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ईटीएफ पोर्टफोलियो रणनीतिकार: स्मॉल-कैप्स में रिबाउंड, बॉन्ड्स में रैली

प्रकाशित 01/08/2021, 03:22 pm
अपडेटेड 09/07/2023, 04:01 pm
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स्मॉल-कैप्स में जीवन के संकेत

लगातार दूसरे हफ्ते स्मॉल-कैप शेयरों में तेजी रही। iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSE:IJR) सप्ताह के लिए (30 जुलाई तक) 1.7% बढ़ा, हमारे मानक वैश्विक अवसर सेट के लिए सबसे मजबूत लाभ पोस्ट किया।


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यह दो महीने के अपेक्षाकृत कमजोर रुझान के बाद एक पुनरुद्धार की शुरुआत हो सकती है, लेकिन हम अभी तक बोर्ड पर नहीं हैं। शुरुआत के लिए, आईजेआर के लिए प्रवृत्ति प्रोफ़ाइल अभी भी अस्थिर दिखती है। हालांकि स्मॉल-कैप इस साल लार्ज कैप (VTI) से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 2021 में IJR का प्रदर्शन अनिश्चित रहा है।

यह मदद नहीं करता है कि हमारा इन-हाउस मोमेंटम इंडिकेटर इस फंड के लिए ग्रे जोन में है। जैसा कि ऊपर की तालिका में दिखाया गया है, IJR का MOM स्कोर अनिवार्य रूप से 60 प्रिंट के साथ तटस्थ है। यह भयानक नहीं है, लेकिन मैं अभी के लिए ईटीएफ पर सतर्क रहने के लिए इच्छुक हूं। सभी रणनीति नियमों और जोखिम मेट्रिक्स के विवरण के लिए, यह सारांश देखें।

IJR Weekly Chart

कुल मिलाकर वैश्विक आधार पर परिसंपत्ति वर्गों के लिए यह मिलाजुला सप्ताह रहा। यूरोप के शेयरों में एक अच्छा सप्ताह था- Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares (NYSE:VGK) में 1.0% की बढ़ोतरी हुई और एक मजबूत 90 एमओएम स्कोर पोस्ट कर रहा था, जो बताता है कि निकट अवधि में और लाभ होने की संभावना है।

VGK Weekly Chart

ब्याज दरों में लगातार लेकिन धीमी गिरावट के कारण अमेरिकी बॉन्ड में तेजी जारी रही। बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी दर सप्ताह के लिए फिर से फिसलकर 1.24% हो गई, जो महीने में पहले के पांच महीने के निचले स्तर के करीब थी। गुरुवार की अपेक्षा से काफी कमजोर (लेकिन अभी भी मजबूत) दूसरी तिमाही की जीडीपी रिपोर्ट ने बॉन्ड की कीमतों को बढ़ाने में मदद की, और इस तरह दरों में मामूली गिरावट आई।

UST10Y Weekly Chart

बदले में, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (NYSE:IEF) लगातार पांचवें सप्ताह बढ़ा, फरवरी के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब बंद हुआ।

IEF Weekly Chart

पिछले हफ्ते सबसे गहरी छाया या लाल स्याही एशिया के शेयरों में केंद्रित थी। iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (NASDAQ:AAXJ) पिछले हफ्ते तेजी से गिर गया, हालांकि फंड ने सप्ताह में पहले से घाटे का एक हिस्सा बरामद किया। बहरहाल, कारोबारी सप्ताह के शुक्रवार के करीब AAXJ 2.4% नीचे बंद हुआ। साल-दर-साल, फंड लगभग 2% लाल रंग में है। इससे भी बुरी बात यह है कि AAXJ का MOM स्कोर मध्यम रूप से बेयरिश 30 है।

AAXJ Weekly Chart

हमारे पोर्टफोलियो रणनीति बेंचमार्क के लिए एक मिश्रित सप्ताह

परिसंपत्ति वर्गों के लिए चलाए गए विविध प्रदर्शन रणनीति पोर्टफोलियो के हमारे मानक सेट पर फैल गए। सबसे ऊपर: ग्लोबल बीटा 5 EW (G.B5.ew), हमारी नई बनाई गई समान-भारित वैश्विक रणनीति। 0.3% साप्ताहिक लाभ पोस्ट करते हुए, G.B5.ew ने हमारे पोर्टफोलियो बेंचमार्क के लिए ट्रेडिंग सप्ताह के लिए एकमात्र लाभ दिया।

यह भी ध्यान दें कि G.B5.ew 13.2% की मजबूत बढ़त के साथ साल-दर-साल आगे चल रहा है। क्या 2021 वह वर्ष है जब लंबे समय से पीड़ित समान भार वाली वैश्विक संपत्ति आवंटन रणनीति पुनर्जीवित होती है? प्रत्येक बीतते सप्ताह के साथ ऐसा सोचना आसान होता जा रहा है।


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