गुरुवार को, Canaccord Genuity ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, ग्राहक सहभागिता प्लेटफ़ॉर्म, ब्रेज़ इंक (NASDAQ: BRZE) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $70 से $65 तक गिरा दिया।
समायोजन ब्रेज़ की चौथी वित्तीय तिमाही रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसने 30% जैविक विकास के साथ राजस्व को 6 मिलियन डॉलर और 33% की साल-दर-साल वृद्धि के साथ अपने मार्गदर्शन के ऊपरी छोर को पार करते हुए 33% की साल-दर-साल वृद्धि का प्रदर्शन किया। कंपनी के परिकलित शेष प्रदर्शन दायित्वों (CrPO) में 31% की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही के अनुरूप है और वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही से इसमें तेजी आई है।
ब्रेज़ ने अपने मार्गदर्शन के मध्य बिंदु के अनुरूप, तिमाही के लिए 6% से बेहतर परिचालन हानि के अपने लक्ष्य को हासिल किया। प्रबंधन ने उद्यम और विस्तार प्रयासों में मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जो $500,000+ वार्षिक अनुबंध मूल्य (ACV) समूह के भीतर महत्वपूर्ण ग्राहक परिवर्धन में स्पष्ट है। इसमें एक मील का पत्थर विस्तार शामिल है जो ब्रेज़ के पहले आठ अंकों के ग्राहक तक ले जाता है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने डॉलर-आधारित शुद्ध प्रतिधारण (DBNR) की गिरावट में गिरावट दर्ज की, जिसने तिमाही को 117% पर समाप्त किया, जो पिछली तिमाही से सिर्फ एक प्रतिशत अंक नीचे था।
इन सकारात्मक विकासों के बावजूद, ब्रेज़ ने नए लोगो की संख्या में गिरावट का अनुभव किया, जिसमें पिछली तिमाही में 53 और पिछले साल की इसी तिमाही में 55 की तुलना में 33 शुद्ध नए परिवर्धन हुए।
प्रबंधन ने इस प्रवृत्ति के दो कारण बताए: पहला, मजबूत अपसेलिंग गतिविधियों के कारण - जैसे कि नई व्यावसायिक इकाइयां और भौगोलिक - कई नई बुकिंग मौजूदा मूल कंपनियों के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं, जो कुल ग्राहकों की संख्या को प्रभावित नहीं करती हैं। प्रबंधन ने संकेत दिया कि यदि कोई नए ऑर्डर फॉर्म की संख्या पर विचार करता है, तो इस तिमाही का प्रदर्शन पिछले वाले के अनुरूप होगा।
दूसरे, ब्रेज़ को छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों (SMB) के बीच उच्च स्तर के मंथन का सामना करना पड़ रहा है, जो कुल लोगो की संख्या को प्रभावित करता है, लेकिन इन खातों के छोटे अनुबंध आकारों के कारण वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) पर इसका कम प्रभाव पड़ता है। कंपनी ने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जारी रखा है, जैसा कि इसकी स्थिर CrPO वृद्धि और परिचालन हानि लक्ष्यों की उपलब्धि में परिलक्षित होता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ब्रेज़ इंक (NASDAQ: BRZE) के लिए Canaccord Genuity के अद्यतन मूल्य लक्ष्य के प्रकाश में, InvestingPro का हालिया रीयल-टाइम डेटा कंपनी के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। ब्रेज़ का बाजार पूंजीकरण लगभग $4.93 बिलियन है, जो ग्राहक सहभागिता प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी को दर्शाता है। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की 34.33% की मजबूत राजस्व वृद्धि के बावजूद, विश्लेषकों ने नोट किया है कि इस वर्ष ब्रेज़ के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं है, जो कि P/E अनुपात और -37.42 के नकारात्मक समायोजित P/E अनुपात के अभाव में भी परिलक्षित होता है। मूल्य/पुस्तक अनुपात 11.52 पर काफी अधिक है, जो प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है।
परिचालन दृष्टिकोण से, InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ब्रेज़ अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है और उसके पास तरल संपत्ति होती है जो अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जो निकट अवधि में वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है। हालांकि, कंपनी उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल और उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जिसे निवेशकों को कंपनी की विकास संभावनाओं और बाजार की स्थिति के मुकाबले तौलना चाहिए। सकारात्मक पक्ष पर, ब्रेज़ ने पिछले वर्ष की तुलना में 63.74% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ उच्च रिटर्न देखा है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ब्रेज़ लाभांश का भुगतान नहीं करता है, कई विकास-केंद्रित तकनीकी कंपनियों के साथ गठबंधन करता है जो कमाई को व्यवसाय में वापस निवेश करते हैं।
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