वुड डेल, बीमार। - AAR Corp (NYSE: AIR), विमानन सेवाओं का एक प्रमुख प्रदाता, ने आज अपनी सहायक कंपनी, AAR Escrow Isuer, LLC के माध्यम से 2029 में देय $500M वरिष्ठ नोटों की पेशकश करने की अपनी योजना की घोषणा की। ऑफ़र का पूरा होना बाज़ार की स्थितियों और अन्य कारकों के अधीन है।
इस पेशकश से प्राप्त आय को ट्रायम्फ ग्रुप (NYSE: TGI) से उत्पाद सहायता व्यवसाय के AAR के अधिग्रहण को आंशिक रूप से निधि देने के लिए निर्धारित किया गया है। शेष खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए, AAR अपनी मौजूदा रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा में संशोधन करने का इरादा रखता है, अपनी ऋण प्रतिबद्धताओं को $620M से बढ़ाकर कम से कम $795M कर देता है। अधिग्रहण लागतों को कवर करने के लिए कंपनी संशोधित क्रेडिट सुविधा के तहत कैश ऑन हैंड और अतिरिक्त उधारों का भी उपयोग करेगी।
यदि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले नोटों की पेशकश समाप्त हो जाती है, तो धन को नोट धारकों के लिए एस्क्रो में रखा जाएगा, जब तक कि अधिग्रहण की समापन शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं। इस परिदृश्य में, यदि अधिग्रहण बंद नहीं होता है, तो नोट एक विशेष अनिवार्य मोचन के अधीन होते हैं। हालांकि, अगर पेशकश और अधिग्रहण एक साथ बंद हो जाते हैं, तो यह एस्क्रो व्यवस्था लागू नहीं होगी।
अधिग्रहण पूरा होने से पहले, नोटों की एकमात्र जिम्मेदारी एस्क्रो जारीकर्ता की होगी। अधिग्रहण के बाद, एस्क्रो जारीकर्ता एएआर कॉर्प में विलीन हो जाएगा, जो तब क्रेडिट सुविधा में शामिल कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा गारंटी के साथ नोट्स के दायित्वों को मान लेगा।
नोट और उनकी गारंटी सार्वजनिक रूप से पंजीकृत नहीं होगी, और विशिष्ट प्रतिभूति नियमों के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों और कुछ गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को ही दी जाएगी।
यह कदम तब उठाया गया है जब AAR एयरोस्पेस और रक्षा आफ्टरमार्केट समाधान उद्योग में अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करना जारी रखे हुए है। कंपनी ने आगाह किया है कि इस प्रेस विज्ञप्ति में फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट शामिल हैं, और वास्तविक परिणाम विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण प्रत्याशित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं।
दी गई जानकारी AAR Corp. के एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
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