- एक सक्रिय निवेशक के साथ सौदे के हिस्से के रूप में, FedEx निवेशकों को अधिक नकद लौटा रहा है
- नया सीईओ निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक खुला है
- पिछले पांच वर्षों के दौरान फेडएक्स स्टॉक ने प्रतिद्वंद्वी यूपीएस को बड़े पैमाने पर खराब प्रदर्शन किया है
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- पिछले 10 वर्षों के लिए किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति
- लाभप्रदता, विकास, और बहुत कुछ के लिए वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर
- दर्जनों वित्तीय मॉडलों से परिकलित उचित मूल्य
- कंपनी के साथियों से त्वरित तुलना
- मौलिक और प्रदर्शन चार्ट
ग्लोबल फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स जायंट FedEx (NYSE:FDX) मौजूदा प्रतिकूल बाजार माहौल के बीच निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मंगलवार को, कंपनी के सीईओ राज सुब्रमण्यम ने "स्टॉकहोल्डर्स के लिए दीर्घकालिक मूल्य" बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए सुधारों के एक सेट की घोषणा की।
निवेश प्रबंधन फर्म डी.ई. शॉ, मेम्फिस, पार्सल डिलीवरी सेवाओं के टेनेसी-आधारित प्रदाता ने अपने तिमाही लाभांश में 50% से अधिक की वृद्धि की, अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया, और 40 वर्षों में अमेरिका में उच्चतम मुद्रास्फीति दर से लड़ने के लिए लागत में कटौती करने का वादा किया।
कंपनी के शेयरों ने मंगलवार के सत्र में 14% की छलांग लगाई, जो लगभग 36 वर्षों में सबसे बड़ा दैनिक लाभ है, क्योंकि निवेशकों ने इस कदम का स्वागत किया। S&P 500 में 23% की गिरावट की तुलना में FedEx का स्टॉक अब इस वर्ष 12.8% गिर गया है। FDX गुरुवार को $225.31 पर बंद हुआ।
मार्च में, FedEx ने वॉल स्ट्रीट के अनुमानों की तुलना में तिमाही आय कम दर्ज की, जो अमेरिकी श्रम की कमी और तंग पैकेज वॉल्यूम से संबंधित बढ़ती लागतों के दबाव में थी, जिसने मूल्य वृद्धि से लाभ का मुकाबला किया।
हालांकि, डी.ई. शॉ ने उम्मीद से भी बदतर रिपोर्ट को वैश्विक कूरियर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर के रूप में लिया। फैक्टसेट के अनुसार, 31 मार्च तक, निवेश कंपनी के पास FedEx में लगभग $200 मिलियन की हिस्सेदारी थी।
कार्यकारी बोर्ड परिवर्तन
शेयरधारक के अनुकूल कदम के हिस्से के रूप में, FedEx एमी लेन और जिम वेना को तुरंत प्रभावी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त कर रहा है, तीसरे नए निदेशक के नाम पर बाद में FedEx और D.E द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी। शॉ।
कंपनी के नेतृत्व में झटका तब आया जब लॉजिस्टिक्स उद्योग ने डिलीवरी सेवाओं में महामारी-ट्रिगर उछाल के बाद व्यावसायिक गतिविधि में मंदी का अनुभव किया।
माइकल ओ'मैरी, प्रबंध निदेशक, डी.ई. शॉ ने कहा कि बोर्ड में शामिल होने और लागत में कटौती के उपायों से फेडएक्स को शेयरधारक रिटर्न को बढ़ावा देने की अपनी योजना को पूरा करने में मदद मिलेगी।
मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष
ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस सप्ताह घोषित बदलावों से संकेत मिलता है कि राज सुब्रमण्यम, जिन्होंने 1 जून को संस्थापक फ्रेड स्मिथ से सीईओ का पद संभाला था, निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक खुले हैं, क्योंकि फेडएक्स लाभ मार्जिन को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहा है।
पिछले पांच वर्षों में, FedEx ने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी, United Parcel Service (NYSE:UPS) से बड़े पैमाने पर कम प्रदर्शन किया, जब UPS 50% से अधिक बढ़ गया, तो उसे केवल 7% की बढ़त मिली।
इस खराब प्रदर्शन के पीछे एक प्रमुख कारक परिचालन अक्षमता रही है जिसने FedEx की लागत को अधिक रखा है। UPS के एक नेटवर्क के विपरीत, FedEx का ग्राउंड व्यवसाय स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि इसके एक्सप्रेस व्यवसाय के पास विमान और वाहन हैं और इसके पेरोल पर सीधे कर्मचारी और पायलट हैं।
हालांकि, इस सप्ताह की घोषणा के हिस्से के रूप में, फेडएक्स ने पूंजीगत खर्च में कटौती करने और कंपनी के कुल शेयरधारक रिटर्न के लिए नकद बोनस भुगतान को जोड़ने के लिए अपने कार्यकारी मुआवजे कार्यक्रम को फिर से तैयार करने की योजना बनाई है।
दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो एयरलाइन और पार्सल डिलीवरी सेवाओं के प्रमुख प्रदाता के रूप में, FedEx का व्यवसाय उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक कई उद्योगों को छूता है। उसके लिए, कंपनी का प्रदर्शन आमतौर पर इस बात का संकेत है कि व्यापक अर्थव्यवस्था कैसे कर रही है।
मॉर्गन स्टेनली के एक नोट के अनुसार, FedEx पर संरचनात्मक दबाव "तेज हो रहे हैं।" फिर भी, निवेश की दिग्गज कंपनी, इस सप्ताह के शेक-अप के बाद कंपनी के प्रदर्शन में एक भौतिक सुधार की उम्मीद नहीं करती है।
सारांश
कई वर्षों के खराब प्रदर्शन के बाद, फेडएक्स अपनी निवेश अपील में सुधार के लिए सही रास्ते पर है। हालाँकि, इसका स्टॉक संघर्ष करेगा, अगर अर्थव्यवस्था मंदी में फिसल जाती है, जिससे रसद सेवाओं की मांग प्रभावित होती है।
हमारे विचार से किनारे पर बैठना इस समय एक बेहतर रणनीति प्रतीत होती है।
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