहने का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- प्रक्रिया नियंत्रण और उन्नत पैकेजिंग में KLA की मजबूत स्थिति से विकास को गति मिलने की उम्मीद है। - EUV लिथोग्राफी के अधिक स्केलिंग और उपयोग को सक्षम करने के लिए उच्च NA प्रौद्योगिकी को अपनाना। - KLA के प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और मजबूत आपूर्तिकर्ता संबंधों को लाभप्रद के रूप में देखा जाता है। - सेवा खंड अच्छी वृद्धि दर दिखा रहा है, जो वृद्धिशील राजस्व में योगदान देता है।
याद आती है
- दिए गए सारांश में विशिष्ट चुनौतियों या चूकों को उजागर नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- KLA का लक्ष्य दशक के उत्तरार्ध तक कई उत्पादों में $1 बिलियन का कारोबार करना है। - बेहतर DRAM उपयोग और प्रक्रिया नियंत्रण प्रगति में HBM के महत्व पर चर्चा की गई। - बेहतर उपयोगों और वारंटी से बाहर आने वाले उपकरणों के कारण सेवा व्यवसाय वृद्धि। - कंपनी के पोर्टफोलियो, ग्राहक सहयोग, और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने वाली सॉफ़्टवेयर क्षमताएं। - उच्च NA टूल को अपनाने से पिच सिकुड़ सकती है और सख्त हो सकती है ट्रांजिस्टर घनत्व, KLA के लिए अवसर प्रस्तुत करना।
KLA के अधिकारियों ने सेमीकंडक्टर बाजार के भीतर बढ़ती जटिलता और मांग को भुनाने की कंपनी की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रक्रिया नियंत्रण और एक मजबूत सेवा व्यवसाय पर जोर देने के साथ, KLA अधिक उन्नत तकनीकों और पैकेजिंग विधियों की दिशा में उद्योग के विकास का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। DRAM और NAND में सतर्कता से किए गए निवेश के बावजूद, लॉजिक, फाउंड्री और सर्विस सेगमेंट पर कंपनी के रणनीतिक फोकस के साथ प्रभावी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ मिलकर आने वाले वर्षों में इसके विकास की गति को बल मिलने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
KLA Corporation (KLAC), एक अर्धचालक उद्योग का नेता, महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों के साथ एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी की मौजूदा बाजार स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, हमने InvestingPro से कुछ प्रमुख मेट्रिक्स और अंतर्दृष्टि तैयार की हैं।
प्रो डेटा का निवेश:
- बाजार पूंजीकरण: $97.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो बाजार में कंपनी की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
- पी/ई अनुपात: वर्तमान में 36.5 है, जो उच्च आय गुणक को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि निवेशकों को भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदें हैं।
- राजस्व वृद्धि: Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में राजस्व में 7.75% की गिरावट देखी गई, जो विश्लेषकों की चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट की आशंका के अनुरूप है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
1। KLA का लगातार लाभांश वृद्धि का इतिहास रहा है, जिसने लगातार 8 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है। यह आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आकर्षक बिंदु हो सकता है।
2। स्टॉक का RSI बताता है कि यह ओवरबॉट क्षेत्र में है, जो निकट अवधि में संभावित पुलबैक या समेकन का संकेत दे सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।