न्यूयॉर्क शहर में कंपनी की निवेशक दिवस की बैठक के बाद बुधवार को, Canaccord Genuity ने TransMedics Group (NASDAQ: TMDX) के लिए अपनी बाय रेटिंग और $104.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। वर्तमान में $65.78 के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, InvestingPro के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टॉक का थोड़ा कम मूल्यांकन किया गया है, जिसमें विश्लेषक का लक्ष्य $80 से $179 तक है। TransMedics ने निकट और दीर्घकालिक दोनों के लिए अपनी विकास रणनीतियों को रेखांकित किया, और 2025 के लिए प्रारंभिक राजस्व मार्गदर्शन प्रदान किया, जो बाजार की अपेक्षाओं से कम था।
कंपनी 2025 की दूसरी छमाही में एक महत्वपूर्ण विकास चरण की शुरुआत का अनुमान लगाती है, जिसकी शुरुआत इसके अगली पीढ़ी के ऑर्गन केयर सिस्टम (OCS) लंग ट्रायल के लॉन्च के साथ होगी, इसके बाद OCS हार्ट ट्रायल होगा।
इन परीक्षणों का उद्देश्य वर्तमान OCS डिवाइस की तकनीक को बढ़ाना, 24 घंटे तक अंग संरक्षण का विस्तार करना और हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए दिन के समय परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार 8.2 के मजबूत मौजूदा अनुपात और मध्यम ऋण स्तरों के साथ, TransMedics अपनी विकास पहलों को निधि देने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी 2025 में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपडेट करने की भी योजना बना रही है, जिससे ट्रांसप्लांट कार्यक्रमों के लिए वित्तीय और परिचालन दृश्यता में सुधार होने और एक महत्वपूर्ण संचार और संगठनात्मक उपकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है।
लंबी अवधि की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें कंपनी ने अपने OCS किडनी और अंतर्राष्ट्रीय गैर-अंग संरक्षण (NOP) अवसरों के माध्यम से टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) के विस्तार की संभावनाओं के साथ-साथ इसके अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म से मार्जिन लाभ पर प्रकाश डाला। ट्रांसमेडिक्स ने 2028 तक 10,000 ट्रांसप्लांट तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को दोहराया, जो 1.2 बिलियन डॉलर के अनुमानित राजस्व से जुड़ा है, और इस लक्ष्य से आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।
अधिक तात्कालिक शब्दों में, TransMedics ने 2025 के लिए प्रारंभिक राजस्व मार्गदर्शन की पेशकश की, जो 2024 के मार्गदर्शन के मध्य बिंदु से 20% -25% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का अनुमान लगाता है। यह पिछले बारह महीनों में 109% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि का अनुसरण करता है, जैसा कि InvestingPro द्वारा रिपोर्ट किया गया है। मार्गदर्शन $516 मिलियन से $538 मिलियन की सीमा में राजस्व का सुझाव देता है, जो $541 मिलियन के आम सहमति अनुमान और Canaccord Genuity के $535 मिलियन के पूर्व-निवेशक दिवस के अनुमान से नीचे आता है। इस मार्गदर्शन के जवाब में, Canaccord Genuity ने अपने 2025 के पूर्वानुमान को $518 मिलियन पर सेट करते हुए, अपने 2028 के राजस्व अनुमान को $967 मिलियन पर बनाए रखते हुए, अपनी निकट-अवधि की राजस्व अपेक्षाओं को निचले सिरे तक समायोजित किया है। फर्म अपडेट किए गए मार्गदर्शन को “डेक-क्लियरिंग इवेंट” के रूप में देखती है, जो कंपनी के लिए 2025 में आगे बढ़ने पर प्राप्त करने योग्य अपेक्षाएं निर्धारित करता है।
TransMedics की विकास क्षमता और व्यापक वित्तीय विश्लेषण में गहरी अंतर्दृष्टि के लिए, निवेशक विस्तृत प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो विशेष रूप से InvestingPro पर उपलब्ध है। अन्य हालिया समाचारों में, TransMedics Group में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कंपनी ने स्टीफन गॉर्डन के स्थान पर गेरार्डो हर्नांडेज़ को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है।
TransMedics ने अपने वित्तीय वर्ष 2024 के राजस्व मार्गदर्शन को भी $428 मिलियन से $432 मिलियन की सीमा में संशोधित किया। इन बदलावों के बावजूद, पाइपर सैंडलर ने अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, जो कंपनी की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाती है। हालांकि, नीधम ने बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबावों का हवाला देते हुए ट्रांसमेडिक्स को बाय टू होल्ड से डाउनग्रेड किया। दूसरी ओर, Canaccord Genuity ने बाय रेटिंग बनाए रखी लेकिन TransMedics के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया।
TransMedics ने अपनी तीसरी तिमाही के राजस्व में 64% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जो कुल $108.8 मिलियन थी, जो मुख्य रूप से अमेरिकी बिक्री में 76% की वृद्धि से प्रेरित थी। कंपनी ने अंग परिवहन के लिए अपने बेड़े का विस्तार भी किया है, जो इसकी ऑर्गन केयर सिस्टम (OCS) तकनीक का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश का संकेत देता है।
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