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सिंक्रोनाइज़्ड ग्लोबल रिसेशन की चिंता पर वित्त वर्ष 2012 में विप्रो 30% से अधिक गिर गया

द्वारा Lara Capital Managementबाज़ार का अवलोकन05 अप्रैल, 2023 18:42
hi.investing.com/analysis/article-14879
सिंक्रोनाइज़्ड ग्लोबल रिसेशन की चिंता पर वित्त वर्ष 2012 में विप्रो 30% से अधिक गिर गया
द्वारा Lara Capital Management   |  05 अप्रैल, 2023 18:42
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विप्रो (NS:WIPR) एक प्रमुख भारतीय एमएनसी और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), परामर्श और व्यवसाय प्रक्रिया सेवा कंपनी है। विप्रो का उद्देश्य अपने ग्राहकों को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने और उन्हें सफल बनाने में मदद करने के लिए संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग, हाइपर-ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्लाउड, एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करना है। विप्रो को विश्व स्तर पर सेवाओं के व्यापक पोर्टफोलियो, स्थिरता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता और अच्छी कॉर्पोरेट नागरिकता के लिए मान्यता प्राप्त है।

विप्रो के पास 66 महाद्वीपों में ग्राहकों की सेवा करने वाले 250K से अधिक समर्पित कर्मचारी हैं जो ग्राहकों की सबसे जटिल डिजिटल परिवर्तन आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले अभिनव समाधान बनाने पर केंद्रित हैं। विप्रो का लक्ष्य परामर्श, डिजाइन, इंजीनियरिंग, संचालन और उभरती प्रौद्योगिकियों में क्षमताओं के अपने समग्र पोर्टफोलियो का लाभ उठाना है ताकि ग्राहकों को उनकी साहसिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और भविष्य के लिए तैयार, टिकाऊ व्यवसायों का निर्माण करने में मदद मिल सके।

विप्रो डेटा, एनालिटिक्स और एआई, एप्लिकेशन, डिजिटल ऑपरेशंस और प्लेटफॉर्म, कंसल्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेवाएं मुहैया कराती है। विप्रो एयरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग (बीएफएसआई), कैपिटल मार्केट्स, कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस, हेल्थकेयर, इंश्योरेंस, मेडिकल जैसे विभिन्न उद्योगों को डिजिटल/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर सेवाएं मुहैया कराती है। उपकरण, प्राकृतिक संसाधन, नए युग के बाजार और मीडिया, और नेटवर्क और एज प्रदाता।

विप्रो की सेवा में तेल और गैस, फार्मास्युटिकल और लाइफ साइंसेज, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर उत्पाद, औद्योगिक और प्रक्रिया निर्माण, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र, खुदरा, अर्धचालक, यात्रा और परिवहन जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, और 1315 सक्रिय वैश्विक ग्राहकों में यूटिलिटीज शामिल हैं। Q3FY22 पर। विप्रो का लगभग 35% राजस्व बीएफएसआई खंड से, 18% उपभोक्ता से, 12% प्रत्येक प्रौद्योगिकी, ईएनयू और स्वास्थ्य सेवा में, 7% विनिर्माण से और 5% संचार से आता है।

विप्रो ने अपने राजस्व का लगभग 98% आईटी सेवाओं से उत्पन्न किया, जबकि भारत के राज्य द्वारा संचालित उद्यम और आईटी उत्पाद लगभग 1% योगदान करते हैं। अमेरिका कुल राजस्व का लगभग 54% योगदान देता है, इसके बाद यूके लगभग 13%, शेष महाद्वीपीय यूरोप लगभग 20%, भारत 3% और शेष विश्व (APMEA) लगभग 10% है।

भारत का आईटी और बीपीओ निर्यात अब पिछले 16 वर्षों में लगभग 10% सीएजीआर से बढ़ रहा है और FY22 में $157B के आसपास रहा है, जो भारत के कुल सेवा निर्यात का लगभग 60% है। विकास डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की बढ़ती मांग से प्रेरित है, जबकि वित्तीय वर्ष 21-22 में डिजिटल राजस्व कुल उद्योग राजस्व का 28% -30% है। पिछले 10 वर्षों में विप्रो आईटी सेवा राजस्व में 4.5% सीएजीआर से अधिक की वृद्धि हुई है।

