शुक्रवार को, एक वित्तीय सेवा फर्म, स्टिफ़ेल ने कैनेडियन नेशनल रेलवे (NYSE: CNI) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $121 से बढ़कर $134 हो गया। फर्म ने शेयर पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, जो कंपनी के संचालन में कुछ सुधारों को स्वीकार करने के बावजूद अपनी निवेश क्षमता पर तटस्थ रुख का संकेत देती है।
स्टिफ़ेल के विश्लेषण से पता चलता है कि कैनेडियन नेशनल रेलवे के कुल राजस्व टन मील (RTM) में 0.3% की मामूली कमी देखी गई। इस गिरावट को मोटे तौर पर कोयला शिपमेंट में 20.7% की महत्वपूर्ण गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कोयला कंपनी के कुल RTM के सिर्फ 10% से कम का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोयले का शिपमेंट साल दर साल स्थिर रहता, तो RTM में 1.7% की वृद्धि देखी जाती।
इसके अलावा, स्टिफ़ेल ने उल्लेख किया कि इंटरमोडल वॉल्यूम में 2.3% की वृद्धि हुई थी, फिर भी यह वृद्धि अभी भी कनाडाई नेशनल रेलवे के क्लास 1 साथियों से पीछे है। रिपोर्ट में प्रिंस रूपर्ट के पास लौटने के लिए शिपर्स की उल्लेखनीय अनिच्छा की ओर इशारा किया गया है, जैसा कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जनवरी और फरवरी के दौरान पोर्ट वॉल्यूम में 5.8% की कमी का सबूत है।
इन मिश्रित परिणामों के बावजूद, स्टिफ़ेल कैनेडियन नेशनल रेलवे के लिए 1.76 डॉलर की पहली तिमाही की कमाई के अनुमानों को संशोधित नहीं कर रहा है। हालांकि, फर्म ने 2024 और 2025 के लिए अपने पूरे साल के अनुमानों को थोड़ा कम कर दिया है, जो अब चालू वर्ष के लिए कंपनी के $8.01 CAD के अपने मार्गदर्शन से नीचे है।
स्टिफ़ेल ने 2026 तक प्रति शेयर आय (EPS) में लगभग 9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाया है। यह प्रक्षेपण वर्ष के अंत में प्रिंस रूपर्ट में वॉल्यूम के सामान्यीकरण पर निर्भर है, जिसे स्टिफ़ेल संभावित जोखिम के रूप में स्वीकार करता है।
स्टॉक के मूल्यांकन को संबोधित करते हुए रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला गया, यह देखते हुए कि स्टिफ़ेल के 2024 ईपीएस अनुमानों के 22 गुना से अधिक और 2025 के अनुमानों के 20 गुना से अधिक - जो आम सहमति से 4% कम हैं - के साथ, कैनेडियन नेशनल रेलवे शेयरों पर होल्ड रेटिंग बनाए रखने के फर्म के निर्णय का समर्थन करते हुए, ऊपर की ओर बढ़ने की सीमित संभावना प्रतीत होती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसे ही निवेशक कैनेडियन नेशनल रेलवे (NYSE:CNI) पर स्टिफ़ेल के विश्लेषण को पचा लेते हैं, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के स्टॉक का आकलन करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। InvestingPro डेटा Q4 2023 के पिछले बारह महीनों के आधार पर $82.89 बिलियन का बाजार पूंजीकरण और 20.56 का P/E अनुपात दर्शाता है। यह मूल्यांकन तब आता है जब कंपनी राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय कमी के बावजूद अपने परिचालन की दक्षता को रेखांकित करते हुए इसी अवधि में 56.14% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन प्रदर्शित करती है।
दो उल्लेखनीय “InvestingPro टिप्स” जो संभावित निवेशकों को दिलचस्पी दे सकते हैं, वे यह हैं कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है और कंपनी ने लगातार 28 वर्षों से अपने लाभांश में वृद्धि की है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लाभांश उपज 1.92% है। ये कार्रवाइयां कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में प्रबंधन के विश्वास और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं। इसके अलावा, स्टॉक की कम कीमत की अस्थिरता और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थिति इस क्षेत्र में स्थिर निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
कैनेडियन नेशनल रेलवे की वित्तीय और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक लोगों के लिए, अतिरिक्त “InvestingPro टिप्स” उपलब्ध हैं। InvestingPro में 10 और टिप्स सूचीबद्ध हैं जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। इन युक्तियों का पता लगाने और CNI की निवेश क्षमता की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करने पर विचार करें।
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