करने की घोषणा करता है कैलिफोर्निया संसाधन निगम (CRC) (“कंपनी”) ने आज घोषणा की कि नकद निविदा प्रस्ताव (“निविदा प्रस्ताव”) के संबंध में नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से भुगतान की जाने वाली नकद राशि का भुगतान करने की घोषणा की (“निविदा प्रस्ताव”) 2026 में परिपक्व होने वाले अपने बकाया 7.125% वरिष्ठ बॉन्ड (“2026 बॉन्ड”) की कुल मूल राशि $300 मिलियन तक खरीदने के लिए नियम और शर्तों के तहत कंपनी के ऑफ़र टू परचेज़ दस्तावेज़ में उल्लिखित, दिनांक 8 अगस्त, 2024, जैसा कि अपडेट किया गया है (“ऑफ़र टू परचेज़”)।
2026 बॉन्ड की प्रत्येक $1,000 मूल राशि (“प्रारंभिक निविदा भुगतान”) के लिए $1,009.15 की नकद राशि, जो प्रारंभिक निविदा की समय सीमा के लिए वैध रूप से और समय पर सबमिट की गई थी (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) और निविदा प्रस्ताव के अनुसार खरीद के लिए चुने गए हैं, के लिए ऑफ़र टू परचेज़ में वर्णित अनुसार निर्धारित की गई थी। यह राशि नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए 2026 बॉन्ड के लिए निश्चित मार्जिन पर आधारित है, जो नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क सिक्योरिटी की बोली मूल्य से प्राप्त उपज में जोड़ा गया है। यह गणना 22 अगस्त, 2024 को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार सुबह 10:00 बजे की गई थी, और इसमें ऑफर टू परचेज में निर्दिष्ट अर्ली टेंडर बोनस शामिल है।
बॉन्ड | CUSIP | नंबर का नामप्रारंभिक निविदा समय सीमा द्वारा प्रस्तुत आईएसआईएन | की | कुल मूल | राशि बकाया | कुल मूल राशिखरीदी जाने वाली कुल मूल राशि | यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क सिक्योरिटी | बेंचमार्क | यील्ड | फिक्स्ड मार्जिन (आधार अंक) | प्रारंभिक निविदा भुगतान (1) | |||||||
2026 में परिपक्व होने वाले 7.125% सीनियर बॉन्ड 13057Q AH0 U1303A AE6 | US13057QAH02 USU1303AAE65 $545,452,000 | $488,467,000 $300,000,000 | 31 जनवरी, 2025 को परिपक्व होने वाला 2.50% अमेरिकी ट्रेजरी | 4.974% | +0 | बीपीएस | $1,009.15 | |||||||||||
केवल वे जो 2026 बॉन्ड के मालिक हैं और जिन्होंने 21 अगस्त, 2024 (“अर्ली टेंडर डेडलाइन”) को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5:00 बजे से पहले वैध रूप से उन्हें जमा किया था, वे प्रारंभिक निविदा भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्रारंभिक निविदा भुगतान के अलावा, निविदा प्रस्ताव में खरीद के लिए चुने गए 2026 बॉन्ड के सभी मालिकों को ब्याज मिलेगा जो जमा हुआ है और ऐसे 2026 बॉन्ड पर भुगतान नहीं किया गया है, जो वैध रूप से सबमिट किए गए हैं और अंतिम तिथि से खरीद के लिए चुने गए हैं, ब्याज का भुगतान प्रारंभिक निपटान तिथि (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) से खरीद के लिए चुना गया था, लेकिन इसमें शामिल नहीं