Q3FY23 रिपोर्ट कार्ड की मुख्य विशेषताएं: वोल्टास (NS:VOLT) (समेकित-INR 100 Cr. =1B)

Wipro1
Wipro1

  • परिचालन राजस्व INR 232.29B बनाम 225.40B क्रमिक रूप से (+3.06%) और 203.15B वार्षिक (+14.34%)
  • परिचालन व्यय INR 186.82B बनाम 185.98B क्रमिक रूप से (+0.45%) और 160.84B वार्षिक (+16.15%)
  • EBITDA INR 45.47B बनाम 39.42B क्रमिक रूप से (+15.37%) और 42.31B वार्षिक (+ 7.49%)
  • शुद्ध ब्याज का भुगतान INR 2.90B बनाम 2.27B क्रमिक रूप से (+27.84%) और 1.40B वार्षिक (+106.84%)
  • कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBTDA=EBITDA-INTT) INR 42.57B बनाम 37.14B क्रमिक रूप से (+14.61%) और 40.90B वार्षिक (+4.08%)
  • कोर ऑपरेटिंग ईपीएस (ईबीटीडीए/शेयर) INR 3.88 बनाम 3.39 क्रमिक रूप से (+14.58) और 3.73 वार्षिक (+3.97%)
  • EBITDA मार्जिन 19.58% बनाम 17.49% क्रमिक रूप से (+209 बीपीएस) और 20.83% वार्षिक (-125 बीपीएस)
  • EBTDA मार्जिन 18.33% बनाम 16.48% क्रमिक रूप से (+185 बीपीएस) और 20.13% वार्षिक (-181 बीपीएस)
  • ब्याज/ईबीआईटीडीए 6.38% बनाम 5.76% क्रमिक रूप से (+62 बीपीएस) और 3.32% वार्षिक (+307 बीपीएस)
  • समग्र रिपोर्ट कार्ड मिश्रित था

निवेशक प्रस्तुति, प्रबंधन टिप्पणी, और क्यूए (विश्लेषक सम्मेलन) की विप्रो-हाइलाइट्स: Q3 FY23

