गुरुवार को, डीए डेविडसन ने ईएलएफ ब्यूटी पर बाय रेटिंग बनाए रखी (एनवाईएसई: ईएलएफ) ने मूल्य लक्ष्य को $223.00 से घटाकर $170.00 कर दिया।
समायोजन ईएलएफ ब्यूटी की बिक्री में 40% की वृद्धि की रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जो आम सहमति को $11 मिलियन से अधिक करता है, और उनके FY25 मार्गदर्शन में $35 मिलियन का ऊपर की ओर संशोधन करता है। दूसरी वित्तीय तिमाही से तीसरी वित्तीय तिमाही में कुछ खर्चों को स्थानांतरित करने के कारण $7 मिलियन मार्गदर्शन वृद्धि के साथ, कंपनी का EBITDA भी आम सहमति से $24 मिलियन से अधिक हो गया।
e.l.f. ब्यूटी ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में 16%-20% की जैविक बिक्री वृद्धि के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। फर्म को पिछले वर्ष की तुलना में कम विज्ञापन और प्रचार (A&P) अनुपात का अनुमान है, जिससे चौथी वित्तीय तिमाही में साल-दर-साल EBITDA में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, डॉलर जनरल में नई जगह और टारगेट पर विस्तार के कारण वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में ईएलएफ ब्यूटी पाइपलाइन भरने का अनुभव करने के लिए तैयार है।
मूल्य लक्ष्य में $170.00 की कमी 26 गुना के संशोधित लक्ष्य गुणक पर आधारित है, जो 38 गुना से नीचे है, जो सौंदर्य श्रेणी में मंदी को दर्शाता है। DA डेविडसन ने FY27 के अनुमान शुरू किए हैं और नए मूल्य लक्ष्य को 375 मिलियन डॉलर के अनुमानित CY26 EBITDA के 26 गुना पर आधारित किया है।
मूल्यांकन में यह बदलाव ईएलएफ ब्यूटी के रणनीतिक विस्तार के बीच आया है और भविष्य की कमाई में कई उम्मीदों के समायोजन के बावजूद वित्तीय प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। डॉलर जनरल और टारगेट जैसे खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से अपनी बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कंपनी के प्रयास इसकी विकास रणनीति के आगे बढ़ने के उल्लेखनीय घटक हैं।
हाल की अन्य खबरों में, el.f. Beauty ने दूसरी तिमाही के प्रभावशाली परिणामों की सूचना दी, जो उम्मीदों से काफी अधिक है। कंपनी ने $0.77 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की, जो विश्लेषक सर्वसम्मति के $0.42 के अनुमान से एक उल्लेखनीय छलांग है। राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 40% YoY बढ़कर $301.1 मिलियन हो गया, जो 289.3 मिलियन डॉलर के वॉल स्ट्रीट पूर्वानुमानों से बेहतर है।
इन हालिया विकासों को अमेरिका में ईएलएफ ब्यूटी के रिटेल और ई-कॉमर्स चैनलों में मजबूत वृद्धि से बढ़ावा मिला और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके परिणामस्वरूप तिमाही के दौरान अमेरिका में बाजार हिस्सेदारी के 195 आधार अंकों का लाभ हुआ। तरंग अमीन, ईएलएफ ब्यूटी के चेयरमैन और सीईओ, ने टिप्पणी की, “दूसरी तिमाही में लगातार, श्रेणी-अग्रणी वृद्धि का एक और चौथाई हिस्सा चिह्नित किया।”
इसके अतिरिक्त, ईएलएफ ब्यूटी ने अपने वित्तीय 2025 दृष्टिकोण में वृद्धि की है, जो अब $1.315-1.335 बिलियन के राजस्व का अनुमान लगा रहा है, जो $1.280-1.300 बिलियन के अपने पिछले मार्गदर्शन से अपग्रेड है और 1.3 बिलियन डॉलर के विश्लेषक अनुमानों को पार कर गया है। कंपनी ने $3.51 की आम सहमति की तुलना में अपने समायोजित EPS पूर्वानुमान को $3.47- $3.53 तक बढ़ा दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डीए डेविडसन के ईएलएफ ब्यूटी (एनवाईएसई: ईएलएफ) के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 59.01% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि लेख में बताई गई 40% बिक्री वृद्धि के अनुरूप है। इस वृद्धि पथ को एक InvestingPro टिप द्वारा और समर्थन दिया गया है, जो दर्शाता है कि विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है।
ईएलएफ ब्यूटी का सकल लाभ मार्जिन 71.0% मजबूत है, जिसे InvestingPro “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” के रूप में उजागर करता है। यह मजबूत लाभप्रदता मीट्रिक कंपनी की मूल्य निर्धारण शक्ति और लागत दक्षता को बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है, भले ही यह लेख में उल्लिखित नए खुदरा स्थानों में विस्तारित हो।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि ELF 47.14 के उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसे InvestingPro “एक से अधिक कमाई पर व्यापार” के रूप में चिह्नित करता है। यह मूल्यांकन मीट्रिक बाज़ार की उच्च वृद्धि अपेक्षाओं को दर्शा सकता है, जो कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद डीए डेविडसन की बनी हुई बाय रेटिंग के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वालों के लिए, InvestingPro ईएलएफ ब्यूटी के लिए 17 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।