ऊर्जा और कीमती धातु - साप्ताहिक समीक्षा और दृष्टिकोण

Investing.com - आने वाले सप्ताह में दो कारक तेल बाज़ार की दिशा तय करेंगे। पहला यह कि मध्य पूर्व में संघर्ष कितना बढ़ सकता है और दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक क्षेत्र में आपूर्ति पर इसका क्या असर हो सकता है। दूसरा यह है कि बुधवार को अमेरिकी कच्चे भंडार पर साप्ताहिक अपडेट कैसा दिखेगा।

कुछ हद तक उतार-चढ़ाव के बाद, कच्चे तेल की कीमतें हाल ही में समाप्त सप्ताह में 7% तक बढ़ गईं। नवीनतम मध्य पूर्व युद्ध पर चिंताओं से सोमवार को शुरुआती 4% की बढ़त रिकॉर्ड उत्पादन के शीर्ष पर, आठ महीनों में सबसे खराब साप्ताहिक अमेरिकी कच्चे तेल के निर्माण को दर्शाने वाले आंकड़ों से गुरुवार तक घटकर केवल 1% रह गई थी।

हालाँकि, शुक्रवार तक ऐसा लग रहा था कि तेल एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी तेल पर जी-7 मूल्य सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपना पहला प्रतिबंध लगाया था। जैसे-जैसे सप्ताह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और कच्चे तेल की कीमतें लगभग 6% अधिक हो गई हैं, बिडेन प्रशासन ने यह घोषणा नहीं की है कि क्या वह ईरानी तेल पर अगली बार सख्ती करेगा।

हालाँकि सभी मोर्चों से शोर-शराबा हो रहा था, जिससे उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था।

मुख्य उकसाने वालों में से एक स्वयं ईरान था, जो हमास के साथ अपने संबंधों की युद्धप्रिय प्रकृति का प्रदर्शन करता रहा। फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह के समर्थन में शुक्रवार को पूरे इस्लामिक गणराज्य में राज्य-संगठित रैलियाँ आयोजित की गईं, साथ ही अवरुद्ध गाजा पट्टी पर इज़रायली बमबारी की निंदा भी की गई।

अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन उतने ही उद्दाम थे। कैलिफ़ोर्निया के केविन मैक्कार्थी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को "ईरान को तेल का उत्पादन करने से रोकना चाहिए"। दक्षिण कैलिफोर्निया के लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर संघर्ष बढ़ता है, तो "हमें अयातुल्ला को बताना चाहिए कि हम आपकी तेल रिफाइनरियों और आपके तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे।"

ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि कुछ भी 'टेबल से बाहर' नहीं है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान और हमास पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

सच तो यह है कि कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है।

इज़राइल में संकट वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था और बिडेन प्रशासन के लिए एक नई चुनौती है, जिसने पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति से निपटने और यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण अस्थिर हो गई ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए काम किया है। मध्य पूर्व में एक और युद्ध ने तेल की आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने की धमकी देकर उन प्रयासों को जटिल बना दिया है।

जबकि "ईरान दशकों से हमास का समर्थन करने के कारण इन हमलों में व्यापक रूप से शामिल है," अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा, वर्तमान में इस विशिष्ट हमले के लिए "प्रत्यक्ष समर्थन का कोई सबूत नहीं है"।

इसके बजाय, व्हाइट हाउस ने जी7 की सीमा 60 डॉलर प्रति बैरल से अधिक कीमत पर रूसी तेल ले जाने वाले टैंकरों के मालिकों पर प्रतिबंध लगाकर रूस पर अपने प्रतिबंधों को लागू करने में खामियों को दूर करने का कदम उठाया।

हालाँकि, तेहरान के साथ, कोई नहीं बता सकता कि बिडेन प्रशासन क्या करेगा।

2022 के अंत से, वाशिंगटन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए बढ़ते ईरानी तेल निर्यात पर लगभग आंखें मूंद ली हैं क्योंकि इसने ओपेक+ के उत्पादन में कटौती की भरपाई करने के लिए विश्व बाजार में इस्लामिक गणराज्य के अधिक तेल को प्राप्त करने के लिए तेहरान के साथ एक अनौपचारिक शांति की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप, इस वर्ष ईरानी कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 700,000 बैरल प्रति दिन बढ़ने का अनुमान है - 2023 में वृद्धिशील आपूर्ति का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, केवल अमेरिकी शेल तेल के बाद।