  • IT सेवा खंड का राजस्व बढ़कर $2,803.5 मिलियन हो गया, जो साल-दर-साल +6.2% का सुधार है
  • गैर-GAAP2 निरंतर मुद्रा (CC) IT सेवा खंड का राजस्व +0.6% QoQ और +10.4% YoY से बढ़कर $4.3B से अधिक हो गया था, जो $1B से अधिक के ठोस बड़े सौदे के नेतृत्व में था
  • तिमाही के लिए आईटी सेवाओं का परिचालन मार्जिन +16.3% था, जो तिमाही दर तिमाही 120 आधार अंकों की वृद्धि है।
  • तिमाही के लिए आईटी उत्पाद खंड का राजस्व ₹0.04 बिलियन के लाभ के साथ ₹1.7 बिलियन था
  • तिमाही के लिए भारत SRE (स्टेट रन एंटरप्राइजेज) सेगमेंट का राजस्व ₹0.10 बिलियन के लाभ के साथ ₹1.4 बिलियन था
  • कुल ऑर्डर बुकिंग में 26% और बड़ी डील की बुकिंग में 69% की वृद्धि हुई है; बड़े सौदों की पाइपलाइन मजबूत और विविध दोनों है
  • तिमाही के लिए शुद्ध आय के 142.5% पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ₹43.5 बिलियन ($ 526.0 मिलियन) था, जो 44.7% की वृद्धि थी।
  • पिछली तिमाही से स्वैच्छिक संघर्षण में 180 बीपीएस की कमी आई, जो तिमाही के बारह महीनों के लिए 21.2% पर उतरा; कम दुर्घटना की लगातार चौथी तिमाही
  • शीर्ष 5 ग्राहकों ने 15.7% की वृद्धि की और शीर्ष 10 ग्राहकों ने निरंतर मुद्रा के संदर्भ में 14.7% की वृद्धि की, जो शीर्ष रणनीतिक ग्राहकों के साथ गहरे संबंधों को रेखांकित करता है।
  • ग्राहक संबंधों को गहरा करने और उच्च जीत दर के परिणामस्वरूप हम बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी रख रहे हैं
  • ग्राहक एक विकसित वृहत वातावरण का प्रबंधन करने और लागत अनुकूलन के साथ अपने परिवर्तन लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद करने के लिए हमारी ओर रुख कर रहे हैं
  • क्लाइंट उद्देश्यों को पूरा करने की हमारी क्षमता इस बात की परवाह किए बिना कि वे अपनी क्लाउड यात्रा में कहीं भी हों, हमें एक समेकित बाजार में अनुकूल स्थिति में ला रही है।
  • जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम इन प्रवृत्तियों से लाभान्वित होते रहेंगे और ग्राहकों को भविष्य-प्रूफ, लचीले उद्यम बनाने में मदद करेंगे
  • हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन अब 16.3% है, जो पिछली तिमाही से 120 आधार अंकों का विस्तार है
  • मार्जिन का यह विस्तार हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के लिए वेतन वृद्धि, पदोन्नति और दीर्घकालिक प्रोत्साहन के माध्यम से हमारे लोगों में किए गए निवेश को अवशोषित करने के बाद था।
  • मार्जिन वृद्धि मजबूत परिचालन सुधारों और स्वचालन-आधारित दक्षताओं द्वारा अगुआई की गई थी
  • हमने तिमाही के लिए अपनी शुद्ध आय के 143% पर मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न किया और हमारे ईपीएस में तिमाही-दर-तिमाही 14.6% की वृद्धि हुई
  • 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आउटलुक: हम उम्मीद करते हैं कि पूरे वर्ष के लिए हमारे आईटी सेवा व्यवसाय से राजस्व 11.5% से 12.0% की सीमा में होगा, आधार के रूप में Q3 ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ-साथ निरंतर मुद्रा (CC) के संदर्भ में ; यानी न्यूनतम 18% एबिटडा मार्जिन
  • उपभोक्ता ब्रांडों में एक वैश्विक नेता ने तीन साल के उपभोक्ता डिजिटल और प्रौद्योगिकी परिवर्तन रोडमैप बनाने के लिए विप्रो को चुना। विप्रो उपभोक्ता को कंपनी के ओम्नी-चैनल डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ऑपरेटिंग मॉडल के मूल में रखने में मदद करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई की तैनाती कर रहा है। समाधान कंपनी के ब्रांड-निर्माण, नवाचार और बिक्री क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा और ग्राहकों के बीच विकास और वफादारी को बढ़ाने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करेगा।
  • विप्रो ने विश्व स्तर पर अपने एप्लिकेशन पोर्टफोलियो को आधुनिक बनाने और बदलने के लिए एक प्रमुख उत्तरी अमेरिकी वित्तीय संस्थान के साथ एक बड़ा रणनीतिक, बहु-वर्षीय जुड़ाव हासिल किया है। जुड़ाव बेहतर ग्राहक अनुभव और व्यावसायिक मूल्य निर्माण के लिए डिजिटल परिवर्तन और स्वचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा
