बुधवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिसे NASDAQ: JBHT के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, शेयर मूल्य लक्ष्य को पिछले $215 से घटाकर $199 कर दिया, जबकि अभी भी स्टॉक पर एक बाय रेटिंग है।
समायोजन जेबी हंट के हालिया प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें वेस्ट कोस्ट आयात और स्थिर इन्वेंट्री स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहने वाले इंटरमॉडल वॉल्यूम शामिल थे।
कंपनी ने ईस्टर्न नेटवर्क लोड में साल-दर-साल 7% की कमी का अनुभव किया, जिसके कारण ट्रक लोड वाहकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा में गिरावट आई। जेबी हंट ने खुलासा किया कि मौजूदा बोली सत्र अप्रत्याशित रूप से प्रतिस्पर्धी रहा है, इसकी वार्षिक बोलियों का 40% अक्टूबर 2023 से पूरा हुआ है। इस प्रतिस्पर्धात्मकता का श्रेय इंटरमोडल साथियों और ट्रकलोड सेक्टर दोनों के विस्तारित माल ढुलाई चक्र और दबाव को जाता है।
जेबी हंट के इंटरमोडल लोड में साल-दर-साल मामूली 0.2% की गिरावट देखी गई, जिसमें अलग-अलग मासिक प्रदर्शन हुए। जनवरी में 2% की कमी, फरवरी में 3% की वृद्धि और मार्च में लोड में 1% की कमी देखी गई, जो सभी कंपनी के अनुमानों से कम हो गए। कंपनी ने 20% अधिक इंटरमॉडल क्षमता होने की भी सूचना दी, जिससे चल रहे डाउनसाइकल के दौरान लागत दबाव में योगदान हुआ।
फर्म का इंटरमॉडल ऑपरेटिंग रेशियो 92.7% दर्ज किया गया, जो लक्षित आंकड़े से 70 आधार अंक कम है और 22 वर्षों में सबसे कमजोर स्तर है। सीएफओ जॉन कुहलो के अनुसार, मौजूदा व्यावसायिक स्तरों से अधिक संसाधनों और क्षमता के कारण जेबी हंट को अतिरिक्त लागत में $100 मिलियन या $0.72 प्रति शेयर का सामना करना पड़ रहा है।
इन चुनौतियों के बावजूद, सीईओ शेली सिम्पसन ने 150,000 कंटेनरों तक पहुंचने और कर्मियों, प्रौद्योगिकी और क्षमता में निरंतर निवेश के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (NASDAQ: JBHT) प्रतिस्पर्धी बोली सत्र और अतिरिक्त इंटरमोडल क्षमता के माध्यम से नेविगेट करती है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्रदान कर सकती है। InvestingPro डेटा के अनुसार, जेबी हंट का बाजार पूंजीकरण $18.9 बिलियन है और वह 26.21 के मूल्य/आय (P/E) अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो हाल की चुनौतियों के बावजूद भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व लगभग $12.83 बिलियन था, इसी अवधि में 13.39% की उल्लेखनीय राजस्व गिरावट के साथ, जो इंटरमॉडल वॉल्यूम में कंपनी के रिपोर्ट किए गए खराब प्रदर्शन के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि जेबी हंट का लगातार लाभांश भुगतान का इतिहास रहा है, जिसने लगातार 10 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 21 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम कर रही है और पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है। ये कारक, पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न के साथ, कंपनी के हालिया लागत दबावों और प्रतिस्पर्धी चुनौतियों के बारे में चिंतित निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।