बिल एकमैन: अरबपति निवेशक के पोर्टफोलियो से अंतर्दृष्टि

• बिल एकमैन एक अरबपति और लंदन स्थित पर्सिंग स्क्वायर (NYSE:SQ) कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक हैं, जो लाभदायक निवेश करने के लिए जाने जाते हैं।
• उनका पोर्टफोलियो वर्तमान में उन कंपनियों पर केंद्रित है जो बड़े नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जिससे यह प्रकृति में अधिक रक्षात्मक हो जाती है।
• यह लेख उनके पोर्टफोलियो की अधिक बारीकी से जांच करने के लिए InvestingPro टूल्स का उपयोग करेगा।

अरबपति किस वित्तीय साधन में निवेश करते हैं?

वित्तीय बाजारों में रुचि रखने वाले या सक्रिय रूप से निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा यह प्रश्न एक से अधिक बार पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू नियमों के कारण हम "बिग शॉट्स" के पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, जिसके लिए, अन्य बातों के अलावा, वित्तीय बाजारों में अपने लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन से अधिक का प्रबंधन करने वाले निवेश कोष की आवश्यकता होती है।

रिपोर्टिंग और प्रकाशन तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिनों तक की देरी से होता है, इसलिए हमारे पास वास्तविक समय में पोर्टफोलियो की स्थिति देखने का अवसर नहीं होता है। फिर भी, अपनी निवेश रणनीति विकसित करते समय किसी दिए गए निवेश फंड की पूंजी एकाग्रता संरचना को जानना एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हो सकता है।

InvestingPro टूल का उपयोग करके, हम 'विचार' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध निवेश पोर्टफोलियो का चयन देख सकते हैं।

Example of Search Results in the Ideas Section

Source: InvestingPro

अनुभाग के भीतर, हम निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके खोज कर सकते हैं:

• प्रतिफल दर
• पोर्टफोलियो टर्नओवर
• कंपनियां शामिल हैं
• निवेशक प्रकार
• सेक्टर एकाग्रता

आज के विश्लेषण के लिए, हम लंदन स्थित पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स (LON:PSHP) के संस्थापक बिल एकमैन के पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

बिल एकमैन कौन है?

बिल एकमैन एक अमेरिकी अरबपति, पर्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक और सीईओ हैं। प्रसिद्ध निवेशक अपने स्टॉक मार्केट कौशल के लिए जाना जाता है, जो उसे एक करीबी और अनुभवी टीम की मदद से लाभदायक निवेश निर्णय लेने की अनुमति देता है। कंपनियों का चयन करते समय, बिल एकमैन उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बड़े नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो उनका मानना है कि कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के प्रमुख कारकों में से एक है।

अरबपति एक सक्रिय निवेशक है, जो अक्सर छोटी सूचना पर बाजार की स्थितियों में बदलाव का जवाब देता है। एक सफल कदम का एक उदाहरण कोरोनोवायरस के शुरुआती चरणों के दौरान एक पोर्टफोलियो को हेज करना था, जिसके परिणामस्वरूप 2.6 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ। प्रसिद्ध स्टॉक मार्केट कहावत "खरीदें जब सड़कों पर खून हो" विशेष रूप से पिछले साल की दूसरी छमाही में स्पष्ट था जब एकमैन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में रुचि दिखाई, जो उस समय काफी नुकसान कर रहा था।

पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट पोर्टफोलियो इनसाइट्स

13 फरवरी 2023 को SEC के साथ दायर नवीनतम पोर्टफोलियो अपडेट के अनुसार, पोर्टफोलियो संरचना इस प्रकार है (सबसे बड़ी प्रतिशत होल्डिंग वाली कंपनियां):

Bill Ackman’s Portfolio Structure

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वर्तमान में, पोर्टफ़ोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग Lowe’s Company (NYSE:LOW) है, जो एक यू.एस. गृह सुधार श्रृंखला है जो मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री और उपकरण बेचती है। हालाँकि, क्षेत्रों के संदर्भ में, सबसे बड़ा घटक होटल, रेस्तरां और आराम है।

Bill Ackman’s Portfolio Structure by Industry

Source: InvestingPro

तथाकथित पारंपरिक अर्थव्यवस्था में कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो विकास-उन्मुख की तुलना में अधिक मूल्य-उन्मुख हैं। यह पोर्टफोलियो को अधिक रक्षात्मक बनाता है, भालू बाजार में घाटे को कम करता है और शानदार रिटर्न की संभावना रखता है।

2023 आउटलुक

पिछले पांच वर्षों में, उनके इक्विटी पोर्टफोलियो ने बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स को पीछे छोड़ते हुए 81.79% का रिटर्न दिया है।

Equity Portfolio Returns Over the Past Five Years

Source: InvestingPro

इस वर्ष रिटर्न का एक प्रमुख निर्धारक फेड की मौद्रिक नीति होगी, जो व्यापक इक्विटी बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि हम लंबे समय से प्रतीक्षित धुरी को देखते हैं, तो हमें रिटर्न में सकारात्मक प्रवृत्ति को जारी रखना चाहिए, जो एसएंडपी 500 में वृद्धि के साथ-साथ चलेगा।

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प्रकटीकरण: लेखक उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति का स्वामी नहीं है।