  • विप्रो को एक यूएस-आधारित बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह द्वारा अपने अगली पीढ़ी के जुड़े उत्पादों के लिए एक मुख्य उत्पाद मंच और डिजाइन, परीक्षण और अद्वितीय सिलिकॉन चिप्स का आधुनिकीकरण करने के लिए लगाया गया है। यह परियोजना विप्रो की गहरी डोमेन विशेषज्ञता में उद्यमों को बदलते उपभोक्ता और उद्यम की जरूरतों के साथ उच्च-प्रदर्शन, नए-युग के चिप समाधानों को तैनात करने में मदद करेगी। यह जीत विप्रो इंजीनियरिंग एज को कम विलंबता, कम शक्ति और अति-विश्वसनीय अनुप्रयोगों के साथ सिलिकॉन नवाचार में सबसे आगे रखती है जो अंतिम उपभोक्ताओं के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी।
  • विप्रो को डिजिटल-उन्मुख और अन्य रणनीतिक सौदों में वृद्धि देखने को मिल रही है
  • एक संयुक्त कैपको और विप्रो टीम यूके के एक बड़े रिटेल बैंक को पूर्व-प्रतिष्ठित यूके डिजिटल बीमाकर्ता बनने की दृष्टि से समर्थन दे रही है। हमारा मिशन डेटा और ऑटोमेशन की शक्ति का उपयोग करते हुए, ग्राहक और कर्मचारी अनुभव को पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे गहरे डोमेन और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, यूके जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय के एंड-टू-एंड परिवर्तन को संचालित करना है।
  • ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े ऊर्जा संचरण और वितरण सेवा व्यवसायों में से एक ने विप्रो को अपने डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल को एकीकृत और बदलने के लिए रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना है। प्रौद्योगिकी निवेश के माध्यम से व्यावसायिक प्रभाव और मूल्य प्रदान करने के लिए विप्रो नवाचार, सरलीकरण और स्वचालन का लाभ उठाएगी। परिणाम आधारित इस साझेदारी में, विप्रो ग्राहक को उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद करेगी
  • विप्रो ने एंड-टू-एंड रणनीतिक साझेदारी सौदे के साथ एक प्रमुख मध्य पूर्व-आधारित हवाईअड्डा प्रबंधन कंपनी के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया है, जो मध्य पूर्व में हवाईअड्डा डोमेन में हमारे सबसे बड़े सौदे को चिह्नित करता है। विप्रो एयरपोर्ट के एंड-टू-एंड आईटी ऑपरेशंस चलाएगा, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगा और भविष्य की तकनीकों का लाभ उठाते हुए डिजिटल सेवाओं का विस्तार करेगा
  • विप्रो एक बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी को स्केलेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने के फुर्तीले तरीके अपनाने में मदद कर रहा है जो बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यह 200 देशों में वैश्विक प्लेटफार्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास उपलब्धता और प्रदर्शन को बनाए रखने के अतिरिक्त है। दायरे में प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण भी शामिल है
  • कुल मिलाकर, विप्रो वैश्विक मैक्रो हेडविंड्स और समकालिक आर्थिक मंदी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो समग्र व्यावसायिक दक्षता में सुधार करने और वक्र से आगे रहने के लिए बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा लचीली तकनीक / डिजिटल / क्लाउड खर्च के बीच ग्राहक की आशावाद को प्रभावित करता है।
  • क्लाउड और इंजीनियरिंग सेवाओं के नेतृत्व वाले पोर्टफोलियो में सक्रिय सौदे को आकार देने और अनुकूल मिश्रण पर ध्यान देने के कारण टीसीवी (कुल अनुबंध मूल्य) शर्तों में उच्चतम ऑर्डर बुकिंग
  • बड़े सौदों में नए और मौजूदा ग्राहक शामिल हैं जो व्यवसाय परिवर्तन भागीदारों की तलाश कर रहे हैं या विक्रेता समेकन से गुजर रहे हैं
  • मौजूदा ग्राहकों के साथ नवीनीकरण अक्सर सेवा विस्तार, दूसरों से बाजार हिस्सेदारी लेने और ग्राहकों के व्यवसायों के नए क्षेत्रों में विस्तार के साथ होता है।
  • मजबूत ऑर्डर बुकिंग साबित करती है कि व्यापार रणनीति काम कर रही है
  • परिवर्तन भागीदारों को कम लागत पर उनकी भविष्य की तैयारी में सुधार करने में मदद करना
  • पिछली 10 तिमाहियों में राजस्व और कर्मचारियों की संख्या में 45% और 40% की वृद्धि हुई है; सीसी में दो अंकों की वृद्धि (वर्ष/वर्ष) की लगातार सातवीं तिमाही
  • वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में अनुक्रमिक राजस्व वृद्धि उम्मीद के मुताबिक फर्लो से प्रभावित हुई और सुस्त मैक्रो हेडविंड के बीच ग्राहकों द्वारा कम विवेकाधीन खर्च
  • उच्च कर्मचारी मुआवजे के बावजूद स्वचालन पर जोर, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, और सेवा वितरण क्षमता में सुधार के कारण ईबीआईटीडीए/परिचालन मार्जिन में सुधार
  • बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना
  • संचार, मीडिया और सूचना के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापार में +11% (वर्ष/वर्ष) की वृद्धि हुई
  • विनिर्माण, ऊर्जा और उपयोगिताओं, प्रतिभूतियों, पूंजी बाजार, और BFSI/बीमा व्यवसाय के नेतृत्व में उत्तरी अमेरिका (पूर्व यू.एस.) व्यवसाय में +9% (वर्ष/वर्ष) की वृद्धि हुई (+12% की वृद्धि; ऑर्डर बुकिंग +40%)
  • यूरोप में व्यापार भी एक मजबूत विकास स्तंभ बना हुआ है, लगातार सात तिमाहियों के लिए दो अंकों की वृद्धि के साथ; यूरोप ने इस तिमाही में साल-दर-साल 12% की वृद्धि दर्ज की।
  • यूरोप के लगभग सभी बाजारों में नॉर्डिक्स, यूके और आयरलैंड, जर्मनी और दक्षिणी यूरोप के नेतृत्व में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई
  • कुल अनुबंध मूल्य (TCV) की शर्तों में यूरोपीय ऑर्डर बुक भी साल-दर-साल आधार पर 25% बढ़ी
  • APMEA (एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका) दक्षिण पूर्व एशिया के नेतृत्व में +7% (वर्ष/वर्ष) की दर से बढ़ा, और उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन पर जोर के बीच मध्य पूर्व; मजबूत पाइपलाइन के साथ ऑर्डर बुक लगभग 22% (वर्ष/वर्ष) बढ़ी
  • वैश्विक स्तर पर, क्लाउड (+27%), एप्लिकेशन और डेटा (+18%), डिजिटल अनुभव (+16%), और इंजीनियरिंग (+12%) - वाई/ के नेतृत्व में सेवा पेशकश (आई-डीईएएस) +12% बढ़ी वाई
  • साइबर सुरक्षा (+16%), डिजिटल ऑपरेशंस और प्लेटफॉर्म (+9%) की अगुवाई में एक और सर्विस वर्टिकल i-CORE +8% बढ़ा-वाई/वाई
  • कुल मिलाकर, रिकॉर्ड बुकिंग, निरंतर विकास और डिलीवरी उत्कृष्टता के साथ एक उत्कृष्ट तिमाही; हमारी रणनीति का भुगतान जारी है और हम अपने रास्ते पर बने रहेंगे
  • टीसीवी/ऑर्डर/सौदे से राजस्व रूपांतरण को क्यू4 और उसके बाद गति मिलेगी क्योंकि पिछली कुछ तिमाहियों में कुछ मैक्रो हेडविंड थे
  • विवेकपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और फ्रेशर्स और उप-ठेकेदारों (आउटसोर्सिंग) के उच्च अनुपात के बीच कर्मचारी लागत मध्यम रहने की उम्मीद है
  • क्लाउड के नेतृत्व में राजस्व मिश्रण के संरचनात्मक अनुपात के कारण मैक्रो हेडविंड के बावजूद समग्र राजस्व धीमा नहीं हो सकता है
  • यूरोप में पिछले एक साल में कारोबारी रणनीति में बदलाव के नतीजे दिख रहे हैं और विप्रो बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना जारी रख सकती है
  • आने वाली तिमाहियों में मैक्रो हेडविंड और सिंक्रोनाइज़्ड ग्लोबल स्टैगफ्लेशन के कोरस के कारण प्रबंधन अभी भी आने वाली तिमाहियों में समग्र राजस्व वृद्धि के बारे में आशावादी है; तकनीकी खर्च भी प्रभावित हो सकता है
  • विप्रो को भरोसा है कि मैक्रो अनिश्चितता के बावजूद टीसीवी का एक अच्छा हिस्सा वास्तविक राजस्व में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि टीसीवी/ऑर्डर बुक बड़े, मध्यम और छोटे सौदों के साथ मिश्रित है।
  • मध्य पूर्व (एमई) आकार, नवाचार और अवसर के हिसाब से विप्रो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है; विप्रो ME संभावना के बारे में बहुत आशावादी है
  • विवेकाधीन तकनीकी खर्च अनिश्चितता के अलावा बड़े सौदों को पूरा करने में लगने वाले समय जैसे कुछ संरचनात्मक कारकों के कारण TCV और वास्तविक राजस्व में रूपांतरण के बीच कुछ बैकलॉग हैं, लेकिन कुल TCV से राजस्व रूपांतरण आने वाले दिनों में और अधिक गति प्राप्त कर सकता है (FY24)
  • FY21 में औसत त्रैमासिक ACV वृद्धि लगभग 28% थी और बाद में FY22 राजस्व वृद्धि भी लगभग 28% (y/y) थी।
  • पिछले साल Capco का अधिग्रहण BFSI सौदा जीतने में रणनीतिक रूप से काफी मददगार था
  • विप्रो ने पिछली कुछ तिमाहियों में कोई ग्राहक नहीं खोया है
  • क्षेत्रवार, संचार सबसे मजबूत है, इसके बाद बीएफएसआई (आर्थिक मंदी के कोरस के बावजूद) है, जबकि उपभोक्ता खुदरा के नेतृत्व में बहुत अस्थिर है

