एप्पल बनाम माइक्रोसॉफ्ट एआई लड़ाई तेज: आखिर कौन जीतेगा?

• हाल ही में AI प्रचार के कारण Apple ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में Microsoft को पीछे छोड़ दिया।
• दोनों ही तकनीकी दिग्गजों के पास मजबूत वित्तीय स्थिति है, लेकिन Apple को संभावित रूप से अधिक मूल्यांकन का सामना करना पड़ रहा है।
• InvestingPro का उपयोग करके, हम Apple बनाम Microsoft पर गहराई से नज़र डालेंगे, ताकि यह पता चल सके कि AI के मामले में कौन बेहतर हो सकता है।
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Apple (NASDAQ:AAPL) ने पिछले सप्ताह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में Microsoft (NASDAQ:MSFT) को पीछे छोड़ दिया, जो इसकी आगामी AI तकनीक की प्रत्याशा में उछाल के कारण था। iPhone निर्माता का मार्केट कैप अस्थायी रूप से $3.3 ट्रिलियन तक बढ़ गया, जो Microsoft के $3.29 ट्रिलियन से आगे निकल गया।

सिर्फ़ एक दिन में $330 बिलियन की वृद्धि से प्रेरित होकर, Apple का शीर्ष पर पहुँचना इसके आगामी AI विकास के बारे में निवेशकों के उत्साह को दर्शाता है। हालाँकि, तकनीक के वर्चस्व की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। Microsoft के AI की दौड़ में एक भयंकर प्रतियोगी बने रहने की उम्मीद है, जबकि Nvidia (NASDAQ:NVDA) $3.24 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ उसके पीछे है।

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विषय पर वापस आते हुए, Apple और Microsoft दोनों अपने-अपने बाजारों में नेतृत्व की स्थिति, वफादार ग्राहक आधार और अब, रेड-हॉट AI स्पेस में भयंकर प्रतिस्पर्धा का दावा करते हैं। इस गतिशील तकनीकी परिदृश्य में, समकालीन चुनौतियों को नेविगेट करने और एक प्रमुख भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता महत्वपूर्ण है।

InvestingPro के उन्नत उपकरणों का लाभ उठाते हुए, हम Apple और Microsoft की वर्तमान स्थिति की तुलना करने के लिए गहराई से खोज करते हैं और पहचानते हैं कि कौन सी कंपनी अधिक आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करती है।

Apple: मजबूत वित्तीय स्थिति, अत्यधिक मूल्यांकन?

Apple, जो वर्तमान बाजार पूंजीकरण में अग्रणी है, शुक्रवार को $212.49 पर बंद हुआ, जो वर्ष-दर-वर्ष 10.4% ऊपर है। हालाँकि, InvestingPro का विश्लेषण संभावित सुधार का सुझाव देता है।

14 मूल्यांकन मॉडल के आधार पर उनका उचित मूल्य अनुमान औसतन $172.42 है, जो अगले वर्ष में संभावित 19.2% अवमूल्यन को दर्शाता है। यहां तक ​​कि सबसे आशावादी मॉडल भी 9.3% की गिरावट का सुझाव देता है। विश्लेषक लक्ष्य भी मौजूदा कीमत से पीछे हैं, जिसका औसत $204.76 (3.6% की गिरावट) है।

Source: InvestingPro

उच्च मूल्यांकन के बावजूद, Apple का वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर 3.05 (औसत से ऊपर) है। यह स्कोर और भी अधिक हो सकता है, लेकिन सापेक्ष मूल्य श्रेणी बढ़े हुए मूल्यांकन गुणकों (P/E, P/BV, EV/EBITDA) के कारण प्रभावित होती है। इसे छोड़कर, स्कोर 3.54 हो जाता है।

Apple मूल्य प्रवृत्ति (4.25) और लाभप्रदता (4.55) में चमकता है। निवेशित पूंजी पर नकद प्रतिफल (58.1%), परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (30.0%), ROE (147.3%), और निवेशित पूंजी पर प्रतिफल (57.3%) जैसे आय मीट्रिक सभी सकारात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2023 में $96.9 बिलियन और Q1 2024 में $23.6 बिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Source: InvestingPro

कुल मिलाकर, विश्लेषकों का मानना ​​है कि Apple 2024 में भी लाभ में बना रहेगा, जिससे पिछले 13 वर्षों से जारी लाभांश भुगतान को बनाए रखना चाहिए - पिछले 12 वर्षों में मूल्य में वृद्धि के साथ। यदि कंपनी अपनी AI रणनीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करती है और वर्तमान लहर पर सवार होती है, तो आने वाले महीनों में पहले से ही सकारात्मक दृष्टिकोण और भी उज्जवल हो सकता है।

Microsoft: मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद विकास की संभावना

