स्टीफंस एडस स्टॉक पर ओवरवेट रखता है, मेडिकेड हेडविंड को साल के अंत तक आसान बनाता है

बुधवार को, एक वित्तीय सेवा फर्म स्टीफंस ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए एडस होमकेयर (NASDAQ: ADUS) के लिए मूल्य लक्ष्य $143 से $145 तक बढ़ा दिया। कंपनी का 10% से अधिक का दीर्घकालिक वार्षिक राजस्व वृद्धि अनुमान, यहां तक कि बड़े राजस्व आधार के साथ, एक मजबूत विलय और अधिग्रहण (M&A) पाइपलाइन पर निरंतर जोर देने का संकेत देता है।

2024 की तीसरी तिमाही में, Addus HomeCare ने समान-स्टोर पर्सनल केयर सेवाओं (PCS) घंटों में मामूली वृद्धि का अनुभव किया, जो साल दर साल 0.6% बढ़ रहा है। इस वृद्धि को मेडिकेड के पुनर्निर्धारण से मिली बाधाओं से प्रभावित किया गया, जिसने नए पीसीएस क्लाइंट अनुमोदन को धीमा कर दिया है। हालांकि, एडस ने एक ही स्टोर पीसीएस घंटों में 2.0% से अधिक की अपनी लक्षित वृद्धि दर पर वापसी का अनुमान लगाया है, क्योंकि राज्यों को वर्ष के अंत तक पुनर्निर्धारण पूरा करने की उम्मीद है।

नैदानिक पक्ष पर, एडस होमकेयर ने लगभग 40 आधार अंकों के क्रमिक सकल मार्जिन विस्तार की सूचना दी। इस सुधार को होस्पिस दर में 2.9% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो कि एडस के लिए विशेष रूप से 3.2% की वृद्धि थी, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी थी। कंपनी को उम्मीद है कि 2025 होम हेल्थ (HH) रेट अपडेट, जो कि 0.5% की मामूली वृद्धि है, का सीमित जोखिम के कारण नगण्य प्रभाव पड़ेगा; 2024 की तीसरी तिमाही में HH का कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 5.9% हिस्सा था।

इसके अलावा, एडस के न्यूयॉर्क परिचालनों के विनिवेश से अनुक्रमिक सकल मार्जिन विस्तार के लगभग 150 आधार अंकों का योगदान होने का अनुमान है, जो 2024 की चौथी तिमाही में कुल 190 आधार अंक होगा। इस कदम से 2024 की चौथी तिमाही से EBITDA मार्जिन पर लगभग 90 आधार अंकों का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है।

स्टीफंस के विश्लेषक ने अनुमानों को समायोजित किया और एडस होमकेयर के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग दोहराते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $143 से बढ़ाकर $145 कर दिया। फर्म का दृष्टिकोण कंपनी की विकास रणनीति और परिचालन सुधारों में विश्वास को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, Addus HomeCare ने अपनी वित्तीय स्थिति और रणनीतिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कंपनी ने कुल राजस्व में 10.4% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो $286.9 मिलियन तक पहुंच गई, और Q2 2024 में प्रति शेयर समायोजित आय में 26.2% की वृद्धि के साथ $1.35 हो गई। इसके अतिरिक्त, Addus HomeCare ने अपनी क्रेडिट सुविधा का विस्तार किया है और इसकी परिपक्वता तिथि को 2028 तक बढ़ा दिया है, जिससे तरलता और वित्तीय लचीलापन बढ़ गया है।

कंपनी सक्रिय रूप से रणनीतिक अधिग्रहण भी कर रही है, जेंटिवा के आसन्न अधिग्रहण से एडस होमकेयर की उपस्थिति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर टेक्सास में। इसके अलावा, कंपनी ने सफलतापूर्वक एक द्वितीयक स्टॉक पेशकश पूरी की, जिससे भविष्य के अधिग्रहण के लिए निर्धारित शुद्ध नकदी आय में लगभग $176 मिलियन जुटाए गए।

विश्लेषक के मोर्चे पर, KeyBank Capital Markets ने Addus HomeCare पर ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया, जो कंपनी की विकास रणनीति में विश्वास को दर्शाता है। इस बीच, ओपेनहाइमर ने एडस होमकेयर पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, जिससे कंपनी का मूल्य लक्ष्य बढ़कर 145 डॉलर हो गया। टीडी कोवेन ने एडस होमकेयर के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को भी संशोधित किया, मूल्य लक्ष्य को $128 से बढ़ाकर $137 कर दिया और बाय रेटिंग बनाए रखी।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

स्टीफंस द्वारा प्रदान किए गए विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा Addus HomeCare के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.22 बिलियन है, जो होम हेल्थकेयर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।

InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Addus HomeCare ने Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 10.15% की वृद्धि के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि बनाए रखी है, जो लेख में उल्लिखित कंपनी के दीर्घकालिक वार्षिक राजस्व वृद्धि अनुमान के अनुरूप है। इस वृद्धि को 32.53% के स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन और इसी अवधि के लिए 9.68% के परिचालन आय मार्जिन द्वारा समर्थित किया गया है।

दो प्रासंगिक InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Addus HomeCare मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसका नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है। ये कारक कंपनी की वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हैं और विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता का समर्थन करते हैं, जिसमें लेख में उल्लिखित मजबूत एम एंड ए पाइपलाइन भी शामिल है।

यह ध्यान देने योग्य है कि Addus HomeCare के शेयर ने प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है, पिछले छह महीनों में कुल 26.85% मूल्य रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 46.38% रिटर्न के साथ। यह स्टीफंस द्वारा प्रदान किए गए सकारात्मक दृष्टिकोण और बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Addus HomeCare के लिए 10 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।