सोमवार को, रोसेनब्लैट ने वनस्पैन इंक (NASDAQ: OSPN) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ा दिया है, जो इसे पिछले $22.00 से $22.00 तक बढ़ा दिया है। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और सब्सक्रिप्शन सेवाओं की ओर रणनीतिक बदलाव का हवाला देते हुए फर्म ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी है।
OneSpan के सब्सक्रिप्शन-आधारित मॉडल में परिवर्तन को खूब सराहा गया है, जैसा कि डिजिटल समझौतों की बढ़ती मांग से स्पष्ट है। यह बदलाव रोसेनब्लैट के सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है। फर्म ने इन विकासों को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वानुमानों में मामूली समायोजन किया है।
संशोधित वित्तीय वर्ष 2024 के राजस्व पूर्वानुमान में अब 2.5% की वृद्धि देखी गई है, जो पहले के 2.3% के अनुमान से अधिक है। इसके अलावा, सदस्यता सेवाओं से कुल राजस्व में 58% का योगदान होने की उम्मीद है, जो पिछले 57% के पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है।
नया मूल्य लक्ष्य अद्यतन मूल्यांकन गुणकों पर आधारित है, जिसका उद्यम मूल्य कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित बिक्री (EV/CY25e बिक्री) अनुपात के साथ अब 3.2 गुना है, जो पिछले 2.6 गुना से ऊपर है। इसी तरह, कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित EBITDA (EV/CY25e EBITDA) मल्टीपल के एंटरप्राइज़ मूल्य को 9.6 गुना से बढ़ाकर 11 गुना कर दिया गया है। यह समायोजन पिछली चार तिमाहियों में OneSpan के लगातार निष्पादन को दर्शाता है।
वनस्पैन का स्टॉक वर्तमान में अपने साथियों की तुलना में छूट पर कारोबार कर रहा है, जिसका मूल्य औसतन 3.9 गुना EV/Cy25e बिक्री और 15.4 गुना EV/CY25e EBITDA है। रोसेनब्लैट के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी के शेयर में वृद्धि की गुंजाइश है, इसके मजबूत निष्पादन और सदस्यता-आधारित राजस्व मॉडल की ओर अनुकूल बदलाव को देखते हुए।
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