क्या सेल्सफोर्स अगली एआई सिंड्रेला कहानी होगी? राजस्व वृद्धि बताएगी

जबकि एआई लहर की सवारी में एनवीडिया (NASDAQ: NVDA) की सफलता पर बहुत ध्यान दिया गया है, इस टेलविंड से लाभ पाने के लिए तैयार एक और स्टॉक सेल्सफोर्स (NYSE: CRM) है।

सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया स्थित कंपनी अपने एआई-संचालित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्लाउड-आधारित ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधानों में डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता दे रही है।

जैसा कि सेल्सफोर्स कल बाजार बंद होने के बाद अपनी Q4 आय रिपोर्ट का अनावरण करने की तैयारी कर रहा है, क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए 2023 को लाभ के साथ समाप्त करने की उम्मीदें अधिक हैं, जो कि मजबूत व्यावसायिक वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के घाटे से उबर रही है।

Source: InvestingPro

InvestingPro पूर्वानुमान के अनुसार, सेल्सफोर्स का अंतिम तिमाही राजस्व 9.22 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) $2.22 अनुमानित है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में, कंपनी ने प्रति शेयर $0.1 के घाटे की घोषणा की थी।

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कंपनी 2023 की दूसरी और तीसरी तिमाही में अपनी शुद्ध आय को 1.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने में कामयाब रही और अंतिम तिमाही में अपना शुद्ध लाभ 1.2 बिलियन डॉलर रहने की उम्मीद है।

सेल्सफोर्स ने पिछले वर्ष की समान अवधि में $98 मिलियन का घाटा दर्ज किया था और इस वर्ष इसके लाभ मार्जिन में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।

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मार्जिन बढ़ा, लेकिन राजस्व वृद्धि धीमी बनी रही: क्या एआई हालात बदलने में मदद कर सकता है?

हालाँकि यह अब तक के सबसे अधिक तिमाही राजस्व की घोषणा करने की उम्मीद है, राजस्व वृद्धि में गिरावट का रुझान ध्यान आकर्षित करता है।

सेल्सफोर्स अपनी लागत नीति को सफलतापूर्वक लागू करते हुए परिचालन आय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अपने शुद्ध लाभ को बढ़ाने में कामयाब रही।

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पिछले साल, सेल्सफोर्स ने ग्राहक संबंध प्रबंधन में अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण आइंस्टीन जीपीटी लॉन्च किया, और अपनी एआई-संचालित सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

इस प्रकार, कंपनी ने एआई की मांग को अच्छी तरह से प्रबंधित करना शुरू कर दिया और इस क्षेत्र की वैश्विक मांग जारी रहने के कारण अपने परिचालन राजस्व में तेजी से वृद्धि करना शुरू कर दिया।

परिणामस्वरूप, इसकी डेटा क्लाउड सेवाएँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समर्थन से सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड बन गई हैं, और इससे अंतिम तिमाही में सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

सेल्सफोर्स ने 2023 में अपनी लागत में कटौती की नीति के हिस्से के रूप में दो महत्वपूर्ण अधिग्रहण योजनाओं और एक साथ छंटनी की घोषणा की।

हाल के महीनों में, सेल्सफोर्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता वाली दो कंपनियों Airkit.ai और Spiff का अधिग्रहण करने की योजना का खुलासा किया है।

ये घोषणाएँ बढ़ते एआई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

सेल्सफोर्स: प्रोटिप्स क्या दर्शाता है?

कमाई रिपोर्ट से पहले अपने वित्तीय डेटा के आधार पर कंपनी का आकलन जारी रखते हुए, हम प्रोटिप्स का उपयोग करके सेल्सफोर्स में स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

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इस वर्ष सेल्सफोर्स के शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई है, जबकि छोटी और लंबी अवधि में कंपनी का मजबूत प्रदर्शन इसके निवेशकों के लिए एक आश्वस्त तस्वीर पेश करता है।

इसके अतिरिक्त, उच्च पी/ई और ईबीआईटीडीए मूल्यांकन अनुपात से सावधान रहें - वे संभावित समस्या का संकेत दे सकते हैं।

हालाँकि, यदि कंपनी अपनी राजस्व वृद्धि को बनाए रख सकती है और अपनी विकास रणनीति को प्रभावी ढंग से संभाल सकती है, तो इससे स्टॉक की कीमत को नुकसान नहीं होगा।

सेल्सफोर्स से लाभांश भुगतान की अनुपस्थिति को दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक कमी के रूप में देखा जा सकता है।

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सीआरएम स्टॉक का पिछले एक साल का प्रदर्शन भी इसकी वित्तीय स्थिति का समर्थन करता है। पिछले साल सेल्सफोर्स स्टॉक में 61% की वृद्धि हुई है, जबकि एसएंडपी 500 के लिए औसत रिटर्न 25% और उसके साथियों के लिए 37% है।

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InvestingPro की मदद से सहकर्मी कंपनियों के शेयरों के साथ सीआरएम की कीमत की तुलना करने पर, उचित मूल्य विश्लेषण के अनुसार स्टॉक में 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

सीआरएम, जो आय रिपोर्ट से पहले $300 पर चला गया था, InvestingPro के उचित मूल्य विश्लेषण के अनुसार आने वाले समय में $328 तक बढ़ने की संभावना है।

उत्कृष्ट विकास और मूल्य गति प्रदर्शन के साथ कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य ठोस है। नकदी प्रवाह और लाभप्रदता भी सकारात्मक है।

कुल मिलाकर, कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है और लाभप्रदता में चल रहे सुधारों पर कड़ी नजर रखना उचित है।

सेल्सफोर्स: देखने लायक तकनीकी स्तर

एक साल से अधिक समय से चल रहे अपट्रेंड की बदौलत सीआरएम इस सप्ताह नवंबर 2021 में अपने चरम पर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि $300-310 रेंज एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र है।

यदि आय रिपोर्ट अपेक्षाओं से ऊपर आती है, यदि स्टॉक की मांग में वृद्धि जारी रहती है, तो प्रवृत्ति $355 तक जारी रह सकती है, जो कि फाइबोनैचि स्तरों के अनुसार अगला लक्ष्य मूल्य है।

यदि सीआरएम को चरम क्षेत्र में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और इस बिंदु पर बिक्री का दबाव तेज हो जाता है, तो औसतन $270 तक संभावित रिट्रेसमेंट को उचित माना जा सकता है।

इस मूल्य के नीचे, सुधार आंदोलन शुरू हो सकता है और शेयर की कीमत $220 - 240 की सीमा तक गिर सकती है।

हालाँकि, समग्र दृष्टिकोण से पता चलता है कि स्टॉक में 2024 में अपनी तेजी जारी रहने की अधिक संभावना है, भले ही इसमें सीमित सुधार देखने को मिले।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।