शुक्रवार को, UGI Corporation (NYSE:UGI) एक रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में आया कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) अपनी सहायक कंपनी Amerigas में हिस्सेदारी की खरीद का मूल्यांकन कर रही है। चर्चा को बढ़ावा देने वाला ब्लूमबर्ग लेख दिन में पहले प्रकाशित हुआ था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ADNOC के निवेश से प्रोपेन वितरण कंपनी का मूल्य कई बिलियन डॉलर हो सकता है।
AmerigAs की रणनीतिक समीक्षा, जो अगस्त 2023 में शुरू हुई, UGI का केंद्र बिंदु रही है। मिज़ुहो के एक विश्लेषक ने संभावित सौदे पर ध्यान दिया, यह देखते हुए कि लेन-देन की गारंटी नहीं है, लेकिन मूल्यांकन यूजीआई के लिए सकारात्मक हो सकता है।
मूल्यांकन की बारीकियां स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह उद्यम मूल्य को संदर्भित करता है। Amerigas पर वर्तमान में लगभग 2.35 बिलियन डॉलर का शुद्ध ऋण है। लगभग 3 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन पड़ोस में $700 मिलियन के इक्विटी मूल्य का सुझाव देगा।
इस इक्विटी वैल्यू का अर्थ है 2025 में अमेरिका के लिए अनुमानित EBITDA का लगभग 7.25 गुना का मूल्यांकन गुणक। यदि ADNOC को 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करना होता, तो यह UGI को लगभग $350 मिलियन की पूंजी प्रदान कर सकता था। यह आंकड़ा $400 मिलियन पूंजी निवेश के करीब है, जिसे अमेरिगास के लिए अपने लीवरेज को 5.0x ऋण-से-ईबीआईटीडीए अनुपात से कम करने के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसा कि विश्लेषक ने सप्ताह में पहले चर्चा की थी।
UGI के स्टॉक मूल्यांकन पर संभावित सौदे के प्रभाव को भी संबोधित किया गया। AmerigAs के लिए अनुमानित $700 मिलियन इक्विटी मूल्यांकन, जो कि $3 बिलियन के कुल मूल्यांकन का हिस्सा है, UGI के मूल्यांकन में लगभग $3 प्रति शेयर का योगदान देगा।
यह विश्लेषक के यूजीआई के हालिया सम-ऑफ-द-पार्ट्स (एसओटीपी) मूल्यांकन के अनुरूप है, जिसका मूल्य लक्ष्य $27 प्रति शेयर है। EBITDA के आधार पर एंटरप्राइज़ मूल्य पर, यह सौदा अमेरिगास के लिए फर्म के 2025 अनुमानों के आधार पर लगभग 7.25 गुना के गुणक का प्रतिनिधित्व करेगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि UGI Corporation (NYSE: UGI) अमेरिका में ADNOC के हित सहित संभावित रणनीतिक कदमों को नेविगेट करता है, इसलिए कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन को समझना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, UGI का बाजार पूंजीकरण $5.36 बिलियन है, जिसमें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 6.31% की उल्लेखनीय लाभांश उपज है। इस उच्च उपज को UGI के लगातार 31 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित किया गया है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में -18.66% की नकारात्मक राजस्व वृद्धि दर में हाल की चुनौतियों के बावजूद, विश्लेषकों ने इस वर्ष UGI के लिए शुद्ध आय वृद्धि की भविष्यवाणी की है। यह अनुमान निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि यह पिछले बारह महीनों में लाभहीनता से बदलाव का संकेत दे सकता है।
इसके अलावा, लाभांश भुगतान को बनाए रखने का कंपनी का लंबा इतिहास, जो अब लगातार 54 वर्षों से है, इसके वित्तीय लचीलेपन के बारे में कुछ हद तक आश्वासन प्रदान करता है।
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