भले ही व्हाइट हाउस ईरानी प्रतिबंधों पर सख्त रुख अपनाने की वकालत करता हो, अंततः समुद्र के बीच में मुल्लाओं से छीने गए तेल की मात्रा नाममात्र हो सकती है।

वास्तव में, ईरान को तेल से मिलने वाली कुछ नकदी से वंचित करने में प्रशासन संभवतः अधिक प्रभावी होगा।

डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर ने कहा कि पिछले महीने अमेरिका-ईरान कैदियों की अदला-बदली के तहत मुक्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी तेल संपत्ति को फिर से फ्रीज कर दिया गया है। इस पैसे का उपयोग भोजन, दवा और अन्य मानवीय वस्तुओं के लिए किया जाना था।

इसलिए, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रयासों को दोगुना करने पर तेल से अधिक, पैसा दांव पर लग सकता है।

तेल इन्वेंट्री के मोर्चे पर, रिफाइनरी रखरखाव सीज़न के बीच आने वाले सप्ताह में अमेरिकी कच्चे स्टॉक में एक और वृद्धि देखी जा सकती है - जब तक कि निर्यात, जो पिछले सप्ताह गिर गया था, भारी बढ़ोतरी के साथ वापस नहीं आता।

6 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के लिए अपने नवीनतम डेटा राउंडअप में, यूएस एनर्जी सूचना प्रशासन, या ईआईए ने कहा कि क्रूड इन्वेंट्री बैलेंस 10.176 मिलियन बैरल चढ़ गया, जो कि सबसे अधिक है। फरवरी के मध्य में 16.283 मिलियन की साप्ताहिक वृद्धि के बाद से।

पिछले सप्ताह कच्चे तेल के भंडार में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि निर्यात, जो अक्सर साप्ताहिक ईआईए रिपोर्ट में होता है, 29 सितंबर तक के सप्ताह के दौरान लगभग 2 मिलियन बैरल गिरकर 3.067 मिलियन प्रति दिन पर पहुंच गया, जो 4.956 मिलियन प्रति दिन के स्तर पर था।

ईआईए ने बुधवार को एक अलग रिपोर्ट में कहा कि कच्चे तेल का निर्यात साल की पहली छमाही में प्रति दिन 4 मिलियन बैरल के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

ईंधन और अन्य उत्पादों में कच्चे तेल का प्रसंस्करण भी पिछले सप्ताह लगभग 2% घटकर 85.7% रह गया क्योंकि रिफाइनरियाँ रखरखाव में चली गईं।

इससे भी अधिक दिलचस्प कच्चे तेल के उत्पादन पर ईआईए का अनुमान था। एजेंसी ने इसे प्रति दिन 13.2 मिलियन बैरल बताया - पिछले सप्ताह से 300,000 अधिक। यह कच्चे तेल के उत्पादन पर अब तक का सबसे अधिक सरकारी अनुमान था, जो इससे पहले मार्च 2020 में कोरोनोवायरस महामारी के प्रकोप से ठीक पहले पहुंचे 13.1M शिखर से अधिक नहीं था, जिसने कच्चे तेल की मांग को कम कर दिया था।

ईआईए हाल के महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उच्च कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान लगा रहा है, ड्रिलर्स द्वारा सक्रिय रूप से तैनात तेल रिग की संख्या में भारी कटौती के बावजूद अमेरिकी शेल तेल बेसिन से उत्पादन में उच्च दक्षता का हवाला देते हुए।

न्यूयॉर्क एनर्जी हेज फंड अगेन कैपिटल के पार्टनर जॉन किल्डफ ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि इस साल कुछ ही महीनों में अमेरिकी तेल उत्पादन ईआईए द्वारा उद्धृत इस रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है।"

तेल: मार्केट सेट्लमेंट्स एंड एक्टिविटीज

न्यूयॉर्क में कारोबार करने वाले डब्ल्यूटीआई, नवंबर में डिलीवरी के लिए कच्चे तेल ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर $87.69 पर सत्र निपटाने के बाद $4.78, या 5.8% की बढ़ोतरी के साथ $86.35 का अंतिम व्यापार किया। अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क $87.83 के सत्र के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि सप्ताह का निचला स्तर $82.78 था।

