SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI) ने कुछ नोट धारकों के साथ विनिमय समझौतों का निपटान पूरा कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य स्टॉक के 72 मिलियन से अधिक शेयर जारी किए गए हैं। 4 मार्च, 2024 को शुरू में जिन समझौतों का खुलासा किया गया था, ने एक निर्दिष्ट औसत अवधि के वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य के आधार पर, सामान्य स्टॉक के लिए 2026 के कारण 0% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स की मूल राशि में $600 मिलियन के विनिमय की अनुमति दी।
यह समझौता, जो सोमवार और आज हुआ, कंपनी के 8 मार्च को 2029 के कारण 1.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट जारी करने और संबंधित कैप्ड कॉल लेनदेन के बाद हुआ। SoFi के अनुसार, यदि एक्सचेंज 2023 की चौथी तिमाही के अंत में पूरा हो गया होता, तो कंपनी का कुल जोखिम आधारित पूंजी अनुपात 200 आधार अंकों से अधिक बढ़कर 15.3% से बढ़कर 17.3% से अधिक प्रो फॉर्मा आधार पर 17.3% से अधिक हो जाता।
एक्सचेंजों से सोफी की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान है। उनके Q1 2024 के लिए कंपनी की GAAP शुद्ध आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका प्रति शेयर GAAP आय पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, लेन-देन से कुल मूर्त पुस्तक मूल्य और प्रति शेयर मूर्त पुस्तक मूल्य को 8% से 10% तक बढ़ाने का अनुमान है, जो कैप्ड कॉल लेनदेन की लागत में फैक्टरिंग करता है।
सोफी को ब्याज और लाभांश भुगतान में $40 से $60 मिलियन की वार्षिक बचत का अनुमान लगाते हुए महत्वपूर्ण लागत बचत का एहसास होने की भी उम्मीद है। ये बचत उच्च लागत वाले उपकरणों का भुगतान करने के लिए नोट जारी करने से प्राप्त आय के उपयोग से उपजी होगी, जिसमें सीरीज़ 1 रिडीमेबल पसंदीदा स्टॉक के बकाया शेयर शामिल हैं, जिसमें मई 2024 में वृद्धि के लिए निर्धारित 12.5% वार्षिक लागत है।
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