बिल और मेलिंडा गेट्स की तरह निवेश करना चाहते हैं? इस ईटीएफ का प्रयास करें

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में सबसे बड़े निजी परोपकारी फाउंडेशनों में से एक है। 2000 में स्थापित, यह अपने प्राथमिक उद्देश्य को परिभाषित करता है:

"सभी लोगों को स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने में मदद करें।"

एक अलग इकाई के रूप में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट फाउंडेशन की संपत्ति के निवेश का प्रबंधन करता है। करीब 23 अरब डॉलर के पोर्टफोलियो के साथ।

"फाउंडेशन ट्रस्ट के पास एंडॉमेंट है, जिसमें वॉरेन बफेट के उपहार की वार्षिक किस्तें शामिल हैं, और फाउंडेशन को फंड करता है ... क्योंकि बिल और मेलिंडा का मानना ​​​​है कि 21 वीं सदी में फाउंडेशन के काम पर ध्यान केंद्रित करना सही तरीका है, हम अपने सभी संसाधनों को 20 के भीतर खर्च करेंगे। बिल और मेलिंडा की मृत्यु के वर्षों बाद।"

InvestingPro ट्रस्ट की होल्डिंग का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो संभावित निवेशकों को प्रेरित कर सकता है। पाठक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ सबसे हालिया फॉर्म 13 एफ फाइलिंग का भी पालन कर सकते हैं।

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा रखे गए शेयरों के उदाहरण

दिसंबर 2021 के अंत तक, ट्रस्ट के पास 22 स्टॉक थे। वॉरेन बफे की Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के 33 मिलियन से अधिक शेयरों के साथ रोस्टर में सबसे आगे हैं।

धारित शेयरों की संख्या के संदर्भ में, अन्य प्रमुख नामों में Waste Management (NYSE:WM), Canadian National Railway (NYSE:CNI), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart (NYSE:WMT), और स्वास्थ्य-केंद्रित सॉफ़्टवेयर कंपनियाँ Schrodinger (NASDAQ:SDGR) और अन्य शामिल हैं।

बाजार पूंजीकरण (कैप) के मामले में, Microsoft (NASDAQ:MSFT) पोर्टफोलियो में होल्डिंग का नेतृत्व करता है, उसके बाद Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL) और Class C (NASDAQ:GOOG), साथ ही बर्कशायर हैथवे, वॉलमार्ट, और यूUnited Parcel Service (NYSE:UPS)।

उन पाठकों के लिए जो यह जानना चाहते हैं कि कौन से शेयर सर्वोत्तम मौलिक मूल्य प्रदान करते हैं, हम इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि FedEx (NYSE:FDX), बर्कशायर हैथवे और आउटडोर कुकिंग कंपनी Weber (NYSE:WEBR) आंतरिक मूल्य के अनुमानों से नीचे व्यापार करते हैं।

InvestingPro विश्लेषकों के मूल्य लक्ष्य के अनुसार शेयरों को भी सूचीबद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, फाउंडेशन ट्रस्ट के पास कई नाम हैं जो संभावित रूप से अपने मौजूदा मूल्य स्तरों से महत्वपूर्ण उलटफेर देख सकते हैं। इनमें Schrodinger; स्विट्ज़रलैंड स्थित प्रीमियम प्रदर्शन-खेल ब्रांड On Holding (NYSE:ONON); दक्षिण कोरियाई ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता Coupang (NYSE:CPNG); मेक्सिको स्थित मीडिया जायंट Grupo Televisa (NYSE:TV); Fedex; और लाइव स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जायंट Madison Square (NYSE:SQ) Garden Sports (NYSE:MSGS) शामिल हैं।

अंत में, निष्क्रिय आय चाहने वालों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि ट्रस्ट के पास कई लाभांश-भुगतान नाम हैं, जैसे कि फ्रैंचाइज़ी बॉटलर Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa (NYSE:KOF); यूनाइटेड पार्सल सर्विस; और इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) Crown Castle International (NYSE:CCI)।

जाहिर है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पास स्टॉक चुनने का मतलब खुदरा निवेशकों की ओर से काफी शोध हो सकता है। इस प्रकार, एक संभावना बर्कशायर हैथवे के शेयरों में निवेश करना है जिसमें पोर्टफोलियो का 40% से अधिक शामिल है।

कई खुदरा निवेशकों के लिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदना एक विकल्प हो सकता है जिसमें कई शेयर हैं। आज का लेख ऐसे ही एक फंड का परिचय देता है।

Industrial Select Sector SPDR Fund

• वर्तमान मूल्य: $100.16
• 52-सप्ताह की सीमा: $93.40-$107.88
• डिविडेंड यील्ड: 1.37%
• व्यय अनुपात: 0.10% प्रति वर्ष

ट्रस्ट की होल्डिंग्स का बारीकी से निरीक्षण करने से पता चलता है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन औद्योगिक कंपनियों पर जोर देता है। इसलिए, Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) बाय-एंड-होल्ड निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है। यह S&P 500 इंडेक्स के औद्योगिक क्षेत्र से अमेरिकी कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक्सपोजर प्रदान करता है। ईटीएफ ने दिसंबर 1998 में कारोबार शुरू किया।

XLI Daily

XLI, जो इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है, के पास 73 होल्डिंग्स हैं। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम एयरोस्पेस और रक्षा (20.4%), मशीनरी (19.8%), औद्योगिक समूह (12.5%), सड़क और रेल (11.6%), और हवाई माल और रसद (7.7%) देखते हैं। .

शीर्ष 10 शेयरों में $ 15.8 बिलियन की फंड की शुद्ध संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, यह एक केंद्रित कोष है।

पोर्टफोलियो में अग्रणी होल्डिंग्स में रेलरोड ऑपरेटर Union Pacific (NYSE:UNP); एयरोस्पेस एंड डिफेंस हैवीवेट Raytheon Technologies (NYSE:RTX); यूनाइटेड पार्सल सर्विस; सॉफ्टवेयर और औद्योगिक समूह Honeywell International (NASDAQ:HON); और कैटरपिलर शामिल हैं।

XLI पिछले 12 महीनों में लगभग 5.3% वर्ष-दर-वर्ष नीचे है, लेकिन लगभग सपाट है। जनवरी की शुरुआत में ईटीएफ ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। फिर भी, हाल ही में बाजार में उथल-पुथल के बीच कई शेयरों के दबाव में आने के साथ, इसने 24 फरवरी को 52-सप्ताह के निचले स्तर को भी देखा।

फंड वर्तमान में आय के 19.99 गुना और बुक वैल्यू के 4.66 गुना पर ट्रेड कर रहा है। संभावित निवेशक जो मानते हैं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की निवेश रणनीति दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य बनाने में मदद कर सकती है, उन्हें फंड पर और शोध करना चाहिए।