अरबपति फंड मैनेजर रे डालियो की तरह निवेश करने के लिए एक ईटीएफ

ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक और सह-मुख्य निवेश अधिकारी रे डालियो दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले निवेशकों में से एक हैं। उनकी रणनीति मुख्य रूप से उनके उत्कृष्ट वैश्विक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर स्थापित बड़े-चित्र वाले दीर्घकालिक ट्रेडों पर निर्भर करती है।

उन्हें "ऑल वेदर" अवधारणा के लिए भी जाना जाता है, जो पूंजी के बजाय जोखिम आवंटन पर निर्भर करता है। जैसे, अरबपति निवेशक ने दशकों में कई आर्थिक चक्रों को नेविगेट किया है, और उनके पोर्टफोलियो ने बाजार में गिरावट में अपेक्षाकृत सुचारू रूप से प्रदर्शन किया है।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ सबसे हालिया 13F फाइलिंग के अनुसार, हेज फंड का पोर्टफोलियो मूल्य 2022 की पहली तिमाही (Q1) के अंत में $ 24.8 बिलियन था।

वित्तीय गुरु ने हाल ही में अपनी चिंताओं को "मुद्रास्फीति और संघर्षों के प्रभाव के बारे में, दोनों देशों के अंदर और बीच में" व्यक्त किया है। Q1 में, उन्होंने मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, वित्त, उपभोक्ता विवेकाधीन, उपभोक्ता स्टेपल और संचार में निवेश किया।

रे डालियो द्वारा रखे गए शेयरों के उदाहरण

InvestingPro विभिन्न Ray Dalio शेयरों तक पहुंच प्रदान करता है जो लंबी अवधि के निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिजवाटर के निवेश पोर्टफोलियो में सबसे महत्वपूर्ण होल्डिंग हैं:

• Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (NYSE:VWO)
• Procter & Gamble (NYSE:PG)
• iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG)
• iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:EEM);
• SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)
• China-based tech giant Alibaba (NYSE:BABA)
• Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
• Coca-Cola (NYSE:KO)
• PepsiCo (NASDAQ:PEP)
• Costco Wholesale (NASDAQ:COST).

उन दस नामों में सभी होल्डिंग्स का लगभग एक तिहाई हिस्सा शामिल है।

इस बीच, लार्ज-कैपिटलाइज़ेशन (कैप) शेयरों में, हम Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa); Johnson & Johnson; Visa (NYSE:V); Exxon Mobil (NYSE:XOM); JPMorgan Chase (NYSE:JPM); और Procter & Gamble को देखते हैं।

पिछले दो 13F फाइलिंग के अनुसार, सबसे बड़ी स्टॉक खरीद में iShares MSCI Emerging Markets ETF; the iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; Alibaba Group; the Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares; और Procter & Gamble शामिल हैं।

पोर्टफोलियो में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के संदर्भ में, हमारे पास चीनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी Xpeng (NYSE:XPEV), Li Auto (NASDAQ:LI) और Nio (NYSE:NIO) है; चीन स्थित ऑनलाइन भर्ती सेवा प्रदाता Kanzhun (NASDAQ:BZ); ConocoPhillips (NYSE:COP); Pfizer (NYSE:PFE); और Airbnb (NASDAQ:ABNB).

उचित मूल्य के सापेक्ष कम मूल्य वाले शेयरों की तलाश करने वाले निवेशक इन चीनी कंपनियों पर शोध कर सकते हैं - Alibaba, Baidu (NASDAQ:BIDU) और Pinduoduo (NASDAQ:PDD); Berkshire Hathaway; यू.के-स्थित LyondellBasell Industries (NYSE:LYB); और General Electric (NYSE:GE).

इसी तरह, कम कीमत-से-आय (पी/ई) अनुपात वाले शेयर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उदाहरणों में Ford Motor (NYSE:F); चीन स्थित व्यक्तिगत वित्तीय सेवा मंच Lufax Holding (NYSE:LU); LyondellBasell Industries; रसायन जायंट Dow Inc (NYSE:DOW); Intel (NASDAQ:INTC); Tyson Foods (NYSE:TSN); और Berkshire Hathaway शामिल हैं।

इस बीच, हाई-ग्रोथ डिविडेंड शेयरों में Southern (NYSE:SO) Copper (NYSE:SCCO); iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; AT&T (NYSE:T); International Business Machines (NYSE:IBM); Philip Morris International (NYSE:PM); और Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) शामिल हैं।

अंत में, पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि रे डेलियो के पोर्टफोलियो में कई शेयरों में तेजी से विश्लेषक लक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए, बायोटेक प्ले BeiGene (NASDAQ:BGNE); चीनी कंपनियां NIO, Kanzhun, Bilibili (NASDAQ:BILI), औ GDS (NASDAQ:GDS); और चिकित्सा उपकरण फर्म DexCom (NASDAQ:DXCM) अपने मौजूदा मूल्य स्तरों से महत्वपूर्ण वृद्धि देख सकते हैं।

लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त स्टॉक चुनने के लिए शोध की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश खुदरा निवेशकों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि InvestingPro वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई स्टॉक सूचियां हमेशा सभी पाठकों के संपूर्ण पोर्टफोलियो उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती हैं। उस स्थिति में, वे एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर शोध करने पर भी विचार कर सकते हैं जो रे डालियो द्वारा रखे गए कई शेयरों के लिए जोखिम प्रदान करता है।

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

• वर्तमान मूल्य: $44.75
• 52-सप्ताह की सीमा: $41.54 - $49.03
• डिविडेंड यील्ड: 2.27%
• व्यय अनुपात: 0.08% प्रति वर्ष

आज के लिए हमारा फंड, Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE:FSTA), यूएस कंज्यूमर स्टेपल कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है। निष्क्रिय रूप से प्रबंधित इस फंड ने अक्टूबर 2013 में कारोबार करना शुरू किया था।

फ़ूड एंड स्टेपल्स रिटेलिंग नामों में 23.3% के साथ उच्चतम स्लाइस है। इसके बाद पेय पदार्थ (23.1%), खाद्य उत्पाद (20.6%), घरेलू उत्पाद (20.6%), तंबाकू (8.2%), और व्यक्तिगत उत्पाद (3.9%) आते हैं। पोर्टफोलियो में शीर्ष 10 शेयरों में शुद्ध संपत्ति में $ 1.1 बिलियन का 60% से अधिक शामिल है।

फंड में प्रमुख नामों में Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Costco Wholesale, और Walmart (NYSE:WMT) शामिल हैं।

अब तक, 2022 में, ETF में 4% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी उसने S&P 500 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो साल-दर-साल 12.3% कम है। इस बीच, पिछले 12 महीनों में FSTA ने लगभग 2.5% रिटर्न दिया है।

अंत में, फंड का पिछला मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 24.76x और 4.88x है। $43 या उससे भी कम की संभावित गिरावट सुरक्षा के मार्जिन में सुधार कर सकती है।