मंगलवार को, CFRA रिसर्च फर्म ने वैश्विक परिधान कंपनी PVH Corp (NYSE: NYSE:PVH) पर अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने शेयर पर अपने मूल्य लक्ष्य को $159 के पिछले लक्ष्य से घटाकर $138 कर दिया। कटौती के बावजूद, CFRA ने शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी।
मूल्य लक्ष्य को कम करने का निर्णय कंपनी की भविष्य की कमाई की क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के बाद आया है। नया लक्ष्य CFRA के वित्तीय वर्ष 2025 (जनवरी के अंत में) प्रति शेयर आय (EPS) अनुमान के 12.0 गुना के गुणक पर आधारित है, जो PVH Corp के पांच साल के औसत फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) मल्टीपल 13.1x से कम है। इसके अतिरिक्त, CFRA ने PVH Corp के लिए अपने FY 25 EPS अनुमान को $1.75 से घटाकर $11.50 कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2026 EPS अनुमान $12.25 शुरू किया है।
PVH Corp ने हाल ही में चौथी तिमाही के लिए $3.72 प्रति शेयर की सामान्य आय दर्ज की, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में $2.38 की तुलना में, आम सहमति के अनुमानों को $0.20 से अधिक कर दिया। अनुमानों के अनुरूप राजस्व $2.49 बिलियन और उम्मीदों से अधिक $69 मिलियन बताया गया। विशेष रूप से, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर रेवेन्यू में साल-दर-साल 9% की वृद्धि देखी गई, जबकि थोक राजस्व में 10% की गिरावट देखी गई। डिजिटल बिक्री में 1% की मामूली वृद्धि देखी गई।
तिमाही प्रदर्शन ने ब्रांड-विशिष्ट वृद्धि को भी उजागर किया, जिसमें टॉमी हिलफिगर के राजस्व में साल-दर-साल 1% की वृद्धि हुई और केल्विन क्लेन के राजस्व में 4% की वृद्धि हुई। तिमाही के लिए PVH Corp का सकल मार्जिन 440 आधार अंक बढ़कर 60.3% हो गया, जिसका श्रेय माल ढुलाई लागत को कम करना, क्षेत्रों और बिक्री चैनलों के मिश्रण में अनुकूल बदलाव के साथ-साथ उत्पाद लागत में कमी आई।
PVH Corp के पूरे साल के मार्गदर्शन से निराशा व्यक्त करने के बावजूद, CFRA का मानना है कि बाद के घंटों के कारोबार में बाजार की प्रतिक्रिया अत्यधिक है। फर्म का सुझाव है कि कंपनी का रूढ़िवादी मार्गदर्शन भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन को उम्मीदों से अधिक करने की अनुमति दे सकता है, जिससे आने वाली तिमाहियों में संभावित रूप से ऊपर की ओर संशोधन हो सकते हैं। CFRA यह भी नोट करता है कि वर्तमान में शेयर वित्तीय वर्ष 25 EPS मार्गदर्शन के लगभग 10 गुना पर कारोबार कर रहा है, इसलिए निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि PVH Corp एक गतिशील खुदरा वातावरण के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करता है। लगभग $6.38 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और P/E अनुपात आकर्षक 10 पर होने के साथ, PVH Corp अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए खुद को एक संभावित अंडरवैल्यूड अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $9.216 बिलियन था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 56.99% था, जो चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बीच लाभप्रदता बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि PVH Corp में इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, और विश्लेषक कंपनी की लाभप्रदता के बारे में आशावादी हैं। इसके अतिरिक्त, शेयर ने पिछले छह महीनों में एक महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें 6 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 85.89% है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। ये जानकारियां उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकती हैं जो परिधान क्षेत्र में विकास के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। आगे की खोज करने के इच्छुक लोगों के लिए, InvestingPro PVH Corp पर अतिरिक्त 5 टिप्स प्रदान करता है, जिन्हें एक विशेष ऑफ़र के साथ एक्सेस किया जा सकता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
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