है।चूंकि अर्ली टेंडर डेडलाइन द्वारा सबमिट किए गए 2026 बॉन्ड की कुल मूल राशि अधिकतम निविदा राशि से अधिक है, प्रारंभिक निविदा समय सीमा से पहले वैध रूप से सबमिट किए गए 2026 बॉन्ड आनुपातिक आवंटन के अधीन होंगे, जैसा कि लगभग 61.4% की आनुपातिक आवंटन दर का उपयोग करते हुए, खरीद के प्रस्ताव की “निविदा प्रस्ताव की शर्तें- अधिकतम निविदा राशि; स्वीकृति प्राथमिकता; आनुपातिक आवंटन” अनुभाग में उल्लिखित आनुपातिक आवंटन के अधीन होगा। अर्ली टेंडर डेडलाइन के बाद सबमिट किए गए किसी भी 2026 बॉन्ड को खरीदने की कंपनी की योजना नहीं
है।कंपनी अपने विवेकाधिकार पर, अर्ली टेंडर डेडलाइन से पहले वैध रूप से सबमिट किए गए 2026 बॉन्ड के लिए भुगतान करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, और खरीद के लिए चुनी गई तारीख को, जो अर्ली टेंडर डेडलाइन के बाद लेकिन अंतिम समय सीमा (“प्रारंभिक निपटान तिथि”) से पहले होती है। कंपनी को उम्मीद है कि अर्ली सेटलमेंट की तारीख 23 अगस्त, 2024 होगी, जो कि अर्ली टेंडर डेडलाइन के बाद दूसरा कारोबारी दिन है, यह मानते हुए कि टेंडर ऑफर की सभी शर्तों को कंपनी द्वारा पूरा किया गया है या माफ
कर दिया गया है।वित्तीय सलाहकार और डिपॉजिटरी और सूचना एजेंट
कंपनी ने टेंडर ऑफर के लिए जेफरीज एलएलसी, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंक, और टीडी सिक्योरिटीज (यूएसए) एलएलसी को वित्तीय सलाहकार (“वित्तीय सलाहकार”) के रूप में चुना है। कंपनी ने टेंडर ऑफर के लिए संरक्षक और सूचना एजेंट के रूप में डीएफ किंग एंड कंपनी, इंक. को नियुक्त किया है। टेंडर ऑफर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें: जेफरीज एलएलसी (888) 708-5831 (टोल-फ्री), सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंक (800) 558-3745 (टोल-फ्री) या (212) 723-6106 (चार्ज), या टीडी सिक्योरिटीज (यूएसए) एलएलसी (866) 584-2096 (टोल-फ्री) या (212) 827-2842 पर टीडी सिक्योरिटीज (यूएसए) एलएलसी पर संपर्क करें (चार्ज किया गया)। दस्तावेज़ अनुरोधों और बॉन्ड जमा करने के तरीके के बारे में पूछताछ डीएफ किंग एंड कंपनी, इंक. को फ़ोन द्वारा (212) 269-5550 (केवल बैंकों और दलालों के लिए) या (800) 713-9960 (टोल-फ़्री), CRC@dfking.com पर ईमेल द्वारा या वित्तीय सलाहकारों को उनके संबंधित फ़ोन नंबर पर ईमेल द्वारा निर्देशित की जानी चाहिए.यह प्रेस विज्ञप्ति किसी प्रतिभूतियों को बेचने के प्रस्ताव, खरीदने के लिए निमंत्रण, या किसी प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, या उसका हिस्सा नहीं बनती है। टेंडर ऑफर केवल ऑफर टू परचेज के माध्यम से और केवल उन्हीं जगहों पर किया जा रहा है, जहां लागू कानून के तहत इसकी अनुमति है।
टेंडर ऑफर के पूरा होने के बाद, कंपनी या उसके सहयोगी खुले बाजार में, निजी लेनदेन में, टेंडर या एक्सचेंज ऑफर के माध्यम से, या अन्य तरीकों से अधिक 2026 बॉन्ड खरीद सकते हैं, या कंपनी अपनी शर्तों के अनुसार 2026 बॉन्ड रिडीम कर सकती है। भविष्य की कोई भी खरीदारी समान शर्तों पर या उन शर्तों पर हो सकती है जो टेंडर ऑफर की शर्तों की तुलना में 2026 बॉन्ड के मालिकों के लिए कमोबेश फायदेमंद हैं
।यह प्रेस विज्ञप्ति टेंडर ऑफर में किसी भी 2026 बॉन्ड को बेचने के लिए न तो खरीदने का प्रस्ताव है और न ही 2026 बॉन्ड के लिए मोचन नोटिस के रूप में काम नहीं करती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, हमारे नियम और शर्तें देखें.