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विविधीकरण की तलाश है? ठोस फंडामेंटल्स के साथ 2 स्मॉल और मिड-कैप ईटीएफ
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विविधीकरण की तलाश है? ठोस फंडामेंटल्स के साथ 2 स्मॉल और मिड-कैप ईटीएफ
द्वारा Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com ) | 20 मार्च, 2022 12:48 हाल ही में व्यापक बाजार मंदी छोटे और मध्य पूंजीकरण (कैप) शेयरों पर विशेष रूप से कठोर रही है। लेकिन जैसा कि वॉल स्ट्रीट फेड की 25bp ब्याज दर में वृद्धि के बाद एक पलटाव का प्रयास करता है, निवेशक अवसरों को खरीदने के लिए इन कंपनियों के पीटा-डाउन वैल्यूएशन को देखना शुरू कर सकते हैं।
$ 2 बिलियन से कम के मार्केट कैप के साथ, स्मॉल-कैप कंपनियां आमतौर पर $ 2 बिलियन और $ 10 बिलियन के बीच मार्केट कैप वाली मिड-कैप कंपनियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण उल्टा क्षमता प्रदान करती हैं। इस बीच, मिड-कैप स्टॉक आमतौर पर स्मॉल कैप की तुलना में कम अस्थिर होते हैं।
कई निवेशक स्मॉल और मिड-कैप कंपनियों को उभरते सितारों की तलाश में देखते हैं जो अपने शेयरधारकों को भारी रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा, कई स्मॉल और मिड-कैप नाम अधिग्रहण के लक्ष्य बन जाते हैं, जिससे शेयर की कीमत में लाभ होता है।
आज के लेख में दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का परिचय दिया गया है जो लार्ज-कैप स्पेस से परे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के इच्छुक लोगों से अपील कर सकते हैं। जाहिर है, एक फर्म का पूंजीकरण हमेशा बदल रहा है क्योंकि शेयर की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। इसलिए, एक स्मॉल-कैप ईटीएफ आसानी से मिड-कैप स्टॉक भी रख सकता है।
1. First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
- वर्तमान मूल्य: $66.25
- 52-सप्ताह की सीमा: $59.92 - $79.92
- व्यय अनुपात: 0.70 प्रति वर्ष
आज की सूची में पहला है First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FNY), जो NASDAQ US 600 मिड कैप ग्रोथ इंडेक्स से चुने गए मिड-कैप ग्रोथ स्टॉक में निवेश करता है। इस चयन में उपयोग किए जाने वाले वृद्धि कारक बिक्री वृद्धि, मूल्य प्रशंसा और बिक्री-से-मूल्य अनुपात हैं।
FNY NASDAQ AlphaDEX मिड कैप ग्रोथ इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो त्रैमासिक रूप से पुनर्संतुलित होता है। फंड को पहली बार अप्रैल 2011 में सूचीबद्ध किया गया था और वर्तमान में इसमें 223 स्टॉक शामिल हैं।
$312.1 मिलियन की कुल संपत्ति का 10% से अधिक शीर्ष 10 कंपनियों में है। 15.98% के साथ हेल्थकेयर कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके बाद आईटी (14.50%), औद्योगिक (13.93%), उपभोक्ता विवेकाधीन (13.60%) और वित्तीय (12.48%) आते हैं।
प्रमुख होल्डिंग्स में ऊर्जा कंपनियां Antero Resources (NYSE:AR), APA (NASDAQ:APA), Ovintiv (NYSE:OVV); मिडस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप Targa Resources (NYSE:TRGP); एल्यूमीनियम उत्पादक Alcoa (NYSE:AA); और रासायनिक और सामग्री वितरक Univar Solutions (NYSE:UNVR) शामिल हैं।
FNY ने नवंबर 2011 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि, यह पिछले 12 महीनों में 10.7 फीसदी और पिछले 12 महीनों में 5% नीचे है।
पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात क्रमशः 18.21x और 4.09x है। हमारा मानना है कि फंड में कई होल्डिंग्स में हालिया गिरावट का मतलब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर जोखिम / रिटर्न प्रोफाइल है।
2. Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
- वर्तमान मूल्य: $60.97
- 52-सप्ताह की सीमा: $55.27 - $70.78
- डिविडेंड यील्ड: 0.32%
- व्यय अनुपात: 0.30% प्रति वर्ष
आज का दूसरा फंड Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (NASDAQ:JSMD) है। यह ठोस बुनियादी बातों और राजस्व वृद्धि और लाभप्रदता क्षमता वाले छोटे और मध्य-कैप व्यवसायों में निवेश करता है। फंड ने फरवरी 2016 में ट्रेडिंग शुरू की थी।
JSMD, जिसमें 265 होल्डिंग्स हैं, जेनस हेंडरसन स्मॉल/मिड कैप ग्रोथ अल्फा इंडेक्स को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 शेयरों में 161 मिलियन डॉलर से अधिक की शुद्ध संपत्ति का पांचवां हिस्सा शामिल है।
क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, हम सूचना प्रौद्योगिकी (32.08%), हेल्थकेयर (22.52%), इंडस्ट्रियल्स (13.37%), और उपभोक्ता विवेकाधीन (11.54%) देखते हैं।
वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी VMware (NYSE:VMW); आणविक निदान कंपनी Qiagen (NYSE:QGEN); Ubiquiti Networks (NYSE:UI), जो वायरलेस डेटा संचार उत्पाद बनाती है; Chemed (NYSE:CHE), जो लाभदायक व्यवसायों की विभिन्न पंक्तियों का संचालन करता है; और कृषि विज्ञान फर्म FMC (NYSE:FMC) रोस्टर पर नामों में अग्रणी हैं।
JSMD ने भी नवंबर 2021 में एक सर्वकालिक उच्च स्तर देखा। हालाँकि, पिछले 12 महीनों में फंड लगभग 10.5% नीचे है, और लगभग सभी गिरावट 2022 में आई है।
फॉरवर्ड पी/ई और पी/बी अनुपात क्रमशः 19.95x और 6.04x हैं। बाय-एंड-होल्ड निवेशक इन स्तरों के आसपास 'खरीदें' बटन दबाने पर विचार कर सकते हैं।
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