बुधवार को, वेल्स फ़ार्गो ने एशलैंड इंक (NYSE: ASH) पर अपने रुख में एक उल्लेखनीय समायोजन किया, जिससे केमिकल कंपनी के स्टॉक को इक्वल वेट से ओवरवेट में अपग्रेड किया गया। अपग्रेड के साथ-साथ, फर्म ने एशलैंड के मूल्य लक्ष्य को $100.00 से बढ़ाकर $112.00 कर दिया। संशोधन कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए EBITDA की वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका है।
वेल्स फ़ार्गो का विश्लेषण वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में एशलैंड के लिए एक मजबूत आय प्रक्षेपवक्र की ओर इशारा करता है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में EBITDA के मजबूत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फर्म ने अपने FY25 EBITDA अनुमान को $50 मिलियन बढ़ाकर $575 मिलियन कर दिया है, जो साल-दर-साल मार्जिन में 310 आधार अंकों का सुधार दर्शाता है। यह वृद्धि दर, जो FY24 के अनुमानित आंकड़ों से 20% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, को एशलैंड के वित्तीय विकास के एक कमज़ोर पहलू के रूप में देखा जाता है।
एशलैंड की स्टॉक रेटिंग और मूल्य लक्ष्य में ऊपर की ओर संशोधन हाल के विलय और अधिग्रहणों द्वारा समर्थित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आगे कई सुधारों में योगदान करते हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि एशलैंड के शेयर वर्तमान में अपने फ्लेवर और फ्रेगरेंस उद्योग के साथियों के साथ तालमेल बिठाकर कारोबार नहीं करते हैं।
वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषक मार्जिन सुधार के लिए प्रमुख ड्राइवरों के रूप में स्वयं सहायता उपायों और उच्च संस्करणों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डालते हैं। FY24 की पहली तिमाही में मार्जिन में 14.8% से बढ़कर FY24 की चौथी तिमाही तक अपेक्षित 26.8% की वृद्धि को एशलैंड के स्टॉक के लिए एक सकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। इस सुधार का श्रेय परिचालन दरों में वृद्धि और इसके लाइफ साइंसेज सेगमेंट के भीतर एशलैंड के न्यूट्रास्यूटिकल्स व्यवसाय के नियोजित विभाजन के कारण बेहतर निश्चित लागत अवशोषण को दिया जाता है, जिससे राजस्व में लगभग $120 मिलियन का राजस्व उत्पन्न होता है।
बिक्री से हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज (HEC), कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज (CMC), और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MC) व्यवसायों के लिए कंपनी के उत्पादन नेटवर्क को कारगर बनाने का अनुमान है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि निवेशक वेल्स फ़ार्गो के एशलैंड इंक के आशावादी उन्नयन का आकलन करते हैं, InvestingPro का वर्तमान डेटा एक गहरा वित्तीय संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी के प्रबंधन ने आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति के माध्यम से आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक बताता है। इसके अतिरिक्त, अपने शेयरधारकों के लिए एशलैंड की प्रतिबद्धता न केवल इसकी उच्च शेयरधारक उपज में, बल्कि इसकी लगातार लाभांश वृद्धि में भी स्पष्ट है, जिसने लगातार 5 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और प्रभावशाली 54 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, एशलैंड का P/E अनुपात 30 है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q1 2024 के अनुसार समायोजित P/E अनुपात 39.12 है, जो उच्च आय गुणक का सुझाव देता है। यह InvestingPro टिप्स के अनुरूप है, जो उच्च EBIT मूल्यांकन मल्टीपल पर कंपनी के व्यापार को उजागर करते हैं। इस बीच, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व 28.1% के सकल लाभ मार्जिन के साथ 2139M USD दर्ज किया गया। इसी अवधि के दौरान राजस्व वृद्धि में गिरावट के बावजूद, पिछले तीन महीनों में 17.63% पर एशलैंड का मजबूत रिटर्न, सकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया का संकेत देता है।
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