US टैरिफ अनिश्चितता के बीच एशिया FX में तेज़ी, डॉलर में गिरावट
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ ने मौजूदा बाजारों में वित्तीय उत्पादों के बारे में सबसे अधिक चर्चा की है। शेयर सूचकांकों के लिए 2020-21 एक शानदार अवधि थी और लोग कम जोखिम के साथ समग्र सूचकांक में निवेश करने का रास्ता तलाश रहे हैं। ईटीएफ निवेशकों के लिए इस मुद्दे को हल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड क्या चार्ज करते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए, भारत में निवेशकों के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (NS:SBI) निफ्टी 50 ईटीएफ
SBI निफ्टी 50 ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सूचीबद्ध शीर्ष 50 कंपनियों से बना है। सूचकांक विविध बाजार पोर्टफोलियो रखता है, और इसलिए निवेशकों को न्यूनतम जोखिम के साथ बाजार रिटर्न प्रदान करता है। फंड बहुत तरल है, जिसका अर्थ है कि निवेशक जब चाहें अपनी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। भारतीय कंपनियों के पास भविष्य में कमाई की काफी संभावनाएं हैं जो उच्च फंड कीमतों में तब्दील हो जाएंगी जिससे इंडेक्स फंड से अधिक रिटर्न प्राप्त होगा।
फंड का आकार 92500 करोड़ रुपये है और स्थापना के बाद से यह 10.39% का वार्षिक रिटर्न है।
निप्पॉन निफ्टी आईटी ईटीएफ
निफ्टी आईटी के साथ अंतर्निहित और बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में, निप्पन निफ्टी आईटी ईटीएफ के पास अपने पोर्टफोलियो में सभी 10 निफ्टी आईटी स्टॉक हैं। लार्ज कैप में कंपोजिशन 81.5%, मिड कैप में 16.5% और स्मॉल कैप आईटी शेयरों में 2% है। टीसीएस (NS:TCS) और इन्फोसिस (NS:INFY) के लिए सबसे बड़ा वजन हैं। यह ईटीएफ आईटी उद्योग के बढ़ते दायरे और तकनीकी समाधानों पर मनुष्यों की बढ़ती निर्भरता के कारण पर्याप्त विकास का अवसर प्रदान करता है। ETF को जून 2020 में शामिल किया गया था और तब से 76% रिटर्न दिया है।
फंड की शुरुआत के बाद से 765 करोड़ रुपये का आकार और 101.35% का वार्षिक रिटर्न है।
मोतीलाल ओसवाल (NS:MOFS) NASDAQ 100 ETF
मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF के पास NASDAQ 100 इंडेक्स का पोर्टफोलियो है जो अमेरिका में कारोबार करता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए एकदम सही है जो अपने पोर्टफोलियो में अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर चाहते हैं। इस ETF को 2013 में शामिल किया गया था, और इसमें US NASDAQ इंडेक्स में 100 सबसे बड़े गैर-वित्तीय स्टॉक शामिल थे। फंड लिक्विड है और एक्सपेंस रेशियो 0.54% है।
फंड में 3203 करोड़ रुपये का आकार और स्थापना के बाद से 25.7% का वार्षिक रिटर्न है।
निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जूनियर बीईईएस
निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बड़े कैप (65%), मिड-कैप (29%), और 3.5% स्मॉल-कैप होल्डिंग्स सहित इक्विटी के मिश्रण में निवेश करता है। ETF में निफ्टी 50 अपने बेंचमार्क के रूप में है और इसे अपने साथियों की तुलना में जोखिम भरा माना जाता है। ETF में 0.26 v / s का औसतन 0.29 वर्ग आकार है। मानक विचलन भी 20.34 से अधिक है। लेकिन, भारत में, मिड और स्मॉल कैप इक्विटी का अंडरवैल्यूएशन किया गया है और यह प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जूनियर बीईएस 3-5 साल के निवेश क्षितिज से अधिक औसत रिटर्न देगा।
एसबीआई बैंक निफ्टी ईटीएफ
एसबीआई बैंक निफ्टी ईटीएफ निवेशक को भारत में बैंकिंग और वित्त उद्योग के लिए जोखिम देता है। फंड निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसमें एचडीएफसी (NS:HDFC) बैंक और ICICI बैंक हैं, जो ETF वेट का लगभग 50% हिस्सा हैं। भारत में बैंकिंग उद्योग ने RBI और सरकार के निरंतर समर्थन के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे-जैसे कोविद -19 की स्थिति में सुधार होगा, निवेश बढ़ेगा और बैंकिंग शेयरों का मूल्यांकन भी बढ़ेगा। बाहर देखो!