सबसे सक्रिय दिसंबर अनुबंध के लिए लंदन में कारोबार करने वाले कच्चे तेल ने आधिकारिक तौर पर $90.89 पर सत्र निपटाने के बाद, शुक्रवार को $90.80 का अंतिम व्यापार किया। वैश्विक क्रूड बेंचमार्क $91 के सत्र के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि सप्ताह का निचला स्तर $85.18 था।

तेल: डब्ल्यूटीआई तकनीकी मूल्य आउटलुक

SKCharting.com के मुख्य तकनीकी रणनीतिकार सुनील कुमार दीक्षित ने कहा कि अमेरिकी क्रूड के लिए $82.80 पर बचा हुआ अंतर $82.30 के रिट्रेसमेंट के साथ भर गया है और नए सिरे से $87.80 तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, "आगे बढ़ते हुए, डब्ल्यूटीआई में तत्काल प्रतिरोध $88.10 के दैनिक मध्य बोलिंगर बैंड और उसके बाद $88.30 पर देखा जाता है।"

“$88.30 के माध्यम से समाशोधन $90.80 को अगली तत्काल चुनौती के रूप में फोकस में डाल देगा। यदि यह क्षेत्र बाजार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक सहज रैली की उम्मीद करें जिसका लक्ष्य $96.50 को पुनः प्राप्त करना है।"

दीक्षित ने कहा, निचले स्तर पर, $86.20 के 100-सप्ताह एसएमए या सरल मूविंग औसत से ऊपर स्थिरता को सक्रिय समर्थन माना जा सकता है।

"$86.60-$86.20 से नीचे का निरंतर टूटना उन विक्रेताओं के लिए पहला संकेत होगा जो आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं और फिर से $83 तक गिरने की उम्मीद कर रहे हैं।"

सोना: मार्केट सेट्लमेंट्स एंड एक्टिविटीज

1,700 डॉलर प्रति औंस के करीब से, सोने की तेजी 1,900 डॉलर की सुरक्षा पर वापस आ गई है, मध्य पूर्व के नवीनतम संकट के बाद शुक्रवार को भारी उछाल आया, जो पीली धातु में एक सप्ताह के अविश्वसनीय मूल्य उतार-चढ़ाव के शीर्ष पर पहुंच गया।

न्यूयॉर्क के कॉमेक्स, दिसंबर में सोने के सबसे सक्रिय अनुबंध ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर $1,941.50 पर सत्र निपटाने के बाद $58.50 या 3.1% की बढ़त के साथ शुक्रवार को $1,945.90 प्रति औंस का अंतिम कारोबार किया। सप्ताह के दौरान, बेंचमार्क सोने के वायदा भाव में 5% की बढ़त देखी गई, जो मार्च के बाद से किसी एक सप्ताह में सबसे अधिक है।

सोने की हाजिर कीमत, जिसे कुछ व्यापारी वायदा की तुलना में अधिक बारीकी से देखते हैं, $63.95 या 3.4% की बढ़त के साथ $1,932.82 पर बंद हुआ। पिछले शुक्रवार को, हाजिर कीमत, जो सराफा में वास्तविक समय के व्यापार को दर्शाती है, $1,810.10 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गई - $1,700 क्षेत्र से ऊपर $10 से भी कम।

शुक्रवार की बढ़त 17 मार्च के बाद से हाजिर सोने के लिए एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त थी। चालू सप्ताह में 5% की साप्ताहिक बढ़त भी मार्च के बाद से सबसे बड़ी थी।

सोने में नवीनतम उछाल तब आया जब गुरुवार देर रात इजरायली सरकार ने उत्तरी गाजा में 1 मिलियन से अधिक लोगों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी क्योंकि हमास के साथ उसका युद्ध बढ़ गया था। चर्चा यह भी बढ़ रही थी कि इजराइल गाजा पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है.

नील्स क्रिस्टेंसन ने बुलियन ट्रेडिंग बैंड की वेबसाइट kitco.com पर लिखा है, "मध्य ईस्टर में बढ़ती अराजकता के कारण सोने की सुरक्षित-हेवन मांग बढ़ रही है क्योंकि सप्ताहांत में 2% की तेजी से बाजार में मंदड़ियों पर भी दबाव पड़ता है।" वही नाम।

अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि सोने में तेजी तब आई जब {942611|यूएस डॉलर इंडेक्स}} या डीएक्सवाई में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई, जिससे पिछले तीन महीनों में ग्रीनबैक की तेजी फिर से शुरू हो गई, जो केवल आखिरी बार बाधित हुई थी। सप्ताह की स्लाइड. सोना आम तौर पर डॉलर के विपरीत दिशा में चलता है।

