UGI Corporation (UGI) (जिसे “कंपनी” या “UGI” कहा जाता है) ने आज बाजार और अन्य कारकों के आधार पर, वर्ष 2028 में देय परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों का कुल मूल्य $600,000,000 जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की (जिसे “नोट” कहा जाता है) निवेशकों को निजी बिक्री के माध्यम से, जो नियम 14444के अनुसार संस्थागत खरीदारों की योग्यता को पूरा करते हैं 1933 के प्रतिभूति अधिनियम का A, जैसा कि संशोधित किया गया है (जिसे “प्रतिभूति” कहा जाता है अधिनियम”)। UGI यह भी अनुमान लगाता है कि नोटों के शुरुआती खरीदारों को पहली बार जारी किए जाने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर, अतिरिक्त $90,000,000 मूल्य के नोटों को खरीदने का विकल्प
दिया जाएगा।नोट यूजीआई के उच्च प्राथमिकता वाले, गैर-सुरक्षित ऋण होंगे, बकाया राशि में हर छह महीने में देय ब्याज जमा करेंगे और 1 जून, 2028 को भुगतान के लिए देय होंगे, जब तक कि उन्हें उस तारीख से पहले वापस नहीं खरीदा या परिवर्तित नहीं किया जाता है। नोटधारकों को कुछ शर्तों के तहत और विशिष्ट समय के दौरान अपने नोट बदलने की अनुमति होगी। UGI नकदी और, यदि प्रासंगिक हो, तो अपने सामान्य स्टॉक के शेयरों का उपयोग करके रूपांतरण पूरा करेगा
।नोटों को उनकी नियत तारीख से पहले यूजीआई द्वारा शीघ्र मोचन के अधीन नहीं किया जाएगा।
यदि विशिष्ट कॉर्पोरेट ईवेंट जिन्हें “मूलभूत परिवर्तन” माना जाता है, होते हैं, तो, कुछ अपवादों के साथ, नोटधारक UGI से नकदी का उपयोग करके अपने नोट वापस खरीदने का अनुरोध कर सकते हैं। बायबैक मूल्य वापस खरीदे जाने वाले नोटों के मूल मूल्य के समान होगा, साथ ही कोई भी ब्याज जो जमा हुआ है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है, बायबैक के लिए निर्धारित तिथि तक होगा
।ब्याज दर, प्रारंभिक दर जिस पर नोटों को परिवर्तित किया जा सकता है, और नोटों की कीमत तय होने पर नोटों की अन्य शर्तें स्थापित की जाएंगी।
UGI का लक्ष्य इस बिक्री से प्राप्त नकदी का उपयोग अपने मौजूदा ऋणों और उसकी सहायक कंपनियों के ऋणों का भुगतान करने के लिए करना है, जिसमें UGI के वरिष्ठ क्रेडिट समझौते के तहत ऋण शामिल हैं, और कंपनी से संबंधित अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए।
नोटोंकी पेशकश और बिक्री और कोई भी सामान्य स्टॉक जो नोटों को परिवर्तित किए जाने पर जारी किया जा सकता है, प्रतिभूति अधिनियम या प्रतिभूतियों से संबंधित किसी अन्य विनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, और नोट और ऐसे किसी भी स्टॉक को प्रतिभूति अधिनियम की पंजीकरण आवश्यकताओं और प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अन्य प्रासंगिक विनियमों से छूट के बिना या ऐसे लेनदेन में छूट के बिना पेश या बेचा नहीं जा सकता है। यह प्रेस विज्ञप्ति नोटों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले नोटों या किसी भी सामान्य स्टॉक को खरीदने के लिए निमंत्रण, या खरीदने के प्रस्ताव के लिए अनुरोध का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, न ही किसी भी क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में नोटों या ऐसे किसी स्टॉक की बिक्री होगी, जहां ऐसा निमंत्रण, बिक्री या अनुरोध कानून के खिलाफ होगा
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