सोमवार को, ड्यूश बैंक ने WNS Limited (NYSE: WNS) शेयरों के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को $70.00 से घटाकर $64.00 कर दिया, जबकि अभी भी सकारात्मक खरीद रेटिंग है।
WNS द्वारा शीर्ष 5 ग्राहकों के नुकसान का खुलासा करने के बाद संशोधन किया गया, जिससे बैंक को अपने मॉडल को अपडेट करने और स्थिर मुद्रा आधार पर FY25 की राजस्व वृद्धि की उम्मीदों को लगभग 4.6% तक कम करने के लिए प्रेरित किया गया, जो वर्तमान में विश्लेषकों के बीच सबसे कम अनुमान है।
बैंक स्वीकार करता है कि WNS व्यापक आर्थिक और अनूठी चुनौतियों के मिश्रण के माध्यम से नेविगेट कर रहा है, और यह WNS की अंतिम रिपोर्ट के बाद से कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए IT सेवाओं के खर्च में सुधार की उम्मीद नहीं करता है। इन बाधाओं के बावजूद, ड्यूश बैंक ने अपने FY24 आय अनुमानों को बनाए रखने के लिए चुना है और अपनी FY25 और FY26 आय प्रति शेयर (EPS) के अनुमानों को क्रमशः $0.14 और $0.24 से घटाकर $4.51 और $5.09 कर दिया है।
ड्यूश बैंक के विश्लेषक का सुझाव है कि WNS संभावित रूप से FY25 के उत्तरार्ध में वृद्धि में महत्वपूर्ण वृद्धि देख सकता है, जो अनुकूल परिस्थितियों जैसे कि विवेकाधीन मांग में वृद्धि, यात्रा की मात्रा और बीमा कैप्टिव के रैंप-अप पर निर्भर करता है।
इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, फर्म का अनुमान है कि WNS निरंतर मुद्रा आधार पर उच्च एकल अंकों में ऊपरी छोर के साथ प्रारंभिक विकास मार्गदर्शन निर्धारित कर सकता है। वार्षिक वृद्धि की उम्मीदों के लिए अनुशंसित शुरुआती बिंदु स्थिर मुद्रा आधार पर लगभग 3-8% है, जिससे लचीलेपन को वित्त वर्ष 25 में दूसरी छमाही के मैक्रो रुझानों में समायोजित करने की अनुमति मिलती है।
संशोधित आय अनुमानों और पीयर ग्रुप वैल्यूएशन गुणकों में हालिया गिरावट के प्रकाश में, ड्यूश बैंक ने नया मूल्य लक्ष्य $64 निर्धारित किया है, जो अनुमानित CY25 EPS का लगभग 13 गुना है। खरीदें रेटिंग को बनाए रखा जाता है, जो हाल ही में ग्राहकों के नुकसान और अन्य बाधाओं के बावजूद WNS के स्टॉक में फर्म के निरंतर विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डब्ल्यूएनएस लिमिटेड के लिए ड्यूश बैंक के संशोधित वित्तीय दृष्टिकोण के मद्देनजर, मौजूदा InvestingPro मेट्रिक्स निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। WNS का बाजार पूंजीकरण लगभग $2.37 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 15.47 है, जो एक मूल्यांकन का सुझाव देता है जो मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। कंपनी का 0.76 का PEG अनुपात इसकी कमाई में वृद्धि के सापेक्ष निवेश वृद्धि की संभावना को दर्शाता है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को देखने वालों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।
दो InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि WNS का 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर है, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, और यह कि प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जिसे कंपनी के मूल्य में विश्वास के संकेत के रूप में समझा जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो ड्यूश बैंक द्वारा WNS के वित्तीय दृष्टिकोण के हालिया समायोजन पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।