Microsoft, हाल ही में अपने बाजार मूल्य की बढ़त खोने के बावजूद, विकास के लिए आशावादी बना हुआ है। पिछले शुक्रवार को स्टॉक की कीमत $442.57 पर बंद हुई, जो वर्ष-दर-वर्ष 17.7% की वृद्धि को दर्शाती है। हालाँकि, InvestingPro के उचित मूल्य अनुमान संभावित 14% गिरावट का जोखिम दर्शाते हैं। अगले 12 महीनों के लिए 14 मूल्यांकन मॉडलों में औसत उचित मूल्य $381.82 है।

Source: InvestingPro

जबकि सबसे आशावादी मॉडल (EBITDA निकासी के साथ 10-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो) $437.43 (केवल 1.2% की कमी) के उचित मूल्य की भविष्यवाणी करता है, विश्लेषक मूल्य लक्ष्य आम तौर पर तेजी वाले होते हैं। $488.37 का औसत विश्लेषक मूल्य लक्ष्य संभावित 10.3% की वृद्धि को दर्शाता है।

Microsoft का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर (3.14) Apple की तुलना में थोड़ा अधिक है। हालाँकि, अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह, उच्च मूल्यांकन गुणक स्कोर को नीचे खींचते हैं, विशेष रूप से सापेक्ष मूल्य श्रेणी (1.14) में। P/E अनुपात (38.2x), P/BV (13.0x), और EV/EBITDA (26.3x) योगदानकर्ताओं में से हैं। सापेक्ष मूल्य को छोड़कर, कंपनी का औसत स्कोर स्वस्थ 3.64 पर पहुँच जाता है।

Microsoft मूल्य प्रवृत्ति (4.06) और लाभप्रदता (4.28) में उत्कृष्ट है। कंपनी के पास प्रभावशाली लाभप्रदता मीट्रिक हैं, जिसमें EBITDA मार्जिन (53.3%), नेट मार्जिन (36.4%) और ऑपरेटिंग मार्जिन (45.0%) सभी बेहतरीन हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 2023 में ($72.3 बिलियन शुद्ध लाभ) और Q1 2024 ($21.9 बिलियन शुद्ध लाभ) में मजबूत आय की सूचना दी।

अंत में, Microsoft ने लगातार 22 वर्षों तक लाभांश बनाए रखा है और पिछले 18 वर्षों से उन्हें बढ़ाया है। प्रवृत्ति 2024 में लाभप्रदता बनाए रखने की भी है, इस उम्मीद के साथ कि ChatGPT के निर्माता OpenAI में अरबों डॉलर का निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार पर हावी होने की दौड़ में भुगतान करेगा।

Apple बनाम Microsoft: AI वर्चस्व के लिए लड़ाई

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्चस्व की दौड़ गर्म हो रही है, जिसमें टेक दिग्गज Apple और Microsoft एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में बंधे हैं। यहाँ उनकी वर्तमान स्थिति की एक त्वरित तुलना दी गई है:

• बाजार मूल्य: Microsoft के $3.24 ट्रिलियन की तुलना में Apple $3.30 ट्रिलियन पर मामूली बढ़त रखता है।
• उचित मूल्य वृद्धि: हालाँकि, विश्लेषकों का मानना ​​है कि Apple के -21.2% की तुलना में 13.7% की संभावित वृद्धि के साथ Microsoft के पास बढ़ने की अधिक गुंजाइश है।
• वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर: दोनों कंपनियों को "B" रेटिंग प्राप्त है, जिसमें Microsoft ने Apple को 3.05 के मुकाबले 3.14 के स्कोर के साथ पछाड़ दिया है।
• वित्तीय प्रदर्शन: Microsoft के $72.3 बिलियन की तुलना में Apple ने 2023 में $96.9 बिलियन के लाभ के साथ दबदबा बनाया। यह प्रवृत्ति Q1 2024 में जारी रही, जिसमें Microsoft के $21.9 बिलियन की तुलना में Apple ने $23.6 बिलियन का लाभ कमाया।
• मुक्त नकदी प्रवाह: Microsoft के $70.6 बिलियन की तुलना में Apple ने $101.9 बिलियन का मुक्त नकदी प्रवाह अर्जित किया।
• ऋण-से-इक्विटी अनुपात: हालाँकि, Microsoft का ऋण-से-इक्विटी अनुपात 42.0% है, जो कि Apple के 141.0% के भारी अनुपात से कहीं बेहतर है।

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बाजार के रुझान और आपके व्यापार के लिए इसका क्या मतलब है, इसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए InvestingPro को अवश्य देखें। किसी भी निवेश की तरह, कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना महत्वपूर्ण है।

InvestingPro निवेशकों को बाजार में महत्वपूर्ण उछाल की संभावना वाले कम मूल्य वाले शेयरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करके सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।