सोमवार को, सिटी ने Baidu (NASDAQ: BIDU) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया है, जिससे स्टॉक के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसे पिछले $181 से $176 तक नीचे लाया गया है। यह संशोधन 2024 की पहली तिमाही में विज्ञापन की मांग का समर्थन करने वाले यात्रा उद्योग में ठोस सुधार के बावजूद, विज्ञापन राजस्व अपेक्षाओं में बदलाव के परिणामस्वरूप आया है।
फर्म ने Baidu के मुख्य विज्ञापन राजस्व के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है, जिससे विकास का अनुमान घटकर 2% साल-दर-साल हो गया है, जो कि Rmb16.9 बिलियन की राशि है, जो कि 4% के पूर्व अनुमान से कमी है। इस रूढ़िवादी समायोजन का श्रेय ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट और फ्रैंचाइज़िंग जैसे प्रमुख उद्योग वर्टिकल में कमजोर भावना को दिया जाता है, जो प्लेटफ़ॉर्म पर महत्वपूर्ण विज्ञापनदाता हैं।
इसके अलावा, सिटी ने Baidu के क्लाउड राजस्व वृद्धि के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है, जो अब पहले अपेक्षित 12% की तुलना में 8% साल-दर-साल वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। संशोधित पूर्वानुमान व्यवसाय की मांग में संभावित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है जो राजस्व को प्रभावित कर सकती हैं।
2024 की दूसरी तिमाही को देखते हुए, जबकि मौसमी कारकों से तिमाही-दर-तिमाही ठोस वृद्धि में योगदान की उम्मीद है, कुछ उद्योगों द्वारा विज्ञापन बजट व्यय में अनिश्चितताओं के कारण कोर विज्ञापन और क्लाउड राजस्व अनुमानों में तिमाही के लिए 1% और 1.8% और पूरे वर्ष 2024 के लिए क्रमशः 0.7% और 2.5% की कमी आई है।
संशोधनों के बावजूद, सिटी के दृष्टिकोण से पता चलता है कि Baidu का लक्ष्य 2024 में GDP वृद्धि की तुलना में अपने विज्ञापन राजस्व को तेज़ी से बढ़ाना है। अनुमान संशोधनों के बाद, Baidu के लिए सम-ऑफ-द-पार्ट्स वैल्यूएशन (SOTP) को $176 के नए लक्ष्य में समायोजित किया गया है, जिसमें निवेश फर्म अपनी बाय रेटिंग को कंपनी के शेयरों के लिए बिना मांग के मूल्यांकन के आधार पर बनाए रखती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के नवीनतम आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, Baidu (NASDAQ: BIDU) एक आकर्षक वित्तीय तस्वीर प्रस्तुत करता है जो सिटी के सकारात्मक रुख के अनुरूप है। कंपनी का समायोजित मार्केट कैप 37.34 बिलियन डॉलर है, जो बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
14.22 के P/E अनुपात और 13.09 की Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए और भी अधिक आकर्षक समायोजित P/E अनुपात के साथ, Baidu के स्टॉक को अंडरवैल्यूड माना जा सकता है, विशेष रूप से इसके 0.08 के PEG अनुपात के प्रकाश में, जो उचित मूल्य पर वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।
कंपनी के ठोस बुनियादी सिद्धांतों का प्रमाण 51.69% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन और इसी अवधि के लिए 16.24% के परिचालन आय मार्जिन से मिलता है, जो कुशल प्रबंधन और इसके उद्योग में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, Baidu की साल-दर-साल 8.83% की राजस्व वृद्धि और $9801.21 मिलियन का लगातार सकल लाभ कंपनी की निरंतर कमाई की क्षमता को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Baidu के शेयरों का उचित मूल्य $161.81 अनुमानित है, जो मौजूदा कीमत से ऊपर है, जो संभावित अवमूल्यन को दर्शाता है। अतिरिक्त जानकारी की तलाश करने वाले निवेशक InvestingPro पर अधिक सुझाव पा सकते हैं, और कूपन कोड PRONEWS24 के उपयोग से, वे वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। गहराई से विश्लेषण करने वालों के लिए, 5 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो Baidu के बारे में निवेश निर्णयों को और सूचित कर सकते हैं।
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