मंगलवार को, पाइपर सैंडलर ने आणविक डायग्नोस्टिक्स कंपनी, सटीक विज्ञान निगम (NASDAQ: EXAS) के लिए अपनी ओवरवेट रेटिंग और $75.00 स्टॉक मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की।
फर्म का सकारात्मक दृष्टिकोण सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज (CMS) द्वारा कोलोगार्ड प्लस के लिए हालिया मूल्य वृद्धि पर आधारित है। इस विकास को मार्जिन वृद्धि के लिए कंपनी की क्षमता के सुदृढीकरण के रूप में देखा जाता है और इस उम्मीद का समर्थन करता है कि सटीक विज्ञान 2027 तक 20% EBITDA मार्जिन को पार कर जाएगा।
पाइपर सैंडलर के विश्लेषक ने चौथी तिमाही के लिए मार्गदर्शन में कमी के बावजूद कंपनी के प्रक्षेपवक्र पर विश्वास व्यक्त किया। फर्म स्वीकार करती है कि सटीक विज्ञान को अपनी डायरेक्ट-टू-फिजिशियन बिक्री रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अन्य कारकों से किसी भी असफलता की भरपाई होने का अनुमान है।
इन कारकों में कोलोगार्ड प्लस के लिए उपरोक्त सीएमएस मूल्य वृद्धि, केयर्स गैप के अनुपालन में नए अवसर और एक बढ़ती आबादी शामिल है जो राजस्व वृद्धि को बढ़ा सकती है।
2026 में सटीक विज्ञान के EBITDA के लिए पाइपर सैंडलर के अनुमान लगभग $650 मिलियन हैं। फर्म का सुझाव है कि राजस्व वृद्धि के रूढ़िवादी अनुमानों के साथ भी, कंपनी का परिचालन लाभ EBITDA को बढ़ावा देने के लिए काफी मजबूत है। कंपनी के स्टॉक के लिए ओवरवेट रेटिंग के फर्म के निरंतर समर्थन में यह वित्तीय लिवरेज एक प्रमुख तत्व है।
Exact Sciences कैंसर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक परीक्षणों में माहिर है, जिसमें इसका प्रमुख उत्पाद, Cologuard भी शामिल है, जो एक गैर-इनवेसिव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है। CMS द्वारा Cologuard Plus के लिए मूल्य वृद्धि कैंसर जांच में परीक्षण के मूल्य और प्रभावकारिता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है।
अपने उत्पाद की पेशकशों का विस्तार करने और बिक्री रणनीतियों को बढ़ाने पर कंपनी का ध्यान कैंसर का पता लगाने और रोगी के परिणामों को बेहतर बनाने के उसके व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। हाल ही में CMS मूल्य वृद्धि और अन्य रणनीतिक ड्राइवरों के साथ, Exact Sciences संभावित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों को पार करने और अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है।
हाल की अन्य खबरों में, Exact Sciences Corporation ने सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज (CMS) से अपनी अगली पीढ़ी की परख, Cologuard Plus के लिए मेडिकेयर रेट में 16% की वृद्धि हासिल की है। मौजूदा कोलोगार्ड टेस्ट के लिए मौजूदा $509 की दर से नई दर $592 निर्धारित की गई है। इस विकास के कारण लीरिंक पार्टनर्स, बर्नस्टीन SocGen Group, Stifel, और Wolfe Research से सकारात्मक रेटिंग की पुष्टि हुई है।
सटीक विज्ञान ने मेडिकेयर एडवांटेज और वाणिज्यिक योजनाओं का विस्तार करने से पहले, अपनी मेडिकेयर कोलोगार्ड आबादी के लिए नई दर लागू करने की योजना बनाई है, जो इसके तत्काल व्यवसाय का 15-20% प्रतिनिधित्व करती है। यह मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक दाताओं के साथ बातचीत के लिए एक मानदंड भी निर्धारित करता है।
कंपनी की Q3 2024 की कमाई में साल-दर-साल राजस्व में 13% की वृद्धि दर्ज की गई, जो $709 मिलियन तक पहुंच गई, और समायोजित EBITDA में 75% बढ़कर $99 मिलियन हो गई। सटीक विज्ञान मल्टी-कैंसर अर्ली डिटेक्शन (MCED) परीक्षण में भी प्रगति कर रहा है, अनुसंधान से संकेत मिलता है कि एक नया मल्टी-बायोमार्कर दृष्टिकोण कैंसर का जल्द पता लगाने में काफी सुधार कर सकता है।
ये Exact Sciences Corporation के हालिया विकासों में से हैं, जो वित्तीय विकास और कैंसर का पता लगाने में प्रगति के प्रति इसके समर्पण को रेखांकित करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा सटीक विज्ञान (NASDAQ: EXAS) पर पाइपर सैंडलर के आशावादी दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 11.91% की मजबूत राजस्व वृद्धि के बावजूद, $2.69 बिलियन तक पहुंचने के बावजूद, Exact Sciences वर्तमान में लाभदायक नहीं है। यह InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है जो दर्शाता है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी।
कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 72.96% है, जो इसके मुख्य परिचालनों में कुशल लागत प्रबंधन को दर्शाता है। हालांकि, -8.44% का परिचालन आय मार्जिन इस सकल लाभ को बॉटम-लाइन परिणामों में अनुवाद करने में चुनौतियों का सुझाव देता है, जो कि बेहतर बिक्री रणनीतियों की आवश्यकता पर पाइपर सैंडलर के जोर के अनुरूप है।
एक अन्य InvestingPro टिप में कहा गया है कि तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस अल्पकालिक वित्तीय स्थिति का संकेत देती है। यह तरलता सटीक विज्ञान को विकास की पहल और मौसम की संभावित असफलताओं में निवेश करने की सुविधा प्रदान कर सकती है क्योंकि यह लाभप्रदता की दिशा में काम करती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Exact Sciences के लिए 5 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।