फंड का आकार 3827 करोड़ रुपये है और स्थापना के बाद से 9.35% का वार्षिक रिटर्न है।
कोटक गोल्ड ईटीएफ
जैसा कि नाम से पता चलता है, कोटक गोल्ड ईटीएफ उन निवेशकों के लिए है जो सोने में निवेश करके अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं। ETF आपको वास्तव में भौतिक या डिजिटल सोना खरीदने के बिना अपने पोर्टफोलियो में सोना रखने का लाभ प्रदान करता है। ईटीएफ अपने अंतर्निहित के रूप में सोने की कीमत को ट्रैक करता है और न्यूनतम प्रसार के साथ प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता है। समग्र जोखिम को कम करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छी खरीद।
फंड का आकार 1540 करोड़ रुपये है और स्थापना के बाद से यह 11.81% का वार्षिक रिटर्न है।
इन 6 ईटीएफ के अलावा जो आप एक विविध पोर्टफोलियो में पकड़ सकते हैं, कुछ स्मार्ट बीटा ईटीएफ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।
स्मार्ट बीटा ईटीएफ में सामान्य ईटीएफ के समान ही स्टॉक होते हैं, लेकिन वे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार पोर्टफोलियो का वजन नहीं करते हैं। स्मार्ट बीटा ईटीएफ पोर्टफोलियो में शेयरों को तौलने के लिए अस्थिरता, लाभांश वृद्धि, गति, गुणवत्ता आदि जैसे कारकों का मिश्रण का उपयोग करते हैं। आप इस बारे में अधिक पढ़ सकते हैं कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ हमारे स्मार्ट बीटा फंड पर कैसे काम करते हैं।
देखने के लिए कुछ स्मार्ट बीटा फंड:
एडलवाइस ईटीएफ- निफ्टी 100 क्वालिटी 30
एडलवाइस निफ्टी क्वालिटी 30 ईटीएफ निफ्टी क्वालिटी 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। सूचकांक में 30 कंपनियों के आधार पर 30 कंपनियां शामिल हैं जिन्हें ROE, डेट टू इक्विटी और ईपीएस में औसत बदलाव के आधार पर चुना जाता है। शेयरों का भार 5% पर छाया हुआ है और सूचकांक में उपभोक्ता अच्छे क्षेत्र की ओर 40% भार है। इस ईटीएफ के साथ जोखिम 2016 में शामिल सूचकांक के साथ मध्यम है।
फंड का आकार 10.7 करोड़ रुपये है और स्थापना के बाद से यह 11.9% का वार्षिक रिटर्न है।
आईसीआईसीआई (NS:ICBK) प्रूडेंशियल (LON:PRU) NV 20 ETF
ETF निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स (NV20) के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता है। NV20 इंडेक्स ROCE, PE Ratio, PB Ratio और डिविडेंड यील्ड के आधार पर चुनी गई 20 कंपनियों पर आधारित है। सूचकांक आईटी की ओर 40% और उपभोक्ता सामान खंड की ओर 21% केंद्रित है। TCS और इन्फोसिस सामूहिक रूप से पूरे सूचकांक का 30% हैं। सूचकांक के भीतर कंपनियों के पास अपेक्षाकृत कम पीई और पीबी है, साथ ही उच्च डीवाई और डीओसीई के साथ, निवेशकों को उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं।
फंड में 13 करोड़ रुपये का आकार और स्थापना के बाद से 16.8% का वार्षिक रिटर्न है।
2020 के लिए SPIVA की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में, केवल 12% म्यूचुअल फंड S&P BSE100 इंडेक्स को पछाड़ पाए हैं। 88% निधियों ने व्यापक बीएसई 100 सूचकांक को कमजोर कर दिया है। इस तरह के संदर्भ में, ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तुलना में एक बेहतर निवेश अवसर लगता है। हम आपको तवागा जैसे सेबी पंजीकृत सलाहकार से परामर्श करने की सलाह देते हैं। तवागा आपको ईटीएफ में निवेश के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, और आपको पूरे वर्ष में अनुकूलित सलाह भी प्रदान करता है।
अस्वीकरण: टीम तवागा में ऊपर उल्लिखित किसी भी एएमसी के साथ कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है।