आउटलुक:

अन्य सभी प्रमुख आईटी सेवा कंपनियों की तरह, विप्रो भी रूस-यूक्रेन/नाटो युद्ध/छद्म युद्ध/भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों, उच्च मुद्रास्फीति और प्रमुख द्वारा सिंक्रनाइज़ मौद्रिक तंगी के बीच समकालिक गतिरोध और मैक्रो-हेडविंड की चिंता के कारण FY22 में गिर गई। वैश्विक केंद्रीय बैंक (फेड/ईसीबी/बीओई)। मैक्रो हेडविंड्स के बीच वैश्विक बड़ी कंपनियों द्वारा तकनीकी खर्च में कमी की चिंता पर विप्रो लगभग 725 के स्तर से लगभग -45% गिरकर 400 (जनवरी 22-जनवरी 23) हो गया।

फिर अन्य सभी प्रमुख आईटी सेवा निर्यातकों की तरह, विप्रो भी क्रेडिट सुइस (SIX:CSGN) गाथा के साथ अमेरिकी क्षेत्रीय बैंक संकट के फूटने के बाद लगभग 400 के स्तर से गिरकर 355 (-11%) पर आ गया। मध्य फरवरी'23। बाजार अटलांटिक (यू.एस.-यूरोप) के दोनों किनारों पर समकालिक मंदी और बाद में यू.एस./यूरोपीय कॉरपोरेट्स द्वारा विवेकाधीन तकनीकी खर्च में कटौती के बारे में चिंतित था। इसके अलावा, भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बीएफएसआई सेवा राजस्व धारा का एक प्रमुख हिस्सा है।

लेकिन अंततः, विप्रो के साथ-साथ अन्य प्रमुख आईटी सेवा कंपनियां बैंकिंग संकट की घबराहट और इस तथ्य से कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं कि विप्रो सहित भारतीय आईटी सेवा प्रदाताओं का छोटे / मध्यम आकार के अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकों के साथ बहुत ही नगण्य जोखिम है; अधिकांश बीएफएसआई ग्राहक बड़े हैं और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण (गिराने के लिए बहुत बड़े) श्रेणी में आते हैं।

