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ईटीएफ पोर्टफोलियो रणनीतिकार: पेश है 2 नई पोर्टफोलियो रणनीतियां

द्वारा James Picernoशेयर बाजार23 सितंबर 2021 ,15:54
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ईटीएफ पोर्टफोलियो रणनीतिकार: पेश है 2 नई पोर्टफोलियो रणनीतियां
द्वारा James Picerno   |  23 सितंबर 2021 ,15:54
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और अब कुछ पूरी तरह से (या कम से कम आंशिक रूप से) अलग के लिए: ईटीएफ पोर्टफोलियो रणनीतिकार इसके साथ दो सक्रिय रूप से प्रबंधित रणनीतियों को रोल आउट करता है जिन्हें समय-समय पर अपडेट किया जाएगा और इन पृष्ठों पर चर्चा की जाएगी। हम ऐसा क्यों करेंगे? बहुत खुशी हुई आपने पूछा।

सबसे पहले, यह पोर्टफोलियो रणनीति विश्लेषण के मामलों में छोटी ग्रे कोशिकाओं (जैसा कि हरक्यूल पोयरोट ने अपने वेटवेयर को संदर्भित करना पसंद किया) को टिप-टॉप स्थिति में रखने के लिए प्राथमिक रूप से एक अकादमिक अभ्यास है। परिसंपत्ति आवंटन के प्रबंधन के लिए एक निश्चित कौशल स्तर को बनाए रखने के लिए कसरत के रूप में, आप किसी संपत्ति (या संपत्ति) को क्यों जोड़ेंगे या हटाएंगे, वजन, पुनर्संतुलन (या नहीं), आदि को क्यों बदलेंगे, इस बारे में सोचने की दिनचर्या मूल्यवान है। पोर्टफोलियो में बदलाव को युक्तिसंगत बनाने की वास्तविक समय की चुनौती व्यवहारिक जोखिम को दूर रखने के मामलों में बचाव को भी कठिन बनाती है क्योंकि यह छोटे ग्रे सेल (NS:SAIL) पर लागू होता है।

भले ही आपकी निवेश योजना १००% मात्रात्मक और नियम-आधारित हो, बाजार हमेशा पाठ्यक्रम में बने रहने के लिए (या नहीं) आपकी योग्यता का परीक्षण कर रहे हैं। सक्रिय रूप से चलने वाली पोर्टफोलियो चुनौतियों के एक चल रहे सेट के माध्यम से काम करना बढ़त बनाए रखने में मदद करता है और प्रतिक्रिया और परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है-या कम से कम यही योजना है।

दूसरा, मिस्टर मार्केट की आलोचना किसी के खेल को बढ़ाने के लिए कच्चा माल है। एक पुरानी कहावत है कि गलतियों से ही आप कुछ भी सीखते हैं।

इरादा, ज़ाहिर है, गलती कभी नहीं करना है। अपनी सांस मत रोको। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नीचे उल्लिखित पोर्टफोलियो की जोड़ी के साथ समय के माध्यम से मामूली बढ़त की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त सफलताएं होंगी। बेशक मैं ऐसा कहूंगा। केवल समय बताएगा।

इस बीच, मुझे फोर्टिस और अल्टस की घोषणा करने की अनुमति दें। फोर्टिस अपेक्षाकृत रक्षात्मक है, जोखिम लेता है जहां संभावित भुगतान उचित लगता है, और अन्यथा वापस खींच रहा है और किसी तरह से रक्षा का पक्ष ले रहा है।

Altus, इसके विपरीत, अधिक आक्रामक है और उम्मीद करता है कि वह गहरी गिरावट का सामना करेगा और अन्यथा हमें कई बार रोलर-कोस्टर की सवारी पर ले जाएगा। योजना यह है कि लंबी अवधि में कम अवधि की वृद्धि का भुगतान किया जाएगा।

दोनों ही मामलों में बेंचमार्क हमारा मानक ग्लोबल बीटा 16 पोर्टफोलियो (जी.बी16) है। विवरण के लिए, यह सारांश देखें। G.B16 के परिसंपत्ति मिश्रण और भार से न तो फोर्टिस और न ही Altus विवश होंगे, लेकिन बेंचमार्क "मानक" परिसंपत्ति आवंटन से विचलन के लिए संदर्भ प्रदान करेगा, जो दोनों रणनीतियां अक्सर करेंगी। उस नोट पर, यहां बताया गया है कि G.B16 का लक्ष्य भार कैसे ढेर हो जाता है:

Global Beta 16 Sectors
Global Beta 16 Sectors

फोर्टिस और Altus के माध्यम से माल पहुंचाने के लिए मुख्य उपकरण होंगे 1) बड़े-चित्र वाले परिसंपत्ति आवंटन को समायोजित करना- उदाहरण के लिए यूएस स्टॉक बनाम यूएस बॉन्ड; 2) G.B16 के अवसर सेट (उपरोक्त टिकर के अनुसार) से आगे बढ़कर ETFs में जाना जो वैश्विक बाजारों को अधिक बारीक स्तर पर स्लाइस और डाइस करते हैं; और 3) जरूरत पड़ने पर अपेक्षाकृत आक्रामक तरीके से "सुरक्षित" परिसंपत्तियों में स्थानांतरण।

G.B16, निश्चित रूप से, हमेशा के लिए जोखिम-पर बेंचमार्क है जो ईटीएफ का एक स्थिर सेट रखता है और हर 31 दिसंबर को लक्ष्य भार के लिए पुनर्संतुलन करता है।

फोर्टिस और अल्टस पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन हर रणनीति को कहीं से शुरू करना होगा। आइए निम्नलिखित आवंटन के साथ शुरू करें, जो बुधवार की समाप्ति (22 सितंबर, 2021) - स्थापना तिथि के अनुसार लागू होते हैं।

Fortis
Fortis
Altus
Altus

ये आवंटन और ये भार क्यों? हमारे पास अपने कारण हैं, और यह सब उम्मीदों पर खरा उतरता है कि दो पोर्टफोलियो हमें G.B16 के अधिकांश रिटर्न (यदि बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं) को काफी कम जोखिम के साथ (फोर्टिस के माध्यम से) प्राप्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आकर्षक लगते हैं, जबकि G. B16 समान (या कम) जोखिम के साथ (Altus के माध्यम से)।

आगे बढ़ते हुए, मैं किसी भी पोर्टफोलियो परिवर्तन के साथ-साथ फंडों के औचित्य के बारे में अधिक विवरण प्रदान करूंगा। इस बीच, फोर्टिस और अल्टस को शुभकामनाएं क्योंकि वे बाजार की पीली ईंट वाली सड़क पर पहला कदम रखते हैं। लेकिन सावधान लड़कों: शेर, बाघ और भालू इन दिनों हर जगह हैं।

ईटीएफ पोर्टफोलियो रणनीतिकार: पेश है 2 नई पोर्टफोलियो रणनीतियां
 

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