स्टिफ़ेल ने कैसेला वेस्ट स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाया, रेटिंग को मजबूत दृष्टिकोण पर बनाए रखा

सोमवार को, स्टिफ़ेल ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, कैसला वेस्ट सिस्टम्स (NASDAQ: CWST) के लिए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $110 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $117 कर दिया है। फर्म का आशावाद 2024 की दूसरी छमाही के लिए एक मजबूत प्रदर्शन पूर्वानुमान पर आधारित है, जिसमें 17.7% की अनुमानित समायोजित EBITDA वृद्धि है। यह वृद्धि प्रभावी मूल्य निर्धारण रणनीतियों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है, जो वॉल्यूम में मामूली गिरावट को संतुलित करने के लिए तैयार हैं।

कंपनी का मूल्य-से-लागत स्प्रेड लगभग 100 आधार अंकों पर स्थिर रहने की सूचना है। एक बार की वस्तुओं को छोड़कर, कैसला वेस्ट के जैविक संग्रह व्यवसाय ने 2024 की दूसरी तिमाही में 130 आधार अंकों की साल-दर-साल वृद्धि दिखाई।

स्टिफ़ेल के अनुसार, मजबूत मार्जिन की ओर यह रुझान टिकाऊ प्रतीत होता है। फर्म कंपनी की होनहार परियोजना और अधिग्रहण पाइपलाइन को अतिरिक्त कारकों के रूप में भी नोट करती है, जो निकट अवधि में उच्च-एकल-अंकीय राजस्व वृद्धि और मध्य-से-उच्च दोहरे अंकों के मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि में योगदान करेंगे।

स्टिफ़ेल के विश्लेषक ने कचरा प्रबंधन कंपनी की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, “हम अपनी बाय रेटिंग को दोहराते हैं और कैसला वेस्ट पर अपना लक्ष्य मूल्य $117 तक बढ़ाते हैं। 2H24 के लिए आउटलुक मजबूत बना हुआ है और AEBITDA 17.7% ऊपर होने की राह पर है और बेहतर मूल्य निर्धारण थोड़ा नरम वॉल्यूम को ऑफसेट करता है।” विश्लेषक ने स्थायी मार्जिन सुधार और कंपनी की रणनीतिक पहलों द्वारा संचालित विकास की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

Casella Waste Systems, अपनी मजबूत और बेहतर मार्जिन प्रवृत्ति के साथ, अपनी आकर्षक परियोजना और अधिग्रहण पाइपलाइन को भुनाने के लिए तैयार है। इस रणनीति से निकट अवधि में मजबूत राजस्व और मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है, जैसा कि स्टिफ़ेल द्वारा अनुमान लगाया गया है। बढ़ा हुआ मूल्य लक्ष्य कंपनी की सकारात्मक गति को जारी रखने की क्षमता में फर्म के विश्वास को दर्शाता है।

हाल की अन्य खबरों में, कैसला वेस्ट सिस्टम्स ने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की और 2024 की दूसरी तिमाही के लिए EBITDA को समायोजित किया। कंपनी का राजस्व साल-दर-साल 30.2% बढ़कर 377.2 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि समायोजित EBITDA 26.9% बढ़कर 91.6 मिलियन डॉलर हो गया। यह वृद्धि जैविक विस्तार और पांच अधिग्रहणों के पूरा होने से प्रेरित थी, जिससे वार्षिक राजस्व में $100 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई।

हालांकि, इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद, तिमाही के लिए कंपनी की समायोजित शुद्ध आय घटकर $12.5 मिलियन रह गई। इस गिरावट को अप्रत्याशित लागतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें गीले मौसम के कारण अधिक खर्च और एक बार कर्मचारी को अलग करने की लागत शामिल थी।

इसके अलावा, मध्य-अटलांटिक क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण विलय और अधिग्रहण के कारण, कैसेला वेस्ट सिस्टम्स ने अपने राजस्व और EBITDA पूर्वानुमानों को क्रमशः $40 मिलियन और $10 मिलियन तक संशोधित किया। तीसरी तिमाही में अंतिम रूप दिए गए इन लेनदेन से वार्षिक राजस्व में अतिरिक्त $115 मिलियन का योगदान होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, कंपनी को ठोस अपशिष्ट मात्रा में 1-2% की कमी की उम्मीद है, लेकिन 5% से 6% के ऊपरी छोर पर ठोस अपशिष्ट मूल्य वृद्धि का अनुमान है। अंत में, ड्यूश बैंक ने कंपनी के स्टॉक पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, जो स्टॉक के मौजूदा मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं पर एक तटस्थ दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसे ही स्टिफ़ेल कैसला वेस्ट सिस्टम्स (NASDAQ: CWST) के लिए अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा फर्म के आशावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है। कैसला वेस्ट सिस्टम्स के पास लगभग 6.13 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो कचरा प्रबंधन उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है।

Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 27.76% की मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ, कंपनी प्रभावी रूप से विस्तार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है। इस वृद्धि का प्रमाण 34.22% के पर्याप्त सकल लाभ मार्जिन से मिलता है, जो कुशल संचालन और मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है।

एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि Casella Waste Systems 317.99 के P/E अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि निवेशक इसकी कमाई की क्षमता के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी का शेयर कम कीमत की अस्थिरता के लिए जाना जाता है, जो सेक्टर के भीतर अपेक्षाकृत स्थिर निवेश विकल्प प्रदान करता है। गहन वित्तीय विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro Casella Waste Systems के लिए 15 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिन्हें InvestingPro पर पाया जा सकता है।

कंपनी की रणनीतिक मूल्य निर्धारण रणनीतियां और विकास पहल, जैसा कि Stifel द्वारा चर्चा की गई है, InvestingPro डेटा में परिलक्षित होती है, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर और Q2 2024 के अनुसार 5.91 के प्राइस टू बुक अनुपात के करीब है। मजबूत बुनियादी बातों और रणनीतिक विकास प्रयासों का संयोजन कैसला वेस्ट सिस्टम्स को भविष्य के प्रदर्शन के लिए अनुकूल बनाता है, जो लेख में व्यक्त सकारात्मक भावना के अनुरूप है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।