मिश्रित Q3FY23 रिपोर्ट कार्ड के बाद विप्रो लगभग सपाट था। लेकिन विदेशों में छुट्टियों के मौसम की वजह से तीसरी तिमाही पारंपरिक रूप से भारतीय आईटी निर्यातकों के लिए एक कमजोर/दुबली तिमाही भी है। इसके अतिरिक्त, USDINR भी Q3FY23 (क्रॉस-करेंसी हेडविंड) में लगभग सपाट था। अन्य सभी बड़े आईटी सेवा प्रदाताओं की तरह, विप्रो भी COVID व्यवधान के बीच 'के' आकार के आर्थिक सुधार का एक बड़ा लाभार्थी है क्योंकि ऑनलाइन दुनिया डिजिटल मोड में जीवित है। विप्रो और अन्य बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनियां (निर्यातक) प्रतिस्पर्धा और मुद्रास्फीति वक्र (उच्च इनपुट लागत) से आगे रहने के लिए बड़े वैश्विक कॉरपोरेट्स द्वारा डिजिटल परिवर्तन के बड़े लाभार्थी हैं। कुछ क्रॉस-करेंसी हेडविंड्स और उच्च कर्मचारी और यात्रा व्यय (कोविड के बाद) के बावजूद भारतीय आईटी निर्यातकों को भी कमजोर रुपये से लाभ हो रहा है।

अन्य सभी बड़ी आईटी कंपनियों की तरह, विप्रो भी उद्यम विकास और परिवर्तन (जीएंडटी) पहलों पर उच्च तकनीक/डिजिटल परिवर्तन खर्च का एक प्रमुख लाभार्थी है। अटलांटिक (यू.एस.-यूरोप) के दोनों किनारों पर समकालिक मंदी के कोरस के बावजूद, विप्रो बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा मांग और चल रहे प्रौद्योगिकी खर्च के बारे में सतर्क रूप से आश्वस्त है क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहना है।

विप्रो को अनिश्चित मैक्रो वातावरण और प्रतिकूल भू-राजनीतिक स्थिति (रूस-यूक्रेन/नाटो) के बीच समकालिक वैश्विक मंदी/स्टैगफ्लेशन के कोरस के बावजूद बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा मांग/नई संभावनाओं में कोई सार्थक नरमी या निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी नहीं दिखती है। प्रतिबंधों, उच्च मुद्रास्फीति, फेड, ईसीबी, बीओई, और अन्य सभी शीर्ष G10 केंद्रीय बैंकों द्वारा तेजी से कड़ापन, इसके बाद उच्च ब्याज दरों/बांड प्रतिफल (परिसंपत्ति-देयता बेमेल) के कारण अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकिंग संकट।

कोविड महामारी के दौरान क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर साइबर सुरक्षा और विभिन्न कॉरपोरेट्स द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश ने 195 बिलियन डॉलर के भारतीय आईटी उद्योग की मांग को बढ़ाया है। हालांकि, मांग के कारण कर्मचारियों के बीच गंभीर कमी आई है और वेतन वृद्धि और अतिरिक्त यात्रा और वीजा लागत (कोविड के बाद) जैसी उच्च कर्मचारी लागतों के कारण मार्जिन को नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार कर्मचारियों का प्रबंधन; यानी विप्रो जैसी भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के लिए एट्रिशन अब एक बड़ी चुनौती है। लेकिन काम के हाइब्रिड मॉडल को भी परिचालन लागत का अनुकूलन करना चाहिए और उत्पादकता/कर्मचारी संतुष्टि में सुधार करना चाहिए; यानी अंततः घर्षण कम कर देगा।

विप्रो के लिए, वेतन वृद्धि के सामान्यीकरण, संघर्षण में मॉडरेशन और बेहतर मूल्य निर्धारण के बीच वित्तीय वर्ष 24 में ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार होना चाहिए। यह उच्च USDINR के साथ वित्त वर्ष 24 में विप्रो सहित सभी आईटी सेवा निर्यातक आय का समर्थन कर सकता है। विप्रो भी अगले कुछ वर्षों में अपने राजस्व को स्थायी आधार पर बढ़ाने और अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के लिए अमेरिका और यूरोप के विभिन्न बड़े कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विप्रो के पास एक मजबूत, लगभग ऋण-मुक्त और नकदी-समृद्ध कंपनी है।

