बुधवार को, पाइपर सैंडलर ने अल्करमेस (NASDAQ: ALKS) पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी और $37 के मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की। फर्म का रुख ALKS-2680 की क्षमता से प्रभावित है, जो एक ऑरेक्सिन 2 रिसेप्टर (OX2R) एगोनिस्ट है जो वर्तमान में नींद/जागने के विकारों के उपचार के लिए विकास में है।
एक प्रमुख नींद विशेषज्ञ ने नार्कोलेप्सी उपप्रकारों और इडियोपैथिक हाइपरसोम्निया (आईएच) में दवा की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि यह मौजूदा उपचारों की तुलना में जागने में काफी सुधार कर सकता है।
विशेषज्ञ का अनुमान है कि 75%-80% नार्कोलेप्सी टाइप 1 (NT1) रोगियों का इलाज OX2R एगोनिस्ट के साथ किया जा सकता है, जिसमें संभावित 40% -50% नार्कोलेप्सी टाइप 2 (NT2) रोगियों और IH रोगियों का एक समान अनुपात भी चिकित्सा से लाभान्वित हो सकता है। दवा की सुरक्षा और सहनशीलता प्रोफ़ाइल को अपेक्षाकृत सौम्य माना जाता है, जो इन स्थितियों के लिए मोनोथेरेपी के रूप में इसके उपयोग का और समर्थन कर सकता है।
Alkermes के ALKS-2680, Centessa के ORX750 के साथ, NT1, NT2, और IH सहित कई स्थितियों के इलाज के लिए विकसित किया जा रहा है, जो Takeda के TAK-861 पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर सकता है जो पूरी तरह से NT1 पर केंद्रित है। विशेषज्ञ का मानना है कि NT2 के रोगियों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए, बाजार में पहुंचने वाला पहला OX2R एगोनिस्ट एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक लाभ प्राप्त कर सकता है।
Alkermes का मौजूदा स्टॉक मूल्य $31.31 है, जिसका मूल्य लक्ष्य EBITDA अनुपात के अनुमानित 2026 एंटरप्राइज़ मूल्य के 14x गुणक पर आधारित है। गणना में $928 मिलियन की नकद स्थिति, $289 मिलियन का ऋण और लगभग 170 मिलियन शेयर बकाया हैं। 1.5 वर्ष की अवधि के लिए लक्ष्य में 10% की छूट दी जाती है। कंपनी को अपने उत्पाद Lybalvi के लिए प्रतिस्पर्धा और भुगतानकर्ता चुनौतियों के साथ-साथ ALKS-2680 से जुड़े अनुसंधान और विकास जोखिमों सहित जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
अंतरिक्ष में अन्य कंपनियां, जैसे अवडेल (NASDAQ: AVDL), हार्मनी बायोसाइंसेज (NASDAQ: HRMY), और जैज़ फार्मास्यूटिकल्स (NASDAQ: JAZZ), क्रमशः $24, $48 और $163 के मूल्य लक्ष्य के साथ ओवरवेट रेटिंग भी बनाए रखती हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Avadel 92% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन दिखाता है और विश्लेषकों ने चालू वर्ष के लिए बिक्री में वृद्धि का अनुमान लगाया है। कंपनी का शेयर वर्तमान में $9.41 के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसमें विश्लेषक मूल्य लक्ष्य $20 से $27 तक हैं। ये लक्ष्य प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति और उनके संबंधित उत्पादों और विकास पाइपलाइनों से जुड़े जोखिमों को देखते हुए समान मूल्यांकन गुणकों और रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषणों पर आधारित होते हैं।
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प्रो रिसर्च रिपोर्ट आपको सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए विस्तृत मूल्यांकन मेट्रिक्स और पीयर तुलना प्रदान करती है। हाल ही की अन्य खबरों में, अवडेल फार्मास्युटिकल्स महत्वपूर्ण विकासों को नेविगेट कर रहा है। कंपनी ने अपनी नार्कोलेप्सी दवा, LUMRYZ से शुद्ध राजस्व में $50 मिलियन और $6.1 मिलियन के सकारात्मक समायोजित EBITDA के साथ तीसरी तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए। FDA ने सात वर्ष और उससे अधिक उम्र के बाल चिकित्सा नार्कोलेप्सी रोगियों के लिए LUMRYZ के उपयोग के लिए अनुमोदन भी बढ़ा दिया है।
हालांकि, कंपनी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, रिचर्ड किम ने 31 दिसंबर से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिससे कंपनी के लिए एक संभावित चुनौती पैदा हो गई। उनके जाने के बावजूद, किम 2024 के प्रोत्साहन मुआवजे के लिए पात्र बने रहेंगे।
विश्लेषक नोटों के संदर्भ में, एचसी वेनराइट ने अवडेल पर बाय रेटिंग की पुष्टि की, लेकिन तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद शेयर मूल्य लक्ष्य को $27.00 से घटाकर $25.00 कर दिया। फर्म का मानना है कि अवडेल का स्टॉक LUMRYZ का काफी कम मूल्यांकन कर रहा है, यहां तक कि 25% से कम अनुमानित पीक मार्केट शेयर के साथ भी।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।