सोना: हाजिर कीमत तकनीकी आउटलुक

SKCharting.com के दीक्षित ने कहा, हाजिर सोने के लिए अगला तत्काल प्रतिरोध $1,938 और $1,942 पर गिरावट की प्रवृत्ति रेखा पर देखा जा रहा है।

"$1,942 से ऊपर की निरंतरता $1,953 के पिछले महीने के उच्च स्तर का द्वार खोलेगी, जो कि $2,080 का पुन: परीक्षण करने के बाद, अगले तेजी के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए त्वरण बिंदु है।"

उन्होंने यह भी नोट किया कि स्पॉट गोल्ड पर 4-घंटे के चार्ट में ओवरबॉट की स्थिति दिखाई गई है, जिससे इसकी गति में नरमी आ रही है, $ 1,929 के 200-दिवसीय एसएमए और $ 1,923 के 100-दिवसीय एसएमए पर देखे गए ब्रेकआउट ज़ोन की ओर वापसी की संभावना है।

"अगर बिक्री से धातु $1,923 से नीचे चली जाती है, तो 50 दिन ईएमए, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, $1,897 तक और गिरावट की उम्मीद करें, इसके बाद $1,878 का दैनिक मध्य बोलिंगर बैंड आएगा।"

प्राकृतिक गैस: मार्केट सेट्लमेंट्स एंड एक्टिविटीज

न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के हेनरी हब पर सबसे सक्रिय नवंबर गैस अनुबंध ने आधिकारिक तौर पर 10.8 सेंट की गिरावट के साथ $3.2360 पर सत्र निपटाने के बाद शुक्रवार को $3.208 प्रति एमएमबीटीयू, या मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट का अंतिम व्यापार किया। , या 3.2%, उस दिन। सप्ताह के लिए, नवंबर गैस भी 2% गिरी, जबकि पिछले सप्ताह की बढ़त 14% थी।

ऊर्जा सूचना प्रशासन या ईआईए द्वारा 6 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान ईंधन के भंडारण में केवल 84 बिलियन क्यूबिक फीट या बीसीएफ के निर्माण की रिपोर्ट के बावजूद गैस की कीमत में गिरावट आई, जबकि निवेश द्वारा ट्रैक किए गए उद्योग विश्लेषकों द्वारा अपेक्षित 88 बीसीएफ का निर्माण किया गया था। .com. 29 सितंबर से पहले सप्ताह में, भंडारण 86 बीसीएफ बढ़ गया।

ईआईए ने कहा कि पिछले सप्ताह तक अमेरिकी भंडारण में कुल गैस 3.529 ट्रिलियन क्यूबिक फीट थी, जो एक साल पहले से 9.8% अधिक है। इस साल की शुरुआत में, भंडारण साल-दर-साल 20% से अधिक था। पांच साल के आधार पर (2018-2022), इन्वेंट्री सिर्फ 4.8% अधिक थी, जो इस साल की शुरुआत में दोहरे अंकों से कम थी।

प्राकृतिक गैस: मूल्य आउटलुक

एसकेचार्टिंग के दीक्षित ने कहा, $3.47-$3.37 के स्तर के नीचे स्थिरता कीमतों को एक समेकन मोड में रखेगी, $3.14 के समर्थन क्षेत्र को फिर से परखने की कोशिश करेगी, इसके बाद $2.97 के दैनिक मध्य बोलिंगर बैंड का।

"यदि यह क्षेत्र समर्थन के रूप में बने रहने में विफल रहता है, तो $2.84 के 50-दिवसीय ईएमए और $2.66 के 100-दिवसीय एसएमए तक और गिरावट की उम्मीद करें।"

दीक्षित ने कहा कि तेजी की प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने के लिए गैस को $3.35 के 50-सप्ताह ईएमए से ऊपर की गति को पुनः प्राप्त करने और $3.47 के स्विंग हाई से ऊपर दृढ़ स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

"अगला प्रमुख प्रतिरोध $3.77 के 200-सप्ताह के एसएमए पर है, इसके बाद $3.84 के 50-महीने के ईएमए पर है।"

अस्वीकरण: बरनी कृष्णन जिन वस्तुओं और प्रतिभूतियों के बारे में लिखते हैं, उनमें कोई पद नहीं है।