गुरुवार को, गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक पर बाय रेटिंग रखते हुए डेटाडॉग (NASDAQ: DDOG) शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $150 से बढ़ाकर $162 कर दिया। यह समायोजन डेटाडॉग के मजबूत तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें राजस्व शामिल था जो आम सहमति से 4% अधिक था और ऑपरेटिंग मार्जिन (ओपीएम) और फ्री कैश फ्लो मार्जिन (FCFM) में क्रमशः 240 और 490 आधार अंकों से महत्वपूर्ण बेहतर प्रदर्शन शामिल था।
मुख्य रूप से डेटाडॉग के शेयर में लगभग 2% की वृद्धि हुई क्योंकि निवेशक 2024 की पहली छमाही और 2023 की तीसरी तिमाही के सापेक्ष तीसरी तिमाही में कंपनी की स्थिर वृद्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें 26% की वृद्धि देखी गई। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2024 के ओपीएम दृष्टिकोण में सुधार का भी उल्लेख किया, जो अब पहले के 24% की तुलना में 25% होने का अनुमान है।
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषण ने बढ़ते एट्रिब्यूशन के दीर्घकालिक सकारात्मक संकेत पर प्रकाश डाला जो डेटाडॉग के राजस्व अवसरों का विस्तार करता है। यह 2023 की पहली छमाही और तीसरी तिमाही की तुलना में सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Gen-AI) ग्राहकों को छोड़कर कोर ग्रोथ में कमी और अनुकूलन प्रयासों के कारण तिमाही-दर-तिमाही अस्थिरता की संभावना के बावजूद आता है।
गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2025 तक मध्य -20% की वृद्धि की उम्मीद करते हुए डेटाडॉग की संभावनाओं पर अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। यह दृष्टिकोण कई कारकों पर आधारित है: शुद्ध राजस्व प्रतिधारण (NRR) में सुधार, क्योंकि उद्यम क्लाउड पहलों के साथ फिर से जुड़ते हैं, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय (SMB) क्षेत्र में स्थिर प्रदर्शन, रूढ़िवादी चौथी तिमाही का मार्गदर्शन जो ऊपर की ओर इशारा करता प्रतीत होता है, और उपयोग के रुझान को प्रभावित करता है।
इसके अतिरिक्त, फर्म एक स्थिर कोर ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ विकास की वैकल्पिकता देखती है, जिसका वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) $2.5 बिलियन है, जिसमें 23 में से 15 उत्पाद ARR में $10 मिलियन से अधिक का उत्पादन करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी सकारात्मक कारक के रूप में बिक्री क्षमता में निरंतर वृद्धि का हवाला दिया। अंत में, रिपोर्ट ने इस विश्वास की फिर से पुष्टि की कि डेटाडॉग अपने श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्लेटफ़ॉर्म, सॉलिड कोर क्लाउड वर्कलोड अवसर, और उच्च-मूल्य वाले GPU उदाहरणों के विमुद्रीकरण से लंबे समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 20% से अधिक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए विशिष्ट स्थिति में है।
हाल ही की अन्य खबरों में, क्लाउड-आधारित मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटाडॉग ने अपने Q3 2024 परिणामों में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। कंपनी ने साल-दर-साल राजस्व में 26% की वृद्धि दर्ज की, जो $690 मिलियन तक पहुंच गई, और लगभग 2,400 नए ग्राहक जोड़े। इसके अलावा, वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $100,000 से अधिक का योगदान करने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 3,490 हो गई है, जो कुल ARR का 88% है। डेटाडॉग का फ्री कैश फ्लो भी मजबूत था, जो 30% मार्जिन के साथ $204 मिलियन था।
इन विकासों के अलावा, एक प्रमुख वित्तीय सेवा फर्म, डीए डेविडसन ने हाल ही में बाय रेटिंग बनाए रखते हुए डेटाडॉग के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $140.00 से $150.00 तक बढ़ा दिया है। फर्म ने एआई के मूल ग्राहक उपयोग में कंपनी की तीव्र वृद्धि और इसके ऑनकॉल उत्पाद की उच्च मांग पर जोर दिया, जो अभी भी सीमित उपलब्धता में है। डीए डेविडसन के विश्लेषण से पता चलता है कि डेटाडॉग अपने उद्योग के भीतर उच्च विकास को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डेटाडॉग के हालिया प्रदर्शन और गोल्डमैन सैक्स के आशावादी दृष्टिकोण को InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 43.77 बिलियन डॉलर है, जो क्लाउड ऑब्जर्वेबिलिटी स्पेस में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में डेटाडॉग की 26.18% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि गोल्डमैन सैक्स के वित्तीय वर्ष 2025 तक मध्य -20% वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स डेटाडॉग की वित्तीय ताकत और बाजार की स्थिति को उजागर करते हैं। कंपनी “अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है”, जो विकास की पहल और मौसम की संभावित बाजार अस्थिरता में निवेश करने के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, डेटाडॉग के पास “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” है, जिसमें नवीनतम डेटा Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 81.57% का सकल लाभ मार्जिन दिखाता है। यह उच्च मार्जिन प्रतिस्पर्धी क्लाउड मॉनिटरिंग मार्केट में कंपनी के कुशल संचालन और मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है।
डेटाडॉग की क्षमता की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।