आगे देखते हुए विप्रो विभिन्न जैविक और अजैविक विस्तारों के माध्यम से कई गुना बढ़ सकता है और विदेशों के साथ-साथ भारत (सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर) में डिजिटलीकरण विषय बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, विप्रो समेत भारतीय आईटी कंपनियां वैश्विक मुद्रास्फीति/मैक्रो हेडविंड का एक प्रमुख लाभार्थी हैं क्योंकि कंपनियां अब अधिक स्वचालन और डिजिटल और क्लाउड अनुकूलन को अपनाकर लागत में कटौती/अनुकूलन की शुरुआत कर रही हैं।

उचित मूल्यांकन: रुपये। वित्त वर्ष के लिए 403-457-519-588: 23-26

Wirpo fair value
Wirpo fair value

विप्रो ने FY22 में 29.46 के एक कोर ऑपरेटिंग ईपीएस की सूचना दी, जो कि FY21 के 26.03 और FY20 के लगभग 20.32 के आंकड़े के मुकाबले था; औसत वृद्धि दर लगभग +18% (वर्ष/वर्ष) है। लेकिन मौजूदा त्रैमासिक रन रेट/ट्रेंड और विभिन्न हेडविंड्स (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) के अनुसार, FY23 कोर ऑपरेटिंग ईपीएस लगभग 29.76 पर सपाट होना चाहिए (जब तक कि Q4FY23 में नाटकीय वृद्धि/गिरावट न हो)। अब विभिन्न पेशेवरों और विपक्षों, वर्तमान और पिछले रन रेट, और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए FY23-24 मार्गदर्शन (12-15% राजस्व वृद्धि और CC में न्यूनतम 18-20% EBITDA मार्जिन) पर विचार करते हुए, विप्रो कम से कम 15% CAGR की रिपोर्ट कर सकता है। FY24-26 में कोर ऑपरेटिंग ईपीएस। यह वित्त वर्ष 24-26 में लगभग 29.76-34.22-39.35-45.26 के अनुमानित कोर ऑपरेटिंग ईपीएस में बदल जाएगा।

इसी तरह, यदि हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो/शेयर (ओएफसीएस) और बुक वैल्यू/शेयर (बीवीपीएस) और 15 (ईपीएस), 20 (ओसीएफएस), और 3 (बीवीपीएस) के औसत गुणकों पर विचार करते हैं, तो औसत उचित मूल्य लगभग रुपये हो सकता है। 403-457-519-588 FY24-26 के लिए। जैसा कि वित्तीय बाजार आमतौर पर 1 साल की कमाई अग्रिम रूप से छूट देता है, विप्रो सितंबर 23 तक 403, दिसंबर 23 तक 457, मार्च 24 तक 519 और मार्च 25 तक 588 हो सकता है।

आगे देखते हुए, जो कुछ भी कथा हो, तकनीकी रूप से, विप्रो को अब 377/385-418/445 तक रिबाउंड के लिए 355 से ऊपर बनाए रखना है और आने वाले दिनों में 501/550-595/620-660/740 तक और तेजी (बुलिश) परिदृश्य)। दूसरी तरफ, 350 से नीचे बने रहने पर, विप्रो सबसे खराब स्थिति (मंदी) परिदृश्य में 300/248-200/160 और 115 तक गिर सकता है।

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विप्रो: Consolidated P&L account-QLY

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विप्रो: Consolidated P/L account: YLY

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विप्रो: Consolidated CF

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विप्रो: Consolidated B/S

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सिंक्रोनाइज़्ड ग्लोबल रिसेशन की चिंता पर वित्त वर्ष 2012 में विप्रो 30% से अधिक